投行大师兄|打个翻身仗，10月来了( 二 ) 盼望着

10月14日凌晨1点苹果发布会， iPhone12将面世。
据传， iPhone12将是过去10年屈指可数的创新大年。可以与iPhone4（2010）、iPhone6（2014）相提并论。
包括：
1）功能创新（5G、全系列OLED屏幕、Pro机型后置ToF）
2）外观创新（直角边框、缩小刘海、新增深蓝配色）等。
另外，市场还传闻， iPhone12可能会取消充电器配送方案，利好快充这个细分行业。
这两天，港股的消费电子股票持续大涨。 14日之前， A股的消费电子股票应该也会有所表现。重点关注快充板块。
4 ，新能源车
特斯拉国产Model3起步价降到24.99万。
奔驰宣布全面拥抱电动化。
另外， 9月欧洲电动车同比增加195% ，环比增加72% ，大超预期。全年预计销量110万辆，同比翻番。 2021年可能还会同比增长50%以上。
国内政策力度在2018年见顶，目前进入到由政策向市场驱动的换挡期。近期，特斯拉，比亚迪汉，蔚来es6 ，小鹏P7 ，理想one畅销，推动国内市场高景气。
欧洲政策接力中国，成为全球电动车今明两年最主要的增长极。当前欧洲电动车增速有点像中国的2016-2018 。
综上，整个新能源车产业链今明两年都将保持高景气。
从股价上看， 9月份新能车（包括整车，电池等）表现非常抗跌。 10月份，有望在三季报的催化下，继续走强。
5 ，光伏、风电等。
港股的信义光能、福莱特，美股的晶科能源，在假期期间持续大涨。
光伏板块当前处于高位，持股的小伙伴有肉吃。没持股的，最好别去追高了。
6 ，低估值蓝筹
根据日历效应，每当市场对第二年的经济预期乐观的情况下，四季度容易出现低估值蓝筹的估值切换行情。包括，金融、地产、白电、工程机械、水泥等。
假期有个关于银行的利好传闻，不知道市场是否会有表现，明天可以观察下。
三，交易
根据“少就是多”原则，每个月我会选出3个左右我最看好的方向出来。
9月份我给出的方向是网安、环保、地产、新能车。
环保板块整体表现一般。
网安方向的安恒信息、深信服表现尚可，其他则随大盘调整。
地产板块整体比较抗跌，尤其是万科，保利等龙头。
新能车板块整体逆势上涨。
10月份，我会重点关注：
1）网安：逻辑是三季报大概率会超预期。
2）环保：逻辑是三季报大概率超预期+低估值。
3）金融：包括银行，保险，券商，地产等，逻辑是看好四季度的风格切换。
这些是我的中线标的，所以不会轻易调整。
另外，如果有一些短线机会，我会第一时间通过夜报给大家提一嘴。是否参与，大家自行斟酌。