地产被否、周期遭疑, 布局节后要关注哪些新的潜在热点? 我们注意到

嗨皮归嗨皮，节后大家终归还是要回归市场的，所以现在也可以提前观察几个节后可布局的热点，在过节期间持续分析考察相关数据及逻辑等。

此前，牛邦投教研究员在多篇研报中，对4季度潜在的中线热点进行了一些分析思考，目前来看，暂时地产因新一轮调控限售潮起已经被否决，周期因钢市连跌续涨也需要继观察，但是白马股、新能源汽车等依然受到认可，并且也有几个新的板块加入了考察对象。首先，关于新能源汽车产业链上的概念，我们注意到，目前市场的焦点集中在了盐湖提锂上，此外，就是5G概念。

【牛邦投教分析】离国庆长假还有两个交易日，或因为假期的缘故，这两天，沪深两市成交量都出现了不同程度的缩减，沪市缩得更厉害些，毕竟马上要出去旅游的旅游，嗨皮的嗨皮，大家会更倾向于谨慎。但嗨皮归嗨皮，节后大家终归还是要回归市场的，所以现在也可以提前观察几个节后可布局的热点，在过节期间持续分析考察相关数据及逻辑等。

此前，牛邦投教研究员在多篇研报中，对4季度潜在的中线热点进行了一些分析思考，目前来看，暂时地产因新一轮调控限售潮起已经被否决，周期因钢市连跌续涨也需要继观察，但是白马股、新能源汽车等依然受到认可，并且也有几个新的板块加入了考察对象。

首先，关于新能源汽车产业链上的概念，我们注意到，目前市场的焦点集中在了盐湖提锂上，像27日的比亚迪、天齐锂业和赣锋锂业涨得都还不错，都和这个有关。

盐湖提锂是一种从盐湖卤水中提取锂的技术，为什么盐湖提锂技术会是爆炸性的呢？我国锂资源含量虽然居世界前列，但80%以上都贮存在盐湖卤水资源中，提取的难度很大成本也很高。就像美国的页岩气，储量很多，但之前没有合适的技术去开采，中看不中用。

而这一次已有相关上市公司针对盐湖中高镁锂比的特性，用吸附法的提锂技术，不仅技术上可行，成本上也相对优势。这么一来，若该技术真的能量产，那么锂的产量有望提高，上游企业的成本也有望压缩，不能不说是一个大利好。

而新能源整车巨头比亚迪在盐湖提锂上的技术进展，也推动了这个概念的热度。大家印象中的一家造车公司，为什么也会受益于盐湖提锂呢？其实比亚迪除了造车，还是个造电池的，2016年整个配套锂电池厂商超过100家，仅比亚迪一家，2016年电池出货量就高达7.35Gwh，占比总量的26%，位居行业第一。

所以比亚迪还是一个名副其实的锂电池厂商，受益于锂电概念，而去年年中比亚迪牵手盐湖股份成立合资公司，启动3万吨碳酸锂项目建设，其中比亚迪股权占比48%，盐湖股份占比49.5%。以上，这几天比亚迪就跟着火了一把。

其二，就是国企改革超预期。读过我前期“四季度投什么”相关文章的读者应该知道，博览研究员一直强调的是，国企改革概念“虽有政治正确性却一直缺乏市场认可度”，所以短炒的概率会更频繁，而很难成为领涨旗帜。即便在9.27国常会再提推动央企重组和国企混改之后，这一观点博览研究员依旧维持。

不过世事无绝对，市场并非一成不变，投资者的思维更不会固化，需要关注的一种可能性是，如果此次国常会后，很快能接续看到新的国改案例在四季度不断出现，且方案有超预期，而股市内部的周期、地产、大金融、创小板都受到制约，则国改再度获得表现机会也未尝不可——当然，博览研究员站在眼前的视角下，还是持观望的，认为其概率较小的判断。

此外，就是5G概念，27日的5G和锂电概念，共同撑起了A股的一片天，成为市场仅有的热点，为什么5G概念现在突然就起来了呢？牛邦投教研究员认为，除了市场自身在热点匮乏下的轮动（也就是随机性），但也是因有相应的催化剂。

导火线可能是由工业和信息化部和中国贸促会共同主办的“2017年中国国际信息通信展览会”今天在国家会议中心开幕，整个会议为期3天，而今天涨得好的5G概念是这次会议核心议题之一，存量市场博弈的行情里头，就成了市场追逐的热点，热点就驱动了行情。

还有就是5G已经实实在在提上了战略议程。拿韩国和日本来说，韩国计划在2018年初开展5G预商用以支持平昌冬奥会，日本计划在2020年东京奥运会前实现5G商用。

视线转回中国，我国相关部门也已多次发文明确5G的2020年商用的目标，18年底-19年上半年有望牌照发放。而且5G投资规模远超4G时代，牌照发放前可能存在主题投资机会，牌照发放之后业绩兑现或还将带动一波5G业绩投资。而且5G概念与当前作为中国核心技术战略制高点之一的人工智能、智慧物联等，都有紧密的技术联系。

所以，牛邦投教研究员认为，5G概念虽然未来数年还将处于前期投入期，业绩表现可能并不会非常明显，但其对相关设备研发生产企业的未来增长预期带动已经会非常高。

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