智东西内参|复盘云计算十年风云！垂直S 风起

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云计算按服务模式分类，可分为Iaas(基础设施即服务)、SaaS(软件即服务)和PaaS(平台即服务)市场。其中，SaaS市场是全球云计算行业最大的细分市场。
2019年，我国云计算市场规模达1334亿元，同比增长38.6%。未来，受益于新基建的推进，垂直SaaS的市场规模将进一步扩大，云计算行业仍将迎来黄金发展期。
本期的智能内参，我们推荐SWS研究的报告《云计算还在上半场，垂直SaaS风起》，复盘云计算行业十年发展趋势，揭秘国内7个云计算玩家发展现状。
本期内参来源：SWS
《云计算还在上半场，垂直SaaS风起》
作者：黄忠煌
一、云计算的十年云计算自 2006 年提出至今，大致经历了形成阶段、发展阶段和应用阶段。过去十年是云计算突飞猛进的十年，全球云计算市场规模增长数倍，我国云计算市场从最初的十几亿增长到现在的千亿规模，全球各国政府纷纷制推出“云优先” 策略，我国云计算政策环境日趋完善，云计算技术不断发展成熟，云计算应用从互联网行业向政务、金融、工业、医疗等传统行业加速渗透。
现在，云计算行业技术创新已进入第四个周期：
2006-2010，云计算基础技术逐渐成熟，技术创新主要集中在IaaS；
2011-2014，通用运行平台崛起，泛数据库类服务快速发展，PaaS技术逐渐成熟；
2014-2019，云计算创新以点状创新为主；微服务、自研数据库等崛起；
2020-？，云原生技术扩散。

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第四轮云计算技术更新提供产品替代超车机会
未来，云计算仍将迎来下一个黄金十年，进入普惠发展期。一是随着新基建的推进，云计算将加快应用落地进程，在互联网、政务、金融、交通、物流、教育等不同领域实现快速发展。
二是全球数字经济背景下，云计算成为企业数字化转型的必然选择，企业上云进程将进一步加速。
三是新冠肺炎疫情的出现，加速了远程办公、在线教育等 SaaS 服务落地，推动云计算产业快速发展。
根据中国信通院数据， 2019 年，以 IaaS、 PaaS 和SaaS 为代表的全球云计算市场规模达到 1883 亿美元，增速 20.86%。预计未来几年市场平均增长率在 18%左右，到 2023 年市场规模将超过 3500 亿美元。

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全球云计算市场规模及增速
2019 年，我国公有云 IaaS 市场规模达到 453 亿元，较 2018 年增长了 67.4%，预计受新基建等政策影响， IaaS 市场会持续攀高；公有云 PaaS 市场规模为 42 亿元，与去年相比提升了 92.2%，在企业数字化转型需求的拉动下，未来几年企业对数据库、中间件、微服务等PaaS服务的需求将持续增长，预计仍将保持较高的增速；公有云 SaaS 市场规模达到 194 亿元，比 2018 年增长了 34.2%，增速较稳定，与全球整体市场（ 1095 亿美元）的成熟度差距明显，发展空间大， 2020 年受疫情影响，预计未来市场的接受周期会缩短，将加速 SaaS 发展。

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中国公有云细分市场规模及增速
云计算技术不断推陈出新。早期，虚拟化技术凭借较高的可用性、灵活性、扩展性等优势受到人们的追逐。然而，基于传统技术栈构建的应用包含了太多开发需求，云端强大的服务能力红利还并没有完全得到释放。近年来，以容器、微服务、 DevOps 为代表的云原生技术，可以为企业提供更高的敏捷性、弹性和云间的可移植性，受到了人们的广泛关注。
二、垂直SaaS风起现在，SaaS产业云计算用户教育完成从0到1，酒店/地产等行业SaaS进入爆发期； PaaS中台全民化，增速随IaaS回落； IaaS高增时代结束，领军中期增速回落至50%以下。

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云计算产业链全景透视
1、 IaaS：双寡头确立，挑战者涌现阿里云是国内IaaS绝对领军，预计还将持续保持领先优势。腾讯云生态、技术优势明显，游戏、零售等领域表现强劲，社交电商（小程序电商SaaS）是增量。IaaS阿里云和腾讯云双寡头地位确认，整体市占率超50%。

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阿里云与腾讯云占IaaS市场超过40%（收入口径）
而中国移动、国家电网成为“挑战者”，2020年受疫情影响，表现平淡。截至2020H2，中国移动和国家电网均未进入IaaS收入 TOP10，估计为2020年疫情影响。互联网新巨头也是潜在挑战者，典型代表如字节跳动2021年6月宣布开始布局IaaS。