陆家嘴财经早餐2017年12月23日星期六重要经济日程前瞻

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正文开始：

重要经济日程前瞻

无

宏观

1、

央行周五未开展公开市场操作，当日有800亿逆回购到期，净回笼800亿。

Shibor多数上涨，隔夜Shibor跌5.3bp报2.6120%。下周央行公开市场将有2900亿逆回购到期，无正回购和央票到期。

2、全国发展改革工作会召开，对2018年我国发展和改革工作进行具体部署：

2017年“三去一降一补”成效明显，商品房待售面积降至近3年来最低，1700亿元清费减负任务全面完成；混合所有制改革试点已分三批在50家国有企业全面铺开。

3、

全国发展改革工作会：2018年我国将大幅度放宽金融等领域外资准入；

去产能方面将从总量性去产能转向结构性优产能为主，从以退为主转向进退并重；进一步推动放宽城市户籍准入条件和居住证制度全面落地；大力实施创新驱动发展战略、落实乡村振兴战略重大举措、推进区域协调发展、坚决打好三大攻坚战。

4、

财政部：1-11月国有企业利润总额2.6万亿元，同比增长23.5%，国有企业收入和利润持续较快增长，利润增幅高于收入9个百分点；

钢铁、有色、煤炭、石油石化等行业利润同比增幅较大；电力等行业利润同比降幅较大。

5、发改委主任何立峰表示，

2018年要坚决打好三大攻坚战，有效控制宏观杠杆率，打好防范化解重大风险攻坚战，特别是要推动防范地方政府隐性债务风险，

万不可有半点含糊；瞄准深度贫困地区和特殊贫困人口，打赢精准脱贫攻坚战；总体改善生态环境质量，打好污染防治攻坚战。

6、新华社：

财政部对外通报，江苏、贵州两省近期查实多起地方政府违法违规举债担保问题，除责令限期整改，

还依法依规对70多名相关责任人启动问责程序，给予行政开除、行政撤职、降级等不同程度处分。

7、

外管局：稳步推动资本项目可兑换；加强顶层设计，做好宏观审慎管理政策框架和微观市场监管能力建设

；加强对外汇市场变化的监测分析，防范跨境资金流动风险，维护国家经济金融安全和外汇市场稳定。

国内股市

1、

上证综指围绕3300点拉锯，收盘跌0.09%报3297.06点；深成指跌0.22%报11094.16点；创业板指数跌0.58%报1779.34点。

两市成交3373亿元，创5个月次低。本周沪指涨近1%，结束五周连跌；深成指涨0.87%，连涨两周；创业板指跌0.26%，连跌三周。

2、

香港恒生指数收盘涨0.72%，报29578.01点，周涨2.53%

。恒生国企指数涨0.48%，周涨2.53%。恒生红筹指数大涨1.59%，周涨3.13%。大市成交缩至718.2亿港元，前一交易日为883.2亿港元。

3、根据港交所交易日志和沪深交易所安排，圣诞节期间，沪港深三地股市安排如下：

沪股通和深股通方面，12月22日、12月25日、12月26日关闭，12月27日正常开通。

4、证监会传达学习中央经济工作会议精神：做好区域性股权市场、非法证券期货交易等领域的风险防控工作；

加快推进发行制度、并购重组制度改革，深化新三板改革，加大对高新技术企业和新经济新产业的支持力度；

进一步推进市场互联互通和放宽证券期货服务业市场准入；全力配合全国人大做好《证券法》修订工作，继续推动期货法立法和私募基金条例等行政法规的出台。

5、

证监会核发4家企业IPO批文，筹资总额不超58亿元。

其中，上交所2家（德邦物流、美凯龙），深交所中小板1家（盈趣科技）、创业板1家（百华悦邦）。此外，证监会公告，深圳新产业、宇邦新材、安健科技、重庆百亚、华西证券等5公司首发申请将于12月27日上会。

6、

证监会对4宗案件作出行政处罚，包括3宗内幕交易案和1宗私募基金违法违规案，涉及新华龙、江海股份、同达创业等公司。

证监会：严厉查处证券中介机构失职等不良行为，下一步证监会将深化依法全面从业监管，推动形成以充分信息披露的体系，促进多层次资本市场稳定健康发展。

7、

新三板交易制度引入集合竞价；分层净利润标准、营收标准将调整，取消盘中协议转让交易方式。

此次改革取消了盘中协议转让，以后协议转让仅有盘后协议转让和特定事项协议转让两种方式，其中盘后协议转让的门槛为10万股或成交金额100万元，特定事项协议转让，用于收购等。

