【产业|芯片荒，宿命难违？( 三 )】_傻大方

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产业|芯片荒，宿命难违？
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以往只有手机和电脑需要芯片，但当我们进入数字化社会之后，不但汽车需要芯片、智能工厂需要芯片、农场也需要芯片，所以整个产业预期数字化社会必然带动更多的芯片需求。但产业没想到的是，数字化社会迟迟未有到来：AR/VR 依旧是画饼，智能工厂发展缓慢，智能家居更被视为伪需求。有业界人士更表示，到现在全球物联网装置数，就只有 110 亿个，仅达到原来预期的 22％而已。

可是，尽管数字化社会迟迟未有来临，但产业却不得不跟进全新的发展趋势。

明明消费者老是说对 5G 没啥用，但毕竟根据信通院数据，中国的 5G 手机销量占比已高达 70%；可见 5G 手机再没用，消费者却只愿意买 5G 手机。同样地，明明消费者老是忧虑电动车的续航力不足，但据消息指出，电动车在 2021 年上半年卖得乐呵呵似的，在顶级汽车市场同比增长 160%，占全球汽车市场销售额的 26%。

产业|芯片荒，宿命难违？
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尽管汽车芯片销量因缺芯问题远低于预期，但其它芯片销量仍高出疫情前预计。图片来源：McKinsey，翻译：虎嗅。

整个科技产业，都知道数字化社会就是未来，但无奈这些技术也实在太新鲜，产业没有足够经验和数据，因而无法准确预测这些新技术的发展速度；再加上新冠疫情的干扰，估算时就更容易出现误差。
结果，去年绝大部分的科技产业，通通低估了相关芯片的需求增长（上图）。

以个人电脑为例，联想全球供应链首席转型官徐赫曾透露，最初在疫情爆发后，大众对市场仍然悲观，但他们后来发现零碎的需求不断涌现，所以他们不得不快速调整供应链。事实上，当时的科技产业低估远程办公和线上教学的潜力，没想到个人电脑在疫情期间发挥了重要作用，销量因而不跌反增，更录得同比 10.4% 以及 32% 的高速增长（Gartner 数据），远远超出电脑产业原来的预计。

可是，半导体产业所面对的真正的困难，是数字化社会竟然逼使他们集体开倒车。

数字化社会，打乱了半导体产业的部署

今天媒体提到芯片战争，往往以为就是各种高大上的 5nm、EUV、FinFET 等顶尖先进制程技术的战争；产业之间争相开发比新冠肺炎病毒还要小的纳米级工艺。可是，我们目前面对的芯片荒，却不是这么高大上的工艺。事实上，目前芯片荒的真正重灾区，却是那些 90nm 以上、制程工艺相对落后的基础芯片；而生产这些基础芯片的生产线，用的也同样是相对落后的 8 寸晶圆生产设备。

产业|芯片荒，宿命难违？
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近年，全球科技产业均向移动化发展，追求更低功耗、但更高性能的手机和电脑芯片；芯片生产商为了追求更高的利润，纷纷发展直径更大的晶圆生产技术。因此，至今大多数最顶尖的先进制程芯片，均采用最先进的 12 寸晶圆生产线，并纷纷淘汰这些旧式的 8 寸晶圆生产线；还未淘汰的 8 寸晶圆厂，只用来生产相对落后的成熟制程芯片。

没想到数字化社会概念兴起，却为不断追求先进制程的芯片产业，重重踩了一脚刹车；偏偏芯片产业却来不及刹车，直接被这个时代甩开了。

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12 寸 (300mm)、8 寸 (200mm) 及 6 寸 (150mm) 晶圆需求占比。图片来源：东方证券。

【 产业|芯片荒，宿命难违？】虽然云计算服务器需要高度计算能力的芯片，但却对终端设备的性能要求却大为减少。尽管智能家居让全屋家电也变得更智能，但家电所用的芯片往往就是模拟芯片、传感器芯片、相机感光元件等对制程要求不高的基础芯片。在这时候，科技产业才发现数字化社会的确带动了芯片需求，但这些芯片并不需要太高的性能，也用不上最顶尖的先进制程，用旧式的 8 寸晶圆生产就能满足需求（上图）。

然而，一切已经太迟了。

当整个产业发现 8 寸晶圆需求暴增之时，顿时手足无措，因为他们早就把这些旧式生产线淘汰了。自 2016 年开始，整个半导体产业就一直研究如何增加 8 寸晶圆的产能；但直到新冠疫情爆发前夕，旧式的 8 寸晶圆产能仍未能解决。毕竟根据东方证券的研究指出，市场上已经没有多少台能生产 8 寸晶圆的二手设备，增产的空间十分有限。

结果，目前在芯片荒里哭得最惨的汽车产业，绝大多数就是缺少 8 寸晶圆生产的芯片；即使最先进的苹果的 iPhone 供应链，也不能幸免。事实上 iPhone 就是因为改用了 5G，而 5G 手机比 4G 手机需要更多的电源管理芯片，而这些电源管理芯片偏偏也是来自 8 寸晶圆，所以他们也遭到 8 寸晶圆产能不足的威胁。