公司|下周二，“投行贵族”中金公司“回A”！募资超100亿，曾被瑞幸22亿造假拖下水券商|证券|上市|瑞幸

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来源丨21世纪经济报道 21金融圈
记者丨翁榕涛
编辑丨洪晓文
中金公司下周二申购，可能是今年最容易中签的新股之一
根据新股发行安排，下周（10月19日至10月23日）A股将有5只新股申购，包括沪市主板2只、科创板2只、创业板1只。
其中，科创板CDR第一股九号公司将在下周一（10月19日）申购， A股第14家“A+H”上市券商中金公司将在下周二（10月20日）申购。

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中金公司网上申购数量上限为96000股，在今年发行新股中排在第8位。一般而言，网上申购数量上限较高的新股，中签率也比较高。根据历史数据测算，其网上中签率可能达到0.1%以上，有望成为今年最容易中签的新股之一。
募资超100亿，回归A股幕后的“荣光”、“挑战”
时隔8个月，中金公司顺利“回A” ，再次引发了业内有关航母级券商的猜想。
如无意外，中国国际金融股份有限公司（下称中金公司）有望在10月底实现“回A” ，成为A股第14家A+H上市券商，这距离其2月28日“官宣”以来，仅过去8个月时间。
今年是券商上市的“大年” ，年内中银证券、中泰证券、国联证券3家均在上交所主板完成上市，湘财证券借道哈高科、英大证券借道置信电气完成曲线上市，加上顺利回A的中金公司，今年已经有6家证券公司实现上市。相比之下， 2019年仅有华林证券、红塔证券2家券商在A股上市。
回顾此次中金公司回A的历程，用“一帆风顺”来形容亦不为过。
详见21金融圈此前报道：中金往事
作为头部券商当中唯一一家“缺席”A股市场的公司，在香港上市近五年之后，中金公司回A的旅程进展迅速。
2月28日，中金公司首次“官宣”拟申请A股发行并在上交所上市；
5月15日，证监会网站预先披露板块发布中金公司A股招股说明书；
8月28日，证监会公布中金公司A股首发申请文件反馈意见，共涉及四大部分37个问题；
9月17日，中金公司A股首发过会。
在10月12日证监会公布的最新招股书中显示，根据股东大会决议，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持公司境内外业务发展。
根据招股书披露，中金公司发行总量为不超过4.59亿股。按照中金2019年每股收益为0.99元/股，以及按照wind数据显示的10月16日A股券商板块平均38.85倍的市盈率测算，其发行价可达38.46元/股。以此推算，其首发募资规模或将达176.54亿元。
今年3月底，中金公司新任CEO黄朝晖曾指出，近年来中国金融体系改革开放步伐明显加速，资本市场发展重要政策加快出台。科创板的推出、新证券法实施、注册制全面推行、再融资制度的优化等，均释放积极信号。
基于此，黄朝晖表示，中金公司必须在未来两三年内牢牢把握战略机遇期，加大投入，加快布局，实现跨越式发展。最终在未来若干年内跻身行业领先地位，打造中国的国际一流投行，并真正在国际金融市场中发挥关键作用，成为未来金融体系的核心参与者。
具体而言，中金公司在A股上市后，将扩大份额驱动增长，加快补充关键资源，加大人员资本、IT建设等方面的投入，推动规模化发展。
AAA级券商席位“悬空7年”
随着中金公司顺利回A ，再次引发了业内有关“航母级”券商的猜想。年内已经有中信证券、中信建投合并的传闻，而国联证券、国金证券近期拟合并却未能成功。