天风证券认为,与去年2至3月十分类似,由于2月成长风格爆发的猝不及防,且上涨过快,导致机构难以大量进行换仓(2018年初的核心仓位是消费白马,2019年初的核心仓位是防御品种),因此进入3月,机构资金仍然有空间,也有动力继续换仓有 业绩 的成长风格。
对于市场配置, 广发基金 宏观策略部表示,在逐步进入2018年年报、2019年一季报披露高峰之际,市场交易逻辑有望重回基本面。建议采取“重回基本面,精选高景气”策略,聚焦高景气的风电、计算机、 券商 、基建等行业。
中信证券强调,市场分化将继续,而基本面是最重要的价值支撑点。自上而下的关注基建、新能源汽车、医药三条产业链。基建托底投资,是近期宏观上重要的结构看点,而近期PPP落地率持续攀升,基建板块整体进入资金面、政策面改善的细化阶段。新能源汽车产业链基本面短期趋势稳健向好,长期空间大,对补贴退坡的预期已有较充分反应,建议重点继续关注动力电池领域,以及各环节的龙头公司。医药板块的核心逻辑则是业绩稳健防御性强+短期科创板催化医药板块的科技属性,此外,周期板块中的部分涨价主线也值得关注。
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