光伏|别拿光伏不当家电投资人|人工智能|复旦管院|陆

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@科技新知原创
作者丨王思原
编辑丨伊页

历经一年半的博弈煎熬后，光伏市场迎来质变。
2021年底，隆基和中环打响了光伏降价第一枪，连续下调报价，随后全产业链价格跟跌。这也是市场博弈后产生的真实结果——产能已经全面过剩，光伏行业进入平价时代。
用一句话来总结，政策引导下，光伏正成为一个确定的万亿大赛道，大趋势大发展已无疑虑。
不过与之截然相反的是家电市场。
“这个万亿赛道的形势从未如此明朗，悲观情绪从未如此浓烈，生存压力从未如此之大”，一位深耕家电行业多年的分析员称。
的确，传统家电产业已经进入存量竞争阶段，无论是彩电还是空调，整体市场规模都基本摸到了“天花板”。
最新数据显示，2021年国内家用空调总销量8470万台，与疫情肆虐的2020年相比，仅增长5.5%；彩电零售量规模更是持续萎靡，2021年国内销量仅为3835万台，同比下降13.8%。
市场的不景气，也开始倒逼行业巨头们积极破局，寻求更多元的业务方向。
有意思的是，从“白电巨头”海尔、格力到“黑电王者”TCL、创维，家电巨头们不约而同地将跨界目光盯向光伏行业，这到底是商业场上的新馅饼，还是企业转型中的大陷阱？在这个新兴万亿赛道，谁又能跑出来再续辉煌？
01 家电企业再兴奋
2015年底，第十四届中国国际消费电子博览会在青岛举办，作为东道主企业，海尔太阳能展出的家庭能源中心得到广泛关注。
这种将光伏光热与家庭供热供电结合到一起的做法，无疑给整个家电行业的发展注入了一支兴奋剂。
无独有偶，格力将家用空调与光伏发电相结合，采用光伏直驱技术，空调系统直接使用光伏所发的直流电，打出“不用电费”的口号亮相市场。
但在当时这种用于C端的光伏家电产品造价过于昂贵，且对于用户来说宣传的噱头远远大于其实用性，所以市场很难接受此类的相关产品。
不过两家在光伏行业的脚步并未停止。海尔开始投资“光伏屋顶”，格力则将光伏空调投向海外B端市场，2018年还中标了全球最大光伏空调项目。只是在这之后，两家企业的光伏业务逐渐没了声音。
当然，这并不代表家电企业对光伏失去了兴趣。

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2020年之后，在双碳政策加持下，光伏行业彻底迎来爆发，各大家电企业也逐渐活跃起来。
TCL科技通过入主中环股份，切入产业中上游的硅料硅片、光伏电池及组件等领域，并且在2021年取得一定成绩后，顺势进入用户光伏领域。
据悉，中环股份2021年度预计实现营业收入400亿-420亿元，同比增长109.9%-120.4%，预计实现归母净利润38亿-42亿元，同比增长249.0%-285.7%。
而TCL光伏科技有限公司发布的2022年春季招商盛典相关信息也显示，光伏代理的资质有：经验一年及以上，具有设计、施工、运维能力，具有相关电力、工程资质，当地社会关系及口碑良好等要求。
同为“黑电巨头”的创维也在2021年享受到了光伏红利。创维2021年三季报显示，前三季度光伏业务给公司带来了21.82亿元收入，占总收入比重5.8%，而在上半年，光伏业务还只有8.29亿元收入。
【 光伏|别拿光伏不当家电】按照年报中的表述，分布式光伏最贴近终端下沉市场，作为创维熟悉的终端零售领域的行业，成为最终的早期切入业务选择。未来，创维还计划从户用光伏业务开始，逐步开拓工商业光伏、用电侧综合智慧能源管理等业务。
此外，格力和海尔两家白电企业也再次进入光伏领域。格力的董明珠大力宣传光储直流直驱空调系统；海尔能源也发布2022年光伏逆变器、光伏组件采购项目招标预告，意图建设海尔能源光伏电站。
如今，家电巨头们纷纷入局光伏赛道，势必会带来新一轮竞争，但站在投资者以及消费者角度来看，难免会产生为什么是光伏这样的疑问。
02 光伏香在哪？
在从“增量市场的分享型竞争”全面过渡到“存量市场的掠夺性竞争”的家电领域，传统型企业增长已经面临天花板，并且陷入内卷泥潭。
可以说，传统家电产品趋于式微，增长放缓、转型压力早已是家电企业的常态化危机，整体市场已从排位赛演变成为淘汰赛，所以选手们必须做出改变，找到新的增长点。
而分布式光伏、储能等新能源行业与家电一样，都是万亿赛道，在用能侧与家电相通，两者都涉及大规模制造、大规模零售、大规模服务。