shopee|东南亚电商之王Shopee大败退｜出海专题( 二 ) 东南亚|电子商务|腾讯

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Shopee 光鲜背后的代价
Shopee 成立于 2015 年，但凭借东南亚电商市场的巨大潜力疯狂生长，迅速在东南亚电商奠定了领导地位，也是二级市场最看好 Sea 的一块业务。
在 Shopee 入局之前，东南亚的电商市场成长缓慢。印尼的 Tokopedia 和 Bukalapak ，越南的 Tiki ，马来西亚的 PG mall ，新加坡背靠阿里的 Lazada ，这些都没有形成大 “气候” 。 Shopee 的入局虽然晚了竞争对手一步，但在策略上也更为激进与迅速。
移动端是 Shopee 最先进攻的战场。同时，采用 C2C 理念，对买家卖家都实行免费政策，在补贴方面 “疯狂撒币” 。与阿里布局的 Lazada 最为不同的是，针对东南亚多语言、多国多政策的现状， Shopee 在不同市场设计了不同 APP 。

▲图：Shopee 购买页面
“四年时间， Shopee 不仅把电商行业带到一定高度，也改变了东南亚各国的生活方式。 ” 一位在新加坡居住 10 年的华裔这样告诉零态 LT（ID：LingTai_LT）， “以前问东南亚最具代表性的公司，可能很难选。现在，只有 Shopee 担得上。 ”
但市场扩张本身就是 “碎钞机” 的存在， Shopee 光鲜亮丽的背面是资金和资源的供血。
2019 年， Shopee 在全球电商类 APP 中的下载量位列第二，仅次于亚马逊，同时电商领域的亏损也不断加大。据 2021 年 Q4 财报显示， GMV 增长 52.7% ，至 182 亿美元，是三项业务中所占份额最大的部分。另一方面，电商的扩张也让母公司 Sea 的亏损进一步加剧。
为了解决这个问题， Sea 在金融服务行业也在不断探索， SeaMoney 就是一枚重要棋子。 3 月 1 日发布的财报也透露一个重要信号：Sea 对于 SeaMoney 寄予厚望，认为 2022 年会有超过 150% 的增长。
【shopee|东南亚电商之王Shopee大败退｜出海专题】但无论是 SeaMoney 还是 Shopee ，想要继续高歌猛进，都需要有 “新故事” 。
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TikTok 正在围堵 Shopee
“Shopee 现在的发展是 ‘去中心化’ 的， ” 一位与 Shopee 有过交易的卖家向零态 LT（ID：LingTai_LT）这样描述 Shopee 在东南亚的风向， “地区团队的力量正在壮大，因为发展之初同国家的 APP 就截然不同，因此对于不同国家， Shopee 没有办法统一标准。 Shopee 的态度就是交给地区团队来管理。 ”
另外， Shopee 正在把成功的电商故事复刻到其他市场。例如哥伦比亚、巴西甚至法国，去年下半年至今， Shopee 市场从 8 个扩张到 16 个，大都覆盖电商市场不成熟的区域，以挖掘其他 “下沉市场” 的潜力。当然，从公司利润角度来看，市场的扩张也意味着持续 “撒币” ，走向盈利对于 Shopee 仍是一件困难的事情。
股价大跌只是二级市场的一记警钟，腾讯的减持也并非致命。关键点在于，东南亚市场的竞争开始加剧，作为东南亚的代表企业， Shopee 遭到的冲击远超过去十年的任何时候。
“据我所知， TikTok 正有意将团队转移到新加坡，其中就有电商业务。 ” 在新加坡互联网行业经验丰富的 John 向零态 LT（ID：LingTai_LT）透露了这个信息， “这对于东南亚的互联网企业冲击非常大。因为现在就是 screen time（屏幕使用时长）的竞争， TikTok 的魔力有目共睹。搬来新加坡，东南亚市场唾手可得。 ”

▲图：TikTok 在东南亚也不甘示弱
去年 TikTok 在印度被禁后被迫丧失了印度市场的 10 亿用户，但 2021 年 TikTok 依然登顶世界手机应用程序下载量榜首，超越 Facebook 。
另一方面， TikTok 本身就有一部分电商业务，与短视频业务相辅相成。东南亚的 “直播带货” 还没有发展起来，对于 TikTok 而言眼下确实是好时机，这很可能意味着 Shopee 东南亚电商之王的地位不保。
毕竟从 Shopee 应用程序现在的发展来看，直播带货仍未成为主流方式，也没有培养出薇娅、李佳琦之类具有代表性的头部主播。
TikTok 并非唯一威胁。根据公开资料显示， 2015 年 Shopee 创立时，东南亚互联网经济规模仅 320 亿美元。 2020 年，这个数字为 1050 亿美元。预计到 2025 年，东南亚互联网经济规模将达 3090 亿美元。
这个超强赛道，谁都想来分一杯羹。
从东南亚招聘市场来看，尽管绝大部分中国互联网公司并没有明确出海计划，但始终抱有出海意向。根据公开资料显示，商汤、小米和网易都在东南亚广招英才，这说明他们对于出海都有所准备。