it|海外银行IT理念发展启示录( 四 )

2.2. nCino：轻型银行操作系统
nCino是一家提供银行业务系统解决方案的公司，它将解决方案做成云端软件，以SaaS模式提供给客户。nCino于2012年成立于美国，2014年之前，它只为美国部分地区银行提供商业和中小企业贷款系统，2017年走向国际，陆续渗透北美、欧洲及亚太国家。截至2020年1月31日，nCino在全球已有1180家金融机构客户，包括美国银行、英国巴克莱银行、西班牙国际银行、加拿大道明银行等。2020年7月14日在纳斯达克上市，首日大涨近200%。
nCino的产品是一套叫“银行操作系统”（nCino Bank Operating System）的综合性解决方案体系，覆盖营销获客、开户、贷款业务、合规风控等前中后台全流程以提高银行系统的效率和透明度。根据不同的机构服务对象及应用场景，该体系具体包含七大解决方案：商业银行、中小企业贷款、零售银行、资产组合管理、财务管理、客户关系、融资租赁。
银行操作系统的架构分为三层。上层是各种应用业务系统，如贷款发放、存款账户开立、获客等，以实现上述7种解决方案。中间层是开放式的核心业务平台，基于底层技术来搭建商业流程自动化、风控合规管理、文件信息查询、全方位信息获取等平台能力。底层是一个叫nCino IQ的技术体系，2020年收购两家技术公司Visible Equity和FinStuite后，集成了大数据分析、人工智能和机器学习等技术发布nCino IQ平台，进一步提高解决方案的数字化、自动化、可预测、安全性。同时，底层和中间层都通过开放API对接外部体系，使公司保持技术开放性，并具有可扩容和按需配置的特性。客户登录nCino网站，签订订阅服务协议，就能从它已有的解决方案选择合适的服务，这是最主要的服务方式。不过，结合客户规模及集成方式，如果客户需求复杂，nCino也可能同咨询公司等第三方合作提供定制化服务，搭建过程一般为3-18个月。
nCino有国际增长空间大和客户粘性高两个优势。首先，nCino在较少的国家拥有较多的客户，这跟它的商业模式挂钩。公司先打入客户某个业务线，做好某一个功能系统如存款开户、贷款发放，然后随着客户业务增长，业务线之间交叉销售、共享数据和功能的情况增多，nCino进一步优化和扩大在客户机构内的产品覆盖面，实现老客户的“向上销售”（up-selling）。nCino的国际扩张刚刚开始，上一财年第四季度国际收入仅占总收入的14%，在美国之外的市场有很大的增长空间。其次，nCino的订阅费按使用人数收费，具有较高客户粘性。因为银行一旦采取了这套系统，就会花费很大的培训费用，而员工习惯了一套系统再换另一套的转换成本会非常高。nCino始终保持着较高增速和客户留存率，2018-2020财年按营收计算的订阅收入留存率分别为183%、163%和147%。
2.3. Thought Machine：偏好高科技的核心银行系统
2014年成立于英国的Thought Machine通过云原生平台将区块链、机器学习和大数据分析等科技融入银行系统中。由前谷歌工程师创建的Thought Machine在产品组成上与Mambu相差不大，由云原生核心银行引擎Vault + 编排层Kubernetes构成，另提供无代码、微服务、定制化的智能合约。公司偏好高科技的研发和运用，强调区块链技术下银行平台的安全性，根据Craft数据库，公司员工中技术岗位占比达60%-70%，为四家公司最高。公司主要为伦敦、新加坡、澳大利亚、北美的大型传统银行、纯数字银行 (neobank)、金融科技公司等机构服务。

文章插图
2.4. Zeta：业务线多元的全栈式新生代银行平台
不同于以上三家公司，成立于2015年的Zeta最初并非SaaS银行平台，而是主营员工费用数字化管理及数字优惠券分发的Fintech公司。2016年推出的Optima云计算套件，提供数字化餐券、加油和旅行卡、医疗报销和礼品卡等服务。随后公司进行了业务转型，成为了一家面向企业端的全栈式新生代银行（Neo-Banking）平台，向银行和金融机构提供现代零售和企业金融科技产品的解决方案。
针对不同客户，Zeta共开发了三条业务线。针对银行等机构，Zeta推出了建立在Omni Stack上的一整套Tachyon Suite产品组合，将从开户发卡到存贷款、个人财管等所有银行业务集成到一个现成的、可定制的移动应用程序Zeta Tachyon Mobile上。与上述三家公司相比，Zeta的特色在于创建了第一个贯穿银行业务全周期的堆栈，这是此类产品首次开发并应用于金融行业。针对金融科技公司，Zeta推出嵌入式银行平台Fusion，Fusion提供API和SDK，将一家或多家银行的金融产品和服务嵌入金融科技分销商的应用程序中。Zeta还开发了第三条产品线，名为Enterprise Payments Tech的第一个云原生API移动端就绪平台（mobile ready），这是一个模块化平台，旨在使银行和其他金融机构能够为其客户开发、运营和管理定制的礼品、福利解决方案、RnR和T&E;解决方案。