看医界@中国社会办医将迎来巨变！，未来10年过去十年的发展已经将社会办医推到一个

过去十年的发展已经将社会办医推到一个新的起点，再往后看十年， 2030年是“健康中国2030”的收官之年，届时，社会办医必将呈现全新风貌。未来十年将是社会办医从量变到质变、从粗放到精细、从“拓疆域”到“练内功”的关键时期。
来源｜BCG波士顿咨询（ID：BCG_Greater_China）
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近二十年来，社会办医疗机构总量快速增长，技术和规模均得到提升。但是，在总体利好的市场环境下，社会办医仍然面临着监管强化、信任缺失、人才竞争、管理滞后四大主要挑战。
通过本文， BCG建议社会办医疗机构和该领域的投资者关注价值医疗、资本市场、医生资源、商业保险、互联网医疗领域的相关动态，并从业务定位、医生梯队、患者引流、运营管控、多元合作、医险结合这六个角度着手，打造核心竞争力，推动社会办医市场加速发展。
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社会办医市场发展的主要驱动力
改革开放初期，中国就已经出现一定数量的社会办医疗机构，但由于政策限制，并未形成规模。至2001年，医疗市场改革，政府鼓励社会资本进入医疗机构领域，社会办医才逐步走上规模化、体系化的发展道路。新医改以来，随着社会整体消费能力的提升和政策环境的利好，社会办医迎来前所未有的发展机遇。
市场需求提升。过去十年，中国医疗服务市场的需求端发生了重大的变化。人口结构和生活方式的变化带来以老年病、慢性病为代表的疾病治疗需求的增长。 2018年我国65岁及以上人口占比达到了12% ，相较2008年的8%增长了四个百分点，绝对人数从1.10亿增长到1.66亿。
与此同时，持续的收入改善以及多元化医疗保险的覆盖，也显著增强了消费者的支付能力。从2009年到2019年，上层中产在总人群中的占比从3%增长到13% ，中国人均可支配收入以11%的速度持续增长。上层中产及以上人群为代表的消费者群体，其健康意识不断提高，在健康方面的支付意愿显著增强。
政策环境利好。 2009年新医改以来，国家出台了多项鼓励社会办医的相关政策，从顶层发力，逐步放开限制。 2010年11月，国务院办公厅转发发改委等五部委联合发布的《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》，为社会办医解除机制体制障碍和政策束缚。 2019年6月，国家卫健委等十部委联合发布《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》并启动了新一轮的政策鼓励。
医疗机构设立方面，政策上实行深化“放管服” ，推动“非禁即入” 。一方面严控公立医院的数量和规模，为社会办医预留空间。另一方面提升审批效率，不仅拓宽了社会办医的医生渠道，还在患者资源获取方面进行分级诊疗，为社会办医带来新机遇。
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过去十年社会办医的主要成就
总量占优，增长强劲
过去十年，借助新医改的推动，社会办医在机构总量、单体规模、市场结构方面都取得了显著的提升。仅从数量看，社会办医疗机构占比接近七成，社会办医疗机构保持两位数增长，机构数量已经超过公立医院（参阅图1）。根据2018年《中国卫生健康统计年鉴》的数据，截至2017年底，我国共有公立医院9,595家，社会办医院21,461家，占比接近70% 。

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图1|社会办医的医院数量、床位数和患者数增速示意图
技术提升，规模发展
在经历了小规模、简单专科的发展阶段之后，社会办医开始向着技术化、规模化的方向发展。在综合医院、专科医院和诊所连锁方面都出现了一些成功案例。在过去十年社会办医的发展进程中，国内陆续出现了一些成功的综合医院，他们明确自身的特色定位以实现差异化，以基本医保为基础发展混合支付，借力公立医院合作伙伴资源加快业务发展。典型例子就是国内首家在港交所上市的民营三甲医院东莞康华医院。