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出品｜虎嗅科技组
作者｜Odin Asgard
头图｜视觉中国
2021 年，苹果继续蝉联著名顾问机构 Gartner的“供应链大师”(Supply Chain Master) 的荣誉。而苹果 CEO 库克 (Tim Cook)，也被美国福布斯 (Forbes) 誉为“供应链达人”(Supply Chain Guru)。
虽然苹果拥有如此优秀的供应链管理，全球电子元件供应商往往也会向苹果优先供货。可是， Odin 在苹果上一季度财报分析里提到，苹果即将要面对严重的供应链问题。另外，据彭博消息也指出，苹果将因为芯片不足而将下季度iPhone 订单削减了 1000 万台。JP Morgen 和 Needham 两大投行均发出报告，担心苹果 iPhone 的销量与业绩，会受到芯片荒的拖累。
就连苹果也受到芯片荒的拖累，可见目前芯片短缺问题已达到非常严重的程度。但到底有多严重？
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图片来源：Bloomberg。
据彭博报道，一般芯片的备货时间约为 10~15 周（上图），但目前已经增加至 20 周以上。而汽车用的微控制器芯片，一般备货时间约为 6～9 周，但目前的备货时间却在 26.5 周以上。因此，特斯拉的 CEO 马斯克已在推特表示，目前产业的惊慌程度，就如疫情期间抢卫生纸一样疯狂；而来自高盛证券的报告更表示，全球有169个行业受到了缺芯的影响，甚至连肥皂的生产都受到了影响。
然而，为什么突然出现这么大规模的芯片荒呢？
内容大要：
- 虽然一连串偶然因素，导致芯片荒发生，但实际上芯片荒是周期所导致；
- 半导体产业的特性，逼使产业必须准确预测未来需求，才能确保芯片供应正常；
- 物联网等全新的科技发展，使产业越来越难预测未来的需求；
- 大范围的有形之手，不但扰乱了产业的自我调节，并进一步扩大波幅；
- 未来芯片供应问题只会越来越严重，全球科技产业的发展，也将更难以预测。
芯片荒：一切真的只是偶然事件？
最初，不少人把芯片短缺问题，归因于各种偶然事件，包括贸易战、全球新冠疫情、以及一连串的天灾人祸（例如瑞萨厂房火灾、德州大停电以及中国台湾的旱情等）。可是，尽管我们把芯片荒的问题推到运气之上，全球科技产业在应对上述偶然事件时，同样也有各种不当。因此，美国战略与国际研究中心 (CSIS) 战略技术项目高级副总裁兼主任 James Lewis 曾表示：
糟糕的决定、糟糕的运气、以及需求增加，三者叠加在一起，然后芯片就短缺了。
但在各种偶然事件当中，新冠疫情往往被视为最重要的因素。诚然，2020 年全球疫情开始爆发，不少地区都进入封锁状态，不但影响国内的消费市场，也影响全球供应链运作。因此，不少企业纷纷下调销量预测，减少订单。没想到疫情对消费市场的影响比想象中的少，而各国政府为疫情而推出各种救市方案，反而刺激了需求增长。
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图片来源：Fusion Worldwide。
据汽车一级供应商大陆集团 (Continental) 内部消息指出，当他们在去年年初按着当时锐减的汽车销量数据，以及相应减少的车厂需求，规划了 2020 的规划。就在此时，因疫情激发的大量在线办公需求激增，全球个人出货量不降反增，结果，芯片供应商相应减少了汽车芯片的排产计划，并把产能转移到了手机、电脑这些使用量大的消费电子领域。
然后车市在 2020 年下半年迅速反弹，车企不得不突然增加芯片订单，让上游供应链措手不及。
但与此同时，在 2 月美国德州大停车，导致重要的汽车芯片供应商德州仪器 (TI) 产能受到一定影响；然后到了三月，日本汽车芯片制造商瑞萨 (Renesas) 厂房大火，接着是台湾接连发生大停电以至大干旱，进一步影响芯片生产。
据 IHS 数据指出，2020 年汽车行业对半导体的实际需求，比疫情前的估算落后了大约 15%，在严重的落差之下，多家车企不得不暂时停产或减产。毕竟，汽车业是欧美重工业的核心，停产消息使各国政府为之心悸。因此，据消息指欧美政府纷纷出手向芯片生产商施压，成功逼使芯片生产商优先考虑汽车芯片。然而，这也打开了“潘朵拉之箱”，把芯片荒波及至使本来供应就十分紧张的其它产业。
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稿源：(虎嗅APP)
【傻大方】网址：http://www.shadafang.com/c/102c363V2021.html
标题：产业|芯片荒，宿命难违？