通达系|快递的最后一战( 五 ) 中通|拼多多|快递

2) 增量市场，不断有新玩家涌入。虽然快递行业增速下滑，但快递的业务量和收入都在持续增长。有“规模换利润”的愿景，有“中国劳动力资源依然丰富”的定调，自然不缺手握重金的新玩家入场。想要快速提高市场份额，价格战是最有效的方式。
3) 快递与电商相互依存，也同床异梦。没有繁荣的电商，也就没有快递业的发展，而廉价的快递又进一步推动了电商的繁荣。但对电商平台来说，他们希望快递行业形成一定的寡头格局，享受规模优势带来的低成本；但又不希望寡头形成垄断，从电商手中夺取议价权。
这种复杂的关系，造成了电商资本在投资快递业时，有着快递资产利润表之外的考量，菜鸟便是这种深度介入的体现：它一方面为快递公司提供管理技术，并通过布局仓储、落地配等服务提高效率；另一方面，它也将快递公司变得越来越标准化、同质化。
4) 博弈暂时无法均衡。快递业价格战的终局，是达到一种寡头们都能接受的行业格局，整个行业开始固化，寡头们才能获得垄断收益。但行业前景不清晰的时候，博弈是没有达到均衡的可能，寡头也只能逼着眼睛向前冲，想要喂饱自己，只能饿死别人。
这也许是一场永远停不下来的战争。
对于喜欢算自己收入公式的老俞来说，这些神仙打架离自己很远，也很近。老俞其实是个95后，但因为在一个网点干了超过3年，所有的同事包括老板都冠之“老”字。在采访中，这个熟悉各类梗的年轻人开玩笑说：如果再这么卷下去，我就去送外卖了。
当然他也知道，送外卖恐怕是个更卷的行业，因此他称自己和身边那帮送快递、送外卖、做团长、开网约车的朋友为“卷狗”。他自己在计算自己的收入公式，别人也在把老俞当成公式里的一个数字计算着，这个数字有着另外一个叫法：劳动人口红利。
我们在一篇文章中曾经写过：
在中国，人口的规模与密度创造了一个又一个的商业奇迹，也改变了无数人的命运。他们或是在东莞的工厂里打工攒钱，或是在昆山的仓库里跟踪订单，或是在省际的高速上驾车运货，或是在深圳的写字楼里熬夜加班。他们既是生产者、也是消费者，还是在一些文件和报告中被反复提及的“人口红利”。
在中国，很多行业繁荣都可以归因于人口密度，快递是其中典型代表，它是中国电商崛起的底色，它让人们享受到了极其廉价的服务；但同时，它也创造了活在算法里的那些鲜活的个体。在这样的行业里，赢家一定是卷出来的寡头，而非身处其间的劳动人民。
这未必是快递的最后一战，但希望它是。否则如果所有行业都重复这种故事，那么中国所剩不多的“人口红利”，就可能像95后老俞调侃的那样：“卷狗卷狗，卷到最后，一无所有。”
参考资料：
[1] 中通寡头之战：2020年资本性开支猛增至92亿元，每日经济新闻
[2] 马云首次回应顺丰：它是一家优秀的公司，除了价格贵了点，虎嗅
[3] 创京东，李志刚
[4] 快递价格战背后谁身陷其中，成都商报
[5] 菜鸟吞下通达系，界面新闻
[6] 四通一达沉浮史，界面新闻
[7] 民营快递开打价格战杀红眼：割肉抢件10元3票，经济参考报
[8] 圆通积压快件背后：十年价格战民营快递正遇寒冬，新京报
[9] 韵达、申通、圆通联手封杀极兔速递，21世纪经济报道
[10] 义乌快递再次击穿1元！这次搅局者是拼多多和极兔，腾讯棱镜
[11] 81万元仍抢不到一级网点代理权，顺丰旗下丰网速递被神化了吗，界面新闻
[12] 通达系快递竞争格局分析：曲折的道路与光明的前景，东兴证券
[13] 快递行业深度报告：行业格局加速演变，壁垒加固聚焦龙头，山西证券
[14] 中国快递市场的中低端与中高端，方正证券
[15] 宿命与反抗：快递行业投资框架，方正证券
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