技术|国产微创诊疗器械龙头,南微医学投资价值几何?( 四 )
国内内镜诊疗器械市场也以进口产品为主 。 本公司在全球内镜诊疗器械中市占率低 , 仅2% 。 前三为外资品牌 。 南微在国内的市占率比较低 , 估计总体占比6%左右 。 其止血闭合类国内占比15% , EMR/ESD和ERCP在国内占比低于3% 。
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综上 , 预计国内内镜行业继续保持高增长 。 一方面 , 国内内镜诊疗器械市场2012-2019年的复合增速为25-30% 。 而考虑到我国消化道癌症的高发和内镜诊疗的低渗透率 , 预计未来5年国内内镜诊疗器械市场有望维持20%以上速度增长 。
②竞争优势
两大重磅产品--和谐夹与黄金刀
● 和谐夹
国内高市占率 。 止血闭合类的拳头产品是止血夹 , 俗称“和谐夹” , 系国产独家 。 2015年 , 和谐夹在中国和欧洲上市 。 国内市场770万支每年 , 公司市占率44% , 未来可以提高到70-80% 。 美国后面增速也会快的 , 因为波科大本营在美国 , 但是他的价格贵 , 大概是南微的5倍左右 。
性能优势 。 公司软组织夹上市时间晚于波士顿科学、库克和奥林巴斯等国际巨头 , 没有盲目跟随进口产品的技术设计 , 而是在大量调研的基础上采用自主的凸轮设计 。 公司的凸轮设计不仅能够无限次重复开闭和在弯曲状态下实现 360 度精确旋转 , 而且残留段短(软组织夹金属钳头部分需要残留在体内 , 随后被人体排出 , 所以残留段短对人体潜在伤害小) ,规格齐全(满足多样临床需求) , 手感清晰(竞品的弹性结构易误操作) , 操作舒适(符合 人体工程学设计) 。
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价格优势 。 相对于外资产品 , 价格低廉 。
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● 黄金刀
内镜粘膜下剥离术(Endoscopic Submucosal Dissection , ESD)主要应用于治疗癌前病变和早癌患者 , 是在内镜下粘膜切除术(Endoscopic Mucosal Resection , EMR)基础上发展而来 。 手术方法是在内镜粘膜下注射基础上 , 利用特殊的高频电刀 , 将病变组织所在粘膜剥离 , 从而达到根治消化道肿瘤的效果 。
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黄金刀优势明显 , 性价比高 。 公司一次性高频电切开刀(俗称黄金刀)在2018年3月获NMPA批准上市 。 相对其它产品 , 公司的黄金刀具有刀头覆盖黄金涂层 , 能够有效防止粘连 , 同时具备良好的柔韧性和顺应性 , 吸收性能好 , 陶瓷绝缘末端 , 方便手术操作的特点 。
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