8、全国股转公司：配合集合竞价和盘后协议转让制度，

新三板将采取盘中实时监控，对可能会存在的大额报撤单、对倒拉抬行为进行监控，

对其他行为，如挂牌公司关联人参与股票行为重点监控。

9、证券基金机构监管部下发通报称，

4家公募基金分红信息管控不当

，致部分机构客户在分红公告日前大额申购、权益登记日后大额赎回，快进快出，利用基金分红不当避税，同时也对基金投资行为造成了扰动。

10、

中泰资管获批公募基金资格

，这是证监会2017年向券商系资产管理公司批出的唯一公募牌照。

11、新华网：

2017年证监会对违法违规行为“全覆盖、零容忍”，共作出行政处罚211件，罚没款金额73.28亿元，同比增长71.21%，市场禁入41人，同比增长10.8%，

其中终身禁入12人，罚没金额、市场禁入人数都创历史新高。

12、

A股重返3300点，两融余额小幅上升。

截至12月21日，A股融资融券余额为10219.61亿元，较前一交易日的10206.46亿元增13.15亿元。

13、

*ST重钢公告，根据《重整计划》出资人权益调整方案，拟每10股转增11.5股分配给债权人，用以抵偿公司债务。

转增股份作价3.68元/股，上市日为12月27日。调整后重庆钢铁除权（息）参考价格为2.15元/股。

14、

紫光控股公告，12月22日进一步购入159万股联想控股股份，总代价约为5014万港元。

此前，紫光控股于12月19日至21日合计增持联想控股292万股，累计增持超过5%。此外，紫光控股举牌中芯国际。

15、

融创中国公告，以30.25港元/股的行使价格向融创管理层授予5992万股期权，约占当前已发行股本的1.4%。

授予的期权按照30%、30%、40%的比例分三年陆续归属于管理层。融创中国最新收盘价为30.25港元。

16、上市公司重要公告：

易事特实控人涉嫌操纵证券市场遭证监会罚没逾1.6亿；永辉超市拟逾9亿元受让红旗连锁12%股份

；巴士在线仍无法联系到法定代表人；贵州燃气近期股价涨幅较大提醒注意投资风险；三维丝涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查；狮头股份获举牌；金卡智能2017年净利预增290%至319.9%；石化油服92.24亿股限售股1月2日上市流通，占总股本65%；华菱星马、闽发铝业等股东拟大举减持；杭州银行拟发行不超1亿股优先股，募资不超100亿；吉艾科技控股股东拟向总经理及员工持股计划减持转让不超10%股份。

金融

1、

银监会发文规范银信类业务，其中提到，

商业银行不得通过信托通道将表内资产虚假出表，不得将信托资金违规投向房地产、地方政府融资平台、股票市场、产能过剩等限制或禁止领域；
将商业银行实际承担信用风险的银信业务纳入统一授信管理，并落实授信集中度监管要求。

2、国务院任免国家工作人员：

免去张晓慧的央行行长助理职务。

3、

最高检：积极参与互联网金融等重点领域风险防范和处置，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等违法违规金融活动，

加大对证券期货领域新型犯罪的惩治力度，坚决守住不发生系统性风险的底线。

4、保监会透露，近期有关部门发现，市场上有冒充金融监管部门、消费者协会、保险公司等名义实施“退保理财”诱骗的不法行为。

保监会保险消费者权益保护局提示，正确认识保险功能，勿受高息理财诱惑。

5、中国证券投资者基金业协会发布了《私募基金管理人登记须知》，

明确重点事项规范性标准，包含申请私募的实缴资本、高管、经营场所、名称、经营范围、法律意见书等要求。

6、中国银行业协会发布的《中国银行家调查报告（2017）》显示，

信用风险始终是中国银行业最关注的问题；

市场风险是银行家关注的第二大风险，占比为41.9%，流动性风险位列第三位，占比为40.7%。

楼市

1、

国土部传达学习中央经济工作会议精神，强调要对防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，

加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，加快推进生态文明建设等重点工作部署。

2、海南省住房公积金管理局透露，为防范住房公积金资金风险，

从12月18日起海南省公积金局对部分住房公积金提取业务操作做出调整。

3、凤凰财经援引香港电台消息称，

香港特首林郑月娥称调控措施没有抑制房价上涨。

产业

1、工信部称

“年内全部取消手机国内长途和漫游费，大幅降低中小企业互联网专线接入资费，降低国际长途电话费”三项任务已经提前超额完成，

手机上网流量平均资费降至26元/GB。

2、

发改委：打好污染防治攻坚战，重点在于稳妥处理好经济增长与环境保护的关系；

坚持在保障民生基本需求的前提下积极推进北方地区清洁供暖工程，明年将制定石油天然气管道运营机制改革实施方案。

3、国务院：即日起至2018年5月5日，在北京市暂时调整相关条款的规定，允许外商从事开放的相关业务，

如选择文化娱乐业聚集的特定区域，允许外商投资设立演出场所经营单位，不设投资比例的限制；

允许外商投资航空运输销售代理企业等。

4、据澎湃，

上海市财政局局长过剑飞表示，上海自由贸易港的建设，在制度设计上会更加与国际接轨；

其中税制设计也更符合国际标准，如离岸税制、企业所得税设计会更为合理。

5、

工信部出台指导意见促进我国民用无人机制造业健康有序发展，到2020年，民用无人机产业持续快速发展，产值达到600亿元，

年均增速40%以上。到2025年，民用无人机产值达到1800亿元，年均增速25%以上。

6、

发改委调整2018年光伏发电项目价格政策，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.55元、0.65元、0.75元（含税）；

