华泰证券|首批7家，到齐了！ |基金投顾|券商|

中国基金报采访人员章子林
华泰证券也来了！
10月22日晚，华泰证券在涨乐财富通APP推出基金投顾服务“涨乐星投” ，依托业内领先的“人+平台”投顾服务体系，提供基金投资管家式服务。
至此，首批7家获批基金投顾业务试点资格的券商全部上线基金投顾产品，顺利展业，而此时距离获批试点资格仅过去半年多时间。
华泰证券上线基金投顾服务“涨乐星投”
10月22日晚，华泰证券在涨乐财富通APP推出基金投顾服务“涨乐星投” ，依托业内领先的“人+平台”投顾服务体系，提供基金投资管家式服务。
“我们基于领先的数字化平台和美国子公司AssetMark的基金研究框架，综合产品表现、团队、理念等维度，因子分解、投资策略验证等模型，从全市场超过7000只公募基金中，筛选出100多只涨乐星投的备选配置标的并动态调整，在此基础上，打造出10余个不同风险层级的组合策略，对应‘打理闲钱’、‘跑赢通胀’、‘追求收益’三大类投资需求场景，客户可结合自身风险偏好、投资期限、期望收益率等需求开通。 ”华泰证券网络金融部相关人士介绍。

本文插图
据介绍，根据策略不同，涨乐星投的起投金额为1000元或1万元不等，资金将在单独开立的“基金投顾服务授权账户”中由总部运作，与客户主资金账户相互隔离，基金组合买入、卖出及调仓等所有投资选择，都将由专家团队根据市场变化、服务约定完成。
在投顾的绩效考核方面，华泰证券改变过去业内以产品销售为导向的考核模式，将投顾与客户的利益充分绑定，重点关注客户资产规模、持仓周期、服务满意度等，让客户评价成为投顾综合绩效考核的重要部分。
首批7家券商全部上线买方投顾业务
9月开始进入“加速度”
基金投顾业务的推出是证券业财富管理转型的重要里程碑，对于券商而言，是从交易、销售驱动走向资产驱动，从卖方走向买方服务，从佣金收入走向费用收入模式的开始，也是把“投资”与“顾问”的专业优势真正转化为个性化服务体验和差异化服务价值的开始。
目前基金投顾业务试点机构涵盖了基金公司、第三方销售机构、券商和银行四方力量共 18 家机构。今年初，银河证券、中金公司、中信建投、国泰君安、申万宏源、华泰证券、国联证券7家券商获得基金投顾试点资格。
值得注意的是，随着华泰证券基金投顾产品的上线，首批7家获批基金投顾业务试点资格的券商全部上线基金投顾产品，顺利展业，而此时距离获批试点资格仅过去半年多时间。