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长远来看，各家企业最终也得把旧式芯片，往更先进的 12 寸晶圆转移；但尽管 8 寸晶圆绝不再是科技产业的未来，在目前而言， 8 寸晶圆有着巨大的成本优势，仍然是物联网芯片的“现在”。可见，尽管新的科技带来了新的芯片需求，但这个诡异的需求，完全超出整个半导体产业的预料，更打乱了他们持续二十年的部署。
一纸禁令，摧毁了产业的自我调节机制
虽然，半导体产业一直苦于 8 寸晶圆的产能不足，但多年来他们通过不断调节生产计划，仍然勉强应付下来。没想到美国前总统特朗普的一纸禁令，不但使中国的半导体产业陷于困难局面，也同时扰乱了产业的自我调节机制。
美国著名咨询机构科尔尼 (Kearney)，先前曾在报告上发出警告：
半导体价值链是世界上最复杂和最分散的价值链......但在目前东西方的紧张局面下，我们的全球化格局正在消失。产业在未来要准确计算供需关系，必须考虑以下的复杂关系：
- 全球半导体需求的分化和孤立：目前，中国市场消耗了 50% 以上的半导体产品，但当全球局势变得紧张，许多半导体制造商可能将会失去中国市场。跨地域的平滑效应不复存在（注：指中国市场会消化过剩的芯片产能），未来产业在需求上将更容易受到冲击。
- 各国的自给自足的策略，将导致半导体供应链断裂：目前地缘政治局势，逼使半导体产业从全球合作，改为追求自给自足......这不仅使产业难以利用不同国家的比较优势，追求更佳的生产效率和成本效益，当遇上需求上行周期时，供应短缺情况也会更为严重。
无疑美国在半导体产业上有着绝对领先的地位，尽管中国在短时间内也无法实现自给自足；但这不代表美国的科技产业，就不需要中国的支持。虽然每个国家均希望可以在半导体上实现自研自给，无需依赖别人；但半导体是一个过于庞大的产业，没有一个参与其中的国家，能够独善其身。
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事实上，由于美国限制中国取得最先进的芯片生产设备，中国半导体制造商近年只能苦苦经营，选购其它产业不要的二手 8 寸晶圆设备。偏偏由于中国近年大力发展半导体产业，据日经新闻消息，目前接近 90% 的废旧设备已被运往中国，二手 8 寸晶圆生产设备价格已经大幅飙升，导致其它国家想为 8 寸晶圆增产，也相当不容易。
正如 Odin 先前提到，目前芯片荒的重灾区就在 8 寸晶圆；但即使各国正加紧增加8 寸晶圆产能，由于市场能生产 8 寸晶圆生产线不多，增产的空间十分有限。没想到中国的半导体产业相对落后，反而保留了大量旧式的 8 寸晶圆产能。
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中国是近年唯一一个在 8 寸晶圆产能上快速增长的地区。图片来源：SEMI via Applied Materials。
据国际半导体产业协会 (SEMI) 的报告指出，中国内地的 8 寸晶圆产能将在 2021 年底，将占全球 8 寸晶圆市场的 18% 份额，成为全球最大的 8 寸晶圆生产国。当然，占全球18% 的产能，并不足以控制整个市场，更何况目前全球最大的 8 寸晶圆生产商，仍然是中国台湾的台积电。
可是，中国目前的 8 寸晶圆产能，却对于宣泄目前的芯片荒有巨大的作用。路透社早前报道，一家汽车制造商因为美国的制裁关系，尝试将芯片生产从中芯国际转移到台积电，结果导致台积电爆单。有供应商高管曾对路透社表示，他们找到可以使我们不依赖台积电的替代方案，但最终却发现替代晶圆制造商，却没有可用的产能。
对制裁的恐惧，扩大半导体周期的波幅
讽刺的是，本来美国各种制裁的目的，是要保持美国半导体产业的领导地位，但没想到这样的制裁，却破坏了半导体产业赖以调节产能的合作机制，导致供应端的自我调节机制无法运作。
但更讽刺的是，中国对芯片的需求，本来也可以调节半导体需求的周期性波幅，但美国的制裁反而却放大了半导体周期的波幅，进一步使整个产业陷入不稳定性的状态。
事实上，近年中国的科技产业快速发展，对半导体的需求也快速增加。据统计指出，中国在 2019 年已占据了全球 53% 的购买量（下图）；可见即使半导体产业真的出现产能过剩，快速增长中的中国的科技产业，也能过剩的产能通通吃下来。
稿源：(虎嗅APP)
【傻大方】网址：http://www.shadafang.com/c/102c363V2021.html
标题：产业|芯片荒，宿命难违？( 四 )