中国优通拟配售不超3.78亿份认股权证 净筹8096.06万港元

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中国优通拟配售不超3.78亿份认股权证 净筹8096.06万港元

中国优通(06168.HK)宣布,于2018年5月24日,公司拟透过配售代理向承配人配售最多3.776亿份附带权利可按初步认股权证行使价每股认股权证股份1.35港元(可予调整)认购最多3.776亿股认股权证股份的认股权证。

认股权证所附认购权可于2018年11月24日至2020年5月23日期间内随时行使。行使价每股1.35港元,较当日收市价1.2港元溢价约12.5%。

假设3.776亿份认股权证所附认购权按每股认股权证股份1.35港元的初步认股权证行使价获悉数行使,最多3.776亿股认股权证股份将获配发及发行,占公司现有已发行股本约19%,及占经扩大后股本约15.96%。

认股权证将以每份0.22港元的价格配售。发行认股权证所得款项总额上限及净额上限分别估计约8307.2万港元及8096.056万港元。假设最大数目的认股权证所附认购权按初步认股权证行使价获悉数行使,预期将筹得额外资金最多约5.098亿港元。

认股权证配售及配发及发行认股权证股份的总所得款项净额最多约为5.907亿港元,预计将用作集团的一般营运资金、偿还债务及在机会出现时进行未来投资。目前尚未发现任何具体投资目标。

于同日,合共9288万份可认购公司股本中每股0.10港元的普通股的购股权被授予合资格参与者。行使价每股1.3港元,较当日收市价1.2港元溢价8.33%;所授出购股权可于自2018年11月24日至2021年11月23日止3年期间行使。

此外,董事会建议更新现有计划授权限额,令根据经更新现有计划授权限额授出的所有购股权获行使时可发行股份数目上限约为1.988亿股股份(假设股东特别大会前并无进一步发行或购买股份),占股东于股东特别大会批准建议更新之日公司已发行股份总数的10%。