新能源|深度解析美联储加息，白酒、医药、新能源、科技4大板块( 二 ) 加息|美国联邦储备系统|比亚迪

宁德时代中报比比亚迪要强不少，营收440.7亿，同比增长134.07% ，净利润44.84亿，同比增长131.45% 。但582亿的天价融资受到市场的诟病，不过宁德作为电池系统的绝对霸主确实硬核，这点比亚迪无法与之相比，各大新能源汽车厂商和上下游供应链必须看他的眼色。
科技：
科技板块，最近观察了下，貌似最近2年，每年都能来一次行情，本次行情从5月中旬发动，到7月底基本结束，至少40%以上的涨幅， A股现在由于资金量较大，基本上2个月就能走完以前2年的行情，这是跟以往最大的不同，及时获利了结绝对考验投资人的功力，以往的长期投资未必适合当前A股的生态。科技板块说实话是赶上了被老美封锁，急需国产替代和国家政策层面强力扶持的机会，否则我是不会关注的，因为在技术上差距太大了，如果一定要选还是能找几个的，比如：卓胜X、XX华创、韦尔XX、XX国微、兆易XX、XX创达、海康XX吧，就这几个还有部分受到老美的锁喉。怎么说呢？目前随便翻开他们的走势图都处于下跌通道，没介入的等着，介入的也别补仓了，短期依然不看好，倒不是赛道不好，而是时机不对。
其他板块，比如：食品饮料，短期喋喋不休不着急，家电板块只有部分有机会，比如美的XX、公牛XX ，这些短期增长确定、长期公司靠谱的企业才值得追随，但当前的估值依然可以耐心等等。
整体上大盘，中短期会持续调整，不建议轻易介入，以免被套。也谈不上什么大的风险，但是被套总是让人焦躁，还不如放空。长期看，中国股市肯定没有什么大的系统性风险，但从微观层面，一定要注意安全边际，不要追高！不要追高！不要追高！重要的事情重复三遍。
张坤在基金半年报上发表了个人对新赛道的看法，有点抽象，我简单地翻译下，意思是新的赛道确实增长快，但是可能出现需求虽然增长快，但供给增长过快，产能过剩的问题，导致行业虽然增长快，但并没有给投资者带来很多回报；另外，企业的增长会受天花板的限制，企业的快速增长并不能改变天花板的高度，只是改变了达到天花板的速度。他比较质疑的是短期对新赛道短期过度乐观的态度和长期的盈利能力。
可以看出张坤还是做了深度思考和总结，本身并没有随大流加仓新能源板块，作为长线投资的大家，对选股的标准还是比较严苛的。值得称赞，比较难得，长期投资，投张坤没错的。
其他的下周继续观察。