天风证券：流动性颠簸政策面有利好 上车还是下车？
1、坚守主线逻辑：金融供给侧改革、贸易战缓和是当前市场最重要的背景，二者都意味着中国战略新兴产业发展模式的转变。“基建、地产杠杆不能上天，直接融资支持科技立国”是市场的主线逻辑。长期看好券商、全面国产化替代、工业互联网、5G、军工。
2、短期资金面展望：外资和游资（监管加强的预期）暂时休息；其次，与去年2月类似，由于成长风格上涨过快，导致机构难以大量换仓，因此机构资金仍然有空间继续换仓有业绩的成长风格。
3、Q1基本面展望：一季报创业板要比想象中好（年报洗报表后的利润后移，类似去年Q1，同时一季报基数效应历来很弱）。但主板下行幅度不确定（沪深300业绩与PPI关联度最高，PPI一直超预期下行）
4、后续研判：监管加强预期的自我实现，导致指数层面后续以震荡为主。考虑长期主线逻辑和短期资金面、基本面的共振，继续看好成长的结构性机会，但各种主题投资过后是选择一季报高增长或者超预期的公司。
方正证券：牛市多长阴？起码上一轮A股大牛市如此
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