交易银行发展成趋势各大银行抢驻火爆有“农夫之活”称呼的交易银行因为量小

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本刊编辑甘萍整理

来源：贸易金融公众号，（ID：trade_finance），华贸融出品

有“农夫之活”称呼的交易银行因为量小、收效缓慢素来不被银行机构重视，与之相对应的投资银行一直以“美貌与智慧并存”的形象吸引各大银行投入高人才、高资金。随着2008年金融危机的爆发，服务于实体经济的交易银行部门业务收入反而稳步上升，各大商业银行纷纷望风而动，抢驻交易银行业务，推出各个诱人的产品，寄望在交易银行领域分得一杯羹。

闻风而动的商业银行

据记者调查，目前已有10家银行已经或准备将业务向交易银行方向进行整合，其中包括7家股份制银行、2家国有大行和1家城商行。其中，招商银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、中信银行已经在内部设立独立的交易银行部门，开展自己的交易银行业务，但是各自的内容有所不同。比如，招商银行的交易银行部主要涵盖供应链金融、结算与现金管理、跨境金融、贸易融资和互联网金融五大业务板块。民生银行主要是以贸易金融为主体、以公司网络融资和现金管理为两翼的“一体两翼”经营策略，具体部门包括公司网络融资部、结算与现金管理部、国际业务部、保理业务部等。中信银行交易银行中心主要由贸易金融、现金管理及电子银行、电商金融团队组成。以产品为主，同时也整合内部其他部门的多项产品以及外部服务，形成综合解决方案，如围绕交易银行服务整合电商、ERP等。其面向群体除了企业和对公机构外，还包括同业机构。浦发银行的整合比较特殊，在常规的跨境金融处、供应链金融处、电子渠道处、财资管理处和贸易服务处基础上新增了同业电子渠道处、机构业务处，以及工商企业金融中心、科技金融中心。这机构业务处和两个中心在银行体系内部的划分是“客户部门”，分别对应对公的公众事业单位以及中小企业，也就相当于在同一个部门下整合产品、客户、服务三项。对于浦发银行来说，中小企业也是其未来的重点拓客对象之一。浦发银行交易银行部总经理杨斌认为：“整合后最大的区别是，现在更加聚焦客群，客户部门加载进来以后，更多基于客户思维做业务，以前是以产品为中心，现在是以客户为中心。”

招商银行交易银行部总经理左创宏在发表的文章中表示，交易银行建设的过程中，可分为三类主要发展模式：虚拟平台模式、在线服务模式、交易生态圈模式，三个模式层层递进。目前最早开始交易银行探索的一批银行已经开始布局“生态圈”。中信银行今年5月上线生态金融云平台，基于场景化建设提出“生态金融”模式，将其称为交易银行的3.0模式；浦发银行推出“e企”系列产品，重构中小微企业经营生态圈。招商银行也将交易银行业务比喻为“围猎”和“农垦”对应非标准化的顾问服务和基础服务。前者深入企业日常经营，增加黏性，获取低成本资金沉淀，为风险管理提供数据积累和透视能力。后者解决高层次或创新的金融需求等。

“风”从何处来

近年来，全球经济金融形势复杂多变，中国经济发展进入新常态，银行业面临的内外部发展环境发生深刻变化。受行业风险加剧资产质量承压、产能过剩企业经营困难、利率市场化带来的金融脱媒和利差下降持续加剧、互联网金融等新型金融业态快速增长等因素的影响，银行业的总体利润率下降，促使银行业加快战略转型。同时，宏观层面的国家战略、利率市场化改革等一系列历史性机遇的出现，交易银行发展可谓正当其时。

据普华永道《2017银行公司业务转型正当时，交易银行能力塑造以致胜》报告显示，“一带一路”、自贸区、人民币国际化三大战略部署的共同立足点就是强化对外贸易，为跨国贸易业务、跨国资金管理、货币汇兑等交易业务提供巨大增长空间；“互联网+”加快了交易银行供应链金融线上化、平台化和生态化发展趋势；交易银行为银行带来业务结构优化、客户黏性提升一级结算、保证金存款，一定程度上降低利率市场化改革对银行产生的息差收窄、存款流失、金融脱媒等方面冲击；“以客户为中心”的理念在国内银行业务中深入发展和普及促使银行改变以产品为核心的管理模式，而交易银行则是该理念的最佳诠释；国内外贸易持续增长，贸易总量屡创新高，规模增长，结构转型推动产、供、销等交易活动发展，为交易银行提供了良好的外部发展条件；企业财务管理向精细化、国际化不断演进，资金集中管理和司库机制完善客观上需要银行提供现金管理等综合性金融服务。

交易银行3.0时代来临

今年5月，中信银行发布“生态金融”云平台，是基于场景化建设提出“生态金融”模式，将其称为交易银行的3.0模式。与此同时，还落地了一批交易银行重点项目，实现了紧密客户关系、提升获客能力、扩大低成本负债和轻资本收益的目标。中信银行聚焦客户交易需求，着力打造对公业务“交易+”品牌，以发挥资源协同优势，构建互联的交易生态圈，更好地向客户的业务链条延伸。中信银行围绕供给侧结构性改革，聚焦企业直接融资趋势，大力发展投行业务，深挖并购重组和贷投联动业务机会。中信银行抓住跨境业务发展机遇，努力强化跨境融资、跨境资金池、跨境并购、跨境交易等业务创新，取得了积极成效。

据了解，国际上的交易银行服务迎来全球性的大发展，目前经过整合后包括三大板块：现金管理、贸易和融资服务、证券和资金服务。目前互联网交易银行迎来了难得的发展机遇，互联网交易型银行将从传统的线下模式、信用中介、资产持有转变为线上模式、信息中介、资产交易（流转）。未来成熟的互联网交易型银行将包括五大构成模块，企业自银行交易通过设立如财务公司等金融实体，为其价值链条上下游提供投融资服务；银行投融资平台交易作为信息中介，打通自有客户的资金与资产，为自有客户提供交易服务；跨平台交易打通不同银行、不同银行客户的资产与资金，使投融资交易可以跨银行开展；债权转让交易使投资者可以在资产持有期限内自由转让资产（或资产收益权）；场外开放平台交易嵌入交易场景，交易场景中的客户亦可便捷地进行投融资交易，并将所持有的资产作为现金等价物，在场景中便捷消费支付；分析国内外领先实践，从交易覆盖面和交易切入点两个维度，互联网交易型银行已逐步形成全能型、精品型、生态型和专业型四种差异化模式。

交易银行以其服务实体经济的特性让其对企业的现金流非常清楚，在如今金融脱媒、获客难度加大的现状下，各大银行纷纷抢驻该市场除了历史性机遇带来的交易银行市场，或许还有另外一方面原因。记者在就企业财资管理方面的问题采访广东发展银行交易银行部副总经理陈醒菲时，她道出了其中的业务秘诀，“在企业资金管理经营方面，我们会在一个企业很小的时候就开始培养，因为我们觉得当你在一个企业发展非常大的时候再去介入，其实你是看不清风险的。而我在培养他的时候，我可以看着他订单的增长、信誉的提升，同时借助政府部门的信息来更好地控制风险，我觉得这可能是交易银行的未来发展之路。”

第二届中国交易银行年会