采用“自发自用、余量上网”模式的分布式光伏发电项目，全电量度电补贴标准降低0.05元。

7、中央第五环保督察组称，四川国土资源厅、经信委、住建厅等部门及自贡、达州等地市委、市政府生态环境保护责任落实不到位，

沱江、岷江等长江部分支流水环境形势严峻，成都平原等部分区域大气污染防治力度不够，部分自然保护区环境问题多见。

8、

安徽合肥市城乡建委称，目前全市日供气量达到487万方/日，在寒潮来临时，供气缺口达到了惊人的153万方/日，供气缺口超过用气总量的30%，用量已超红色预警线，

目前缺口均已通过LNG气化补充，暂未出现停气、限气情况。

9、

财政部：11月全国共销售彩票385.55亿元，同比增长11.8%

；1-11月累计，全国共销售彩票3869.87亿元，增长8.1%。

10、

1-10月，中国白色家电产品出口额564.6亿美元，较去年同期增8.7%，创2012年金融危机后的增幅新高。

1-10月，冰箱、洗衣机、空调等传统大家电出口额为252.6亿美元，较去年同期增9.6%。小家电出口额303.7亿美元，同比下滑8.3%。

11、新浪援引外媒称，中国手机制造商小米公司2017年度营收大增18%，净利润逾10亿美元，在世界范围内，

小米有望成为明年IPO估值最高的科技公司。

海外

1、

美国总统特朗普在白宫正式签署税改法案。该法案中的诸多条款将从2018年1月开始生效。这将是美国最近30年来最大规模减税行动。

特朗普还签署了短期支出法案，使美国政府得以避免停摆。

2、

美国11月个人消费支出（PCE）环比增0.6%，预期增0.5%。

美国11月耐用品订单环比初值增1.3%，预期增2%，前值降0.8%。美国12月密歇根大学消费者信心指数终值95.9，预期97.2，初值96.8；11月终值98.5。美国11月新屋销售73.3万户，创2007年7月以来新高，预期65.5万户，前值68.5万户修正为62.4万户。

3、

欧盟官方杂志刊文公布决议，规定将对俄经济制裁延长至2018年7月31日，本周六即将生效。

欧盟理事会周四决定延长对俄经济制裁，多国领导人此前已就此达成一致。当前限制措施将于2018年1月底到期。

4、

根据美国共和党最新的税务改革方案，比特币和其他虚拟货币的投资者将失去一项有吸引力的税务优惠。

专家称，法案中新的限制将禁止虚拟货币持有者在将一种虚拟货币交易为另一种时，推迟缴纳资本所得税，关闭了当前税法中的灰色地带。

5、日本财务省公告，将在始于4月1日的下一个财政年度公开发行134.2万亿日元（1.18万亿美元）的国债，

这是2009年以来最低的规模，也是连续第五年降低国债发行规模。

6、

日本内阁批准2018/19财年预算支出为97.7128万亿日元，创历史新高。

预算包括5.2万亿日元的国防支出。

7、

法国三季度GDP终值环比增0.6%，预期0.5%，修正值为0.5%

；同比增2.3%，预期2.2%，修正值为2.2%。

国际股市

1、美国三大股指微幅收跌。道指收跌0.11%，报24754.06点。纳指收跌0.08%，报6959.96点。标普500指数收跌0.05%，报2683.34点。圣诞节假日前，市场交投清淡。

本周，道指涨0.42%，纳指涨0.34%，标普涨0.28%。道指标普均五周连涨。

2、

欧洲三大股指全线下跌。

英国富时100指数收跌0.15%，报7592.66点，脱离纪录高位，周涨1.36%；法国CAC40指数收跌0.39%，报5364.72点，周涨0.29%；德国DAX指数收跌0.28%，报13072.79点，周跌0.23%。

3、

美国银行股普跌，高盛收跌0.78%

，摩根大通收跌0.35%，摩根士丹利收跌0.3%，花旗收跌0.44%，富国银行收跌0.1%。

4、中国概念股多数下跌，百度收跌0.18%，京东收跌0.19%，阿里巴巴收涨0.55%。天地荟收跌17.66%，蓝汛收跌16.82%，稳盛金融收跌4.27%，乐居收跌4.05%；

