募集资金|28.78元！中金公司发行价定了募资“补血”超130亿发行价|募集资金|行业|业务|初步询价|

_本文原题为 28.78元！中金公司发行价定了募资“补血”超130亿
证券时报采访人员闫晶滢
中金公司“回A”之路进入倒计时，在主板市场究竟能够“补血”几何？
10月19日凌晨，中金公司发布A股IPO发行公告，此次发行价格为28.78元/股，预计募集资金总额为131.98亿元。参考此前主板23倍市盈率的“潜规则”和行业平均33倍的市盈率测算，中金公司定价整体处于中上游水平。
数据显示，中金公司此次发行为2018年以来主板及中小板第7单试点采用市场化定价机制的IPO项目。从认购情况来看，共有2357名投资者管理的6901个配售对象参与初步询价，数量约为此前6单市场化询价项目网下配售对象数量均值的2倍，市场热情可见一斑。
作为头部券商中绝无仅有的优质标的，中金公司本周二的打新也成为投资者的重要期待。根据公告，中金公司的网上申购数量上限为9.6万股，按历史数据测算，其网上中签率有望达到0.1%以上。考虑到中金公司行业领先的市场地位和业绩水平，这场打新盛宴不容错过。
驰援资金超130亿元
从今年2月高调发布“回A”计划，到9月成功获得批文，再到当前紧锣密鼓的发行阶段，中金公司的“回A”之路正在进入倒计时。那么，中金公司此次在主板市场究竟能够“补血”几何？这个令业内长期期待的问题终于有了答案。
10月19日，中金公司发布A股IPO发行公告。根据初步询价结果，综合考虑中金公司基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.78元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
在发行股份数量确定为4.59亿股之下，中金公司此次总募资额也确认为131.98亿元，预计募集资金净额为130.32亿元。超过130亿元的资金“在路上” ，中金公司此前资本金受限的境况将大大得以缓解。
根据中金公司招股书，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加资本金、补充营运资金、支持公司境内外业务发展。同时，中金公司将利用此次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入，并适时把握战略性并购机会。
长期以来，中金公司以相对较少的净资产规模实现了行业领先的成绩，净资产收益率保持较高水平。不难发现，中金公司的净资产规模与行业地位及市场影响力并不相符，资本实力的扩充势在必行。在此次A股上市完成后，中金公司将实现境内外资本市场平台的打通，可有效扩展其资本补充渠道，更为有效、可持续地获得资本金。
此外，近年来重资本业务逐渐成为券商获取超额利润的渠道，资本实力成为券商业务能力的重要驱动力。在此次逾130亿元的大笔资金补充到位后，中金公司资本金业务的创新和发展将获得充分的资金保障，主经纪商、衍生品、固定收益等业务有望拓展，且科创板跟投、财富管理转型等业务也将获得资源支持。
横向比较来看，中金公司的“回A”可算得上是行业大事。作为第40家A股上市券商、第14家“A+H”上市券商，中金公司的回归代表了国内头部券商在A股市场的“配齐” 。而从2020年以来A股IPO的募资额来看，中金公司暂居第三，募资额仅低于中芯国际和金龙鱼。
静态市盈率低于行业平均
在发行定价和募资总额等谜题“揭盅”之后，中金公司此次IPO采用了市场化询价方式发行，其询价过程也引起了业内的格外关注。
10月14日为本次发行初步询价日，截至10月14日下午15:00时，发行人和联席主承销商通过上交所网下申购平台共收到2357个网下投资者管理的6901个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为0.10元/股~58.67元/股，拟申购数量总和为1705650.00万股。
其中，给出58.67元/股价格的是名为“刘晓燕”的个人投资者， 0.1元/股的“重在参与价”则来自于常州交通建设投资开发有限公司，均属于剔除范围。

募集资金|28.78元！中金公司发行价定了 募资“补血”超130亿

募集资金|28.78元！中金公司发行价定了募资“补血”超130亿