(2)国产化妆品用户:多来自低线城市、以职场新人为主
国产化妆品消费者大多来自低线城市或收入水平不高 。腾讯和凯度联合发布的 《2019 年国货美妆洞察报告》将国产化妆品消费者分为真爱粉、尝新党、品质控、 生活家、潮流家、跟随者六类,占比分别为 20%、19%、15%、15%、12%、19% 。他们中既有可支配收入不高的学生群体,也有收入高、无负担的潮流家 。但整体来 看,以真爱粉、尝新党、品质控、跟随者为代表的国产化妆品消费者大多数来自低线 城市、收入不高,或是可支配水平不高的学生群体 。从 2016 年 360 典型化妆品品 牌用户城市级别分布图中也可以看到,相较外资品牌,国产品牌消费者更多来自低 线城市 。
聚焦彩妆品牌,国产彩妆消费者画像与国产化妆品消费者整体画像相似,以刚 入职场的年轻群体为主,在三线及以下城市的消费者比例更高,整体收入水平也略 低 。(1)根据德勤大数据持续监控数据,2020 年 87%的国产彩妆消费者年龄不到 30 岁 。他们多为刚入职场的年轻群体,离开了家庭的经济支撑,生活较为节俭 。(2)从 城市线级看,约 41%的国产彩妆消费者来自三线及以下城市,远高于海外彩妆品牌 28%的占比;国产、海外彩妆消费者在一线城市的占比分别为 24%、34% 。(3)从 收入水平来看,国产彩妆消费者平均收入不足 9000 元,而海外彩妆品牌消费者平均 收入高于 1 万元,国产彩妆消费者收入略低 。但相比较年龄、城市线级来说,国产 化妆品消费者与海外品牌消费者的收入相差有限,影响其购买意向更多的是年龄、 城市线级等带来的思想观念差异和海外化妆品正品可得性 。
海外彩妆品牌消费者中,相较海外小众品牌,国际大牌的消费者所在城市线级 更高、年龄更大、实际收入水平更高 。66%的国际大牌消费者来自一线或二线城市; 国际大牌消费者中,11%处于 30-34 岁年龄区间,远超国产品牌的 8%、海外小众品 牌的 5%的水平;国际大牌消费者平均收入高达 11700 元,而国产品牌与海外小众 品牌消费者平均收入不足 9000 元 。不同价位的海外小众彩妆品牌消费者画像存在 一定差异 。高价位品牌以一线城市消费者为主,更加年轻;低价位品牌以低线城市消 费者为主,年龄略长 。
无论是从化妆品整体来看,还是从彩妆这一重要品类来看,国产品牌消费者以 刚入职场的年轻群体为主,在低线城市的比例更高,整体收入水平略低 。海外品牌中,国际大牌的消费者所在城市线级更高、年龄更大、实际收入水平更高;海外小 众品牌消费者画像因价位不同而呈现一定差异 。
结合第 1 部分的结论,化妆品市场的主流消费者为来自相对发达地区、白领职 业、18-36 岁女性人群;经济相对落后地区的消费者、蓝领职工、95 后人群具有强 大的增长潜力,我们认为国产品牌有机会在对职场新人、低线消费者等消费者的品 牌价值传递过程中,通过良好的运营把握未来的增量市场 。
1.2 化妆品行业规模:人口基数大、人均消费远低于发达国 家,行业空间大
化妆品分为护肤、美发护发、彩妆、香水、卫生用品等品类,护肤品为最主要 的品类,本报告主要研究护肤、彩妆品类 。化妆品的定义为以涂擦、喷洒或者其他 类似的方法,散布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇等),以达到清洁、 消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品 。2019 年全球化妆品中,有 40%为护肤品,美发护发、彩妆等品类分别占 21%、18% 。
中国化妆品市场大,是化妆品行业目前的最重要战场之一 。2019 年全球化妆品 市场规模达 5148 亿美元,同比增长 5.5% 。2018 年,中国所在的亚太地区占据化妆 品市场的 36.2%,为全球最大的化妆品消费地区 。中国亦作为仅次于美国的第二大 化妆品消费国,以 12.7%的消费占比获得国际化妆品品牌的普遍重视 。
作为第二大化妆品消费国,2019 年中国美妆个护市场规模达 4777 亿元,同比 增长 13.8% 。根据欧睿数据,自 2017 年起,中国美妆个护便保持 10%以上的同比 增速 。(1)与其它国家对比来看,2009-2018 年中国化妆品复合增长率高达 9.6%,增速第一 。较美国、英国、德国等低速增长和日本、意大利、法国等负增长的发达国 家,我国化妆品行业表现出更强的增长态势和更佳的发展前景 。(2)与其它消费行 业对比看,根据国家统计局数据,2019 年我国化妆品类消费品零售额同比增长 12%,仅次于增长 13%的日用品类,位居第二 。
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