2)受益于制造业转型升级的先进制造比如自动化设备、自主可控、云计算等，制造业转型升级是确定性趋势。

3)新模式和高效率的互联网企业，比如互联网金融。

4)受益于人口老龄化的行业，比如医药生物。

煜德投资：顺周期行业将表现更好

上周趁市场震荡回调已适当加仓，目前仓位在85成附近，组合进攻性配置有所加强。对今年全年走势，我们比较乐观，当市场的躁动情绪释放过后，会逐渐回归理性，整体中枢还会逐步上移，丰富的结构性机会就会显现。

今年经济下行压力较大，上半年业绩盈利有明显改善的行业比较少。但是下半年，一些顺周期的行业，比如房地产产业链、社会服务业、航空等，随着经济触底回升表现应该会较好。现在市场确立底部经历一轮上涨开始调整阶段后，我们组合进攻性配置会有所加强，会增加更多代表未来方向、创新方向的品种，这对我们来说是一次均衡组合、重新调配的机会。

景林资产：中国股票估值相对较低

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