2)受益于制造业转型升级的先进制造比如自动化设备、自主可控、云计算等,制造业转型升级是确定性趋势。
3)新模式和高效率的互联网企业,比如互联网金融。
4)受益于人口老龄化的行业,比如医药生物。
煜德投资:顺周期行业将表现更好
上周趁市场震荡回调已适当加仓,目前仓位在85成附近,组合进攻性配置有所加强。对今年全年走势,我们比较乐观,当市场的躁动情绪释放过后,会逐渐回归理性,整体中枢还会逐步上移,丰富的结构性机会就会显现。
今年经济下行压力较大,上半年业绩盈利有明显改善的行业比较少。但是下半年,一些顺周期的行业,比如房地产产业链、社会服务业、航空等,随着经济触底回升表现应该会较好。现在市场确立底部经历一轮上涨开始调整阶段后,我们组合进攻性配置会有所加强,会增加更多代表未来方向、创新方向的品种,这对我们来说是一次均衡组合、重新调配的机会。
景林资产:中国股票估值相对较低
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