前两天，停牌3个月的大湖股份透露，计划购买西藏深万投51%股权，后者的业务为代理销售冈本安全套。本次收购如果成功，公司将从水产养殖跨界安全套销售，涉足两性健康产品，可谓尺度颇大，有望一举成为新的安全套概念股。在此之前，人福医药收购了杰士邦，如今，冈本也在A股露面“上市”了（虽然仅是代理商），我们不禁要问，“落单”的杜蕾斯是不是也快了？

“中国淡水鱼第一股”，环保压力雪上加霜

大湖股份的主业一直是淡水鱼的养殖销售，公司被称为“中国淡水鱼第一股”，拥有180万亩的淡水湖面资源，占全国湖泊水库面积的4%！然而由于水产业务不振，公司业绩连续多年徘徊在盈亏边缘，扣非净利已现亏损。再加上近年来环境保护大大加强，不少湖泊水域都在进行污染治理，公司想凭借传统水产业务大幅盈利的希望更加渺茫。

跨界像跨栏，横跨拳击、影视、光伏等多个领域

业绩不理想，公司的主要应对就是跨！跨！跨！尤其是公司从2015年加快了转型步伐，一下子设立了“水产生态养殖”“品牌营销”“水环境治理”“光伏能源”和“体育文化旅游”5个事业部。2016年冠名了世界顶级格斗大赛“拳星时代”，2017年成立垂钓体育文化公司，运营《四海钓鱼》栏目。如果加上公司原有的小规模医药贸易和白酒业务，公司拥有6、7个不同业务，且跨度颇大。

阿里创始人陪3万股民一起被套

然而诸多跨界并未给业绩带来起色，今年3季度净利润仅600万，在2017年的大蓝筹行情下，公司股价一路下跌，累计跌幅达30%。伴随3万多股民被套的，还包括一众资本市场的风云人物。这些对象均来自2016年实施的定增，彼时公司募资5.5亿，包括阿里巴巴联合创始人谢世煌、百亿投资机构普华集团董事长曹国熊、清科集团董事长倪正东以及大家PE机构等。他们的定增成本为10.15元，目前被套高达27%！

10亿并购冈本的中国代理商，安全套概念股又增一员

再看本次重组的方案，公司拟作价10.4亿收购深圳深万投51%股权，深万投的全资子公司万生堂是安全套巨头冈本在中国的总代理。本次收购如果成功，公司将成为及人福医药收购杰士邦后，第二只安全套概念股！标的公司也业绩承诺为，2018-2020年度实现的净利润（以扣非前后孰低者为据）分别不低于1.8700亿元、2.0570亿元和2.2627亿元，三年累计不低于6.1897亿元。

 

从标的业绩承诺看，如果可以实现自然能大幅提高大湖股份的整体业绩，不过同样需要注意的是，标的90%以上的收入来自代理冈本安全套，这无疑为未来的发展带来了一些隐患。再加上跨界收购，对于大湖股份来说，真正的转型才刚刚开始。

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