滴滴|滴滴裁员：胜利者一无所获( 二 )

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据光子星球报道，在下架期间，滴滴司机月收入提升了近20%，不仅停掉的奖励恢复，额度也比之前高[2]。也有司机透露，每天跑早高峰4小时就能赚300块，只跑早晚高峰月入7000左右。晚高峰连接2单，就能获得5-10元不等的奖励。
据远川草根调研，补贴会带来司机流动，不过大多数司机依然会留在滴滴。因为短期补贴总会退坡，而综合来看，滴滴的派单量依然最高。也有司机透露，会谨慎考虑去多个平台接单，因为这会降低其在滴滴平台的权重，影响接单量和收入。
补贴大战也的确开始偃旗息鼓。去年9月，工信部等五部门联合约谈11家平台整改，靠着真金白银好不容易抢下了滴滴10%的市场，却很难再乘胜追击。
虽然短时危机解除，但滴滴就真的胜利了吗？
回顾滴滴的近况可以发现：滴滴最大的敌人不是同行，而是行业本身和自己。网约车的天花板来得比想象中更早，而自己寻找第二增长曲线的尝试却不尽如人意。
02砍掉亏损，却也砍掉了未来2017年，滴滴出行总裁柳青接受了美国公共电视节目《查理·罗斯访谈（Charlie Rose Show）》的采访。
采访中柳青意气风发，全程英语可谓对答如流。她提到了滴滴的数据（每天完成2500万单，在高峰时段每秒完成600个订单），并表示：“我深深相信中国的创新力量，科技已经极大地改变了中国。”

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她列举了不少帮到滴滴的科技，比如人工智能和大数据。本以为日均单量2500万只是起点，直到去年一季度滴滴递交招股书，才发现这数字竟已经持续了五年。
截至今年1月，受App下架影响，滴滴的日均单量已从2500万单滑落至2000万单[1]。由此可见，滴滴在出行领域的任务从“扩张”转为了“维持”。
网约车的运力已逼近天花板。特别是，这供需两边极不平衡，不愁没人打车，愁的是没人开车。即便滴滴拥有1300万年活司机，但恶劣天气或早晚高峰中、面对动辄几百号的等车排位，也无可奈何。
网约车的运力是怎么逼近天花板的？这可以从“量”和“价”两个维度来分析。
网约车行业需要道路资源，涉及与传统出租车的竞合，更与社会安全密切相关，这是一个极度精密复杂的系统。新政为滴滴戴上了合规的“紧箍咒”。例如，要求人车和平台“三证合一”，京沪地区的司机要有本地户籍等。
合规大幅削减了运力供给，让以规模为壁垒的网约车，更接近出租车这种“牌照生意”。在向合规转型过程中，未达标的兼职司机被清出，本就不稳定的供给雪上加霜。
据网约车合规率最新统计，滴滴及旗下花小猪在合规率上处于垫底，分别为44.9%和32.3%。
当运力逼近天花板，存量市场上的运力的争夺就会更剧烈。
滴滴的举措只是行业的缩影：运力受限，就通过“聚合模式”接入第三方服务商；有合规要求，就接入服务更标准的出租车；不合规运力无处安放，就推出当时还没声量的“花小猪”打入下沉市场。
从“价”的维度来说，如今提抽成的路子也走不通了。网约车如今和外卖一样，也被要求合理设定抽成比例上限。为此，滴滴只能推毛利更高的“拼车”业务。
总结来说，合规限制了运力规模，单量难提升，很难赚到增量市场的钱；而提高抽佣又被限制，在存量市场也不好赚更多的钱。
滴滴用橙心优选去做社区团购的生意，便是应对网约车天花板的一种措施。只是去年Q3季度，橙心优选亏了208亿。第二增长点没找到，业务反而成为了公司亏损的主要来源。
从头搭建供应链和三级仓，依然是笔大开支。再加上“烧钱换市场”的策略，下架的滴滴真的烧不起。从行业来看，社区团购也比以往任何风口更快地被监管整顿。
对于赢了不少战斗的滴滴而言，橙心优选是一次罕见的败仗。砍掉业务，是及时止损，却也砍掉了未来。
03尾声作为一个领导者，程维多次在言行中流露出了对战斗的热情。
在与快的的补贴大战中，程维是率先出招的一方。滴滴对于使用微信支付的用户每单便宜五块钱。结果，滴滴打车在微信的订单两周内涨了50倍。后来公司服务器无法承受订单，程维给技术团队下了死命令。团队七天七夜没出办公室，把40台服务器扩充为了1000台[7]。
他把打车大战与一战的凡尔登战役相提并论，并说“滴滴面临的竞争不比战争小，容错率更低，我要到战史中寻找经验教训[8]。”