通达系|快递的最后一战( 四 ) 中通|拼多多|快递

一是拼多多的商流。对通达系来说，拼多多的“5元包邮”利润空间实在太低，加上拼多多与阿里摩擦加剧，拼多多一边上线了电子面单系统，与阿里切割，另一方面开始扶持极兔，极兔的有90%以上的单量都来自拼多多[10]，有稳定的商流支撑。加上极兔创始人李杰和黄峥同属“段永平系”，一度引发业界猜测。
为了证明自己没有“钦点”极兔，拼多多还专门发了个声明，表示自己与极兔“无特殊合作、无投资关系”，但反手又把社区团购“多多买菜”的配送业务交给了极兔。
二是OPPO的经销商。李杰曾是OPPO印尼市场的负责人，也是OPPO内部久经考验的老革命，OPPO内部还设定了一个“李杰奖”。极兔用于启动的近百亿资金，有很多来自OPPO一级代理商。极兔初期网点短缺的问题，除了蹭通达系的网，一部分也由OPPO手机门店解决：前面卖手机，后面放快递。
极兔其实以一己之力改变了价格战的方式：以往大家的底线都是可以少赚点，但不能亏；现在是大家一起亏，比谁扛的久。今年4月，国家邮政局局长马军胜呼吁：“快递企业应该将利润投入科技与服务提升，而不是极端的价格竞争。”但起的作用不大。
而对本就内卷升级的快递业来说，除了极兔从下而上亏本进攻，另一个消息是顺丰自上而下的垂直打击。
顺丰虽然在时效件领域安稳地过日子，但从来没有放弃对电商件这个庞大市场的觊觎：2013年10月，顺丰以6折的定价揽收电商快递，跟通达系打价格战，但以直营打低价产品，成本太高，导致2014年盈利大幅下滑，不得不暂停。
2016年四季度，顺丰又整了个新活：以集中揽件代替每次上门收件，压低了部分成本。针对中小型电商客户，顺丰还推出了两款定价不同的产品：日均超过200票的客户每单17元；日均超过300票的客户每单15元。
但这个定价虽然顺丰不亏，但对商家来说太贵：以物流成本/商品价格不超过5%来衡量，则商品货值必须超过300元；要做到不超过3%，则商品货值必须超过500元，这就注定了很少商品能用得起顺丰。再加上当时通达系价格战正打得你死我活，顺丰对商家的吸引力再度下降。
到了2019年5月，顺丰又采取了一个骚操作：不为电商件新建产能，而是用时效件的闲置产能来做，名叫“特惠电商件”。
时效件最关键的是速度，所以顺丰没办法等飞机装满才出发，顺丰时效件的装载率常年只有40-55%之间，大量空间闲置。“特惠电商件”实际上就是用这些闲置的空间来装电商快递，成本一下降到了5-8元，顺丰也很够意思的给出了5元的价格，每单略亏。
白菜价格，优质服务，让顺丰的电商件一年之内就做到了每天500万-600万票。加上疫情期间，加盟制快递停工，只有顺丰照常经营，不管是业务量还是市场份额，顺丰的增速都直接搭上了火箭。
“特惠电商件”对行业最重要的影响，在于封死了电商件的上限：通达系的货车再快，服务再好，快不过顺丰的飞机和自营模式的快递员。换句话说，通达系再怎么“苦练内功，转型升级”，天花板就是5块钱的特惠电商件——顺丰这波在大气层。
但用“直营模式”来做“电商件”，跟当年圆通用“加盟模式”来做“时效件”一样，都透着一份别扭，顺丰的“电商特惠”目前仍然亏损就是证明。因此在2020年，顺丰下定决心做加盟模式，开始建设的一张专门用来做电商件等经济型快递的物流网络——丰网。
尽管丰网招商热烈，试运营期间一级网点加盟代理费用已被炒到几十万元，而且还得去顺丰总部“走关系”[11]，但丰网起网庞大的开支，叠加了时效件需求趋缓，成了顺丰巨额亏损的核心因素，王卫自己也承认：眼下顺丰正处在一个资本开支周期顶峰。
而更早之前，京东也推出了加盟制快递品牌“众邮”，加上顺丰的“丰网”和极兔，让原本6家寡头的格局瞬间变成了9家（京东物流外部订单刚过50%，因此暂不计入）。原来可能的“6进3”（最终形成三家寡头），变成了现在的“9进3”，竞争格局大为恶化。
通达系的对手从边缘地带的中小快递，变成了有巨头撑腰的新品牌。这就是为什么这次是快递行业最惨烈的一次对决的真正原因。
04恶化：最后一战何时能打完？
快递行业的内卷，归根结底是这个行业的特点决定的——
1) 极端同质化的竞争。快递的本质，就是一个送货的生意，核心竞争力只有成本。除了高壁垒的时效件，电商件市场几乎没有差异化的空间。过去近10年间，不同的快递公司轮流坐上市占率的榜首，第一名和第五名市场份额相差不到10％。