乐信上市次日大涨32.71%，两日涨幅达57.78%；

趣店收涨4.23%，红黄蓝收涨3.57%。

5、

美国科技股多数下跌，谷歌A类股收跌0.19%

，亚马逊收跌0.54%，Facebook收跌0.14%，特斯拉收跌1.95%，苹果收平，微软收涨0.01%。

6、

过去一周美股基金净流出约174.7亿美元，刷新2015年9月以来最高水平。

摩根士丹利表示，随着特朗普签署税改法案，美股已接近顶部。

7、

百度起诉前自动驾驶事业部总经理王劲及王劲所经营的美国景驰公司，称其侵犯商业机密，并索赔5000万元。

王劲回应，百度的起诉完全没有事实依据，公司律师将在事实和法律层面上予以回应。

8、

贝莱德：更青睐日本股票，看好程度仅次于新兴市场股票

，因日本企业盈利表现稳定，股票估值比美股更具吸引力；增持新兴市场、日本、亚洲和欧洲的股票。

9、

私募股权公司TPG Capital和中国电信正准备收购巴西电信运营商Oi SA的控股权，

随着债权人批准这家陷入困境巴西电话公司的重组计划，它们计划快速推进收购事项。Oi运营全球第二大光纤网络，并是巴西数百个城市的独家电信服务提供商。

10、

华尔街日报发文称，美国税改或缔造2018并购年。

并购交易升温的情况可能出现在因科技发展、消费品味变化或新竞争压力而承压的行业，例如媒体、消费品牌和医疗领域。而随着出售业务面临的税负压力减小，其他行业的并购活动也可能出现增长。

商品

1、

COMEX黄金期货收涨0.67%，报1279.1美元/盎司，创三周新高，本周涨1.72%。

COMEX白银期货收涨1.3%，报16.45美元/盎司，本周涨2.41%。经济数据好坏参半，尽管美元指数小幅上涨，但并未阻止金价走高的趋势。

2、

NYMEX原油期货收跌0.01美元，跌幅为0.02%，报58.35美元/桶，本周涨1.78%，连涨两周。

布伦特原油期货收涨0.1美元，涨幅为0.16%，报64.53美元/桶，创两年半以来新高，本周涨3%。圣诞节长周末前交投清淡。

3、

国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨1.62%、0.33%

；动力煤收跌0.63%。铁矿石收涨1.4%。；棕榈油收涨1.5%，豆油、菜油分别收跌1.47%、1.57%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.44%、0.51%。

4、

伦敦基本金属多数上涨，LME期铜收涨0.71%

，报7136美元/吨。LME期铝收涨1.53%，报2183美元/吨。LME期锌收涨0.99%，报3275美元/吨。LME期铅收跌0.88%，报2482.5美元/吨。LME期镍收平，报12080美元/吨。LME期锡收涨0.49%，报19485美元/吨。

5、

证监会副主席方星海：建设好、维护好苹果期货市场，使之成为保障贫困地区果农收入稳定的“平安果”，

是苹果期货市场相关各方必须完成的任务；苹果期货上市以后，还会研发上市红枣期货等特色产品期货，更好服务三农扶贫工作。

6、

郑商所：未来在苹果期货稳定有序运行、具备相关条件的基础上，将研究推出“保险+期货”等新的服务方式

，适时上市苹果期权等新的衍生产品，进一步增强对苹果生产经营主体的服务能力。

7、美国油服贝克休斯周报显示：

美国至12月22日当周石油钻井数持稳于747台。

美国至12月22日当周天然气钻井数增加1台，至184；至12月22日当周总钻井数增加1台，至931。

债券

1、

财政支出加大带动债市回暖，

10年期债主力T1803收涨0.40%，5年期债主力TF1803涨0.22%，均创10月底以来新高。银行间现券收益率明显下行，10年国开活跃券170215收益率下行2.24bp报4.81%，10年国债活跃券170018收益率下行3.01bp报3.89%。

外汇

1、

在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5687，自9月18日以来首次收在6.57关口上方

，较上一交易日涨171个基点，本周累计上涨397个基点，创逾两个月来最大单周涨幅。人民币兑美元中间价调贬26个基点，报6.5821，本周累计上调292个基点。

2、

外管局：2017年11月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交17.59万亿元人民币（等值2.66万亿美元）。

2017年1-11月，中国外汇市场累计成交145.36万亿元人民币（等值21.52万亿美元）。

3、

美元指数涨0.03%，报93.2987，美国总统特朗普签署了税改法案与短期支出法案，使美国政府得以避免停摆。

在圣诞节前市场交投清淡。本周美元指数跌0.69%。欧元兑美元跌0.1%，报1.1862，本周涨0.96%。美元兑日元跌0.03%，报113.29，本周则涨0.6%。

4、

比特币一度暴跌近30%，曾跌穿11000美元，

自周日以来市值跌去三分之一。

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