医药板块遭遇第一波真实回调，热点切换时点再次降临？今日早盘医药板块继续冲高

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今日早盘医药板块继续冲高，而后回落。龙头恒瑞医药昨日创新高后涨势遇阻，泰格医药大跌8%。自4月以来医药板块的强势，遇到了第一次真正的回调。明星板块遭遇挫折，市场顿失热点，其余板块并无明显的资金追棒效应，板块跌多涨少，股市人气低迷。

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医药板块高位回撤，市场分歧加深，波动率水平开始放大，换手率进一步提高，短线见顶的迹象开始浮出水面。这与当初芯片、半导体等板块的见顶现象几乎一致，只是因为行业性质和股票活性不同，显得比芯片来得舒缓而已。

但有一点可以确信，这种走法预示着市场热点的切换时点又将到来。投资者遇见类似走法，可以在盘中开始减仓。如果没有反应过来，有前期医药股涨出的浮盈为后盾，后面几日在震荡中减持即可。

还有，请记得我们昨日复盘的标题，医药板块赚钱效应远未终结。未来两三年是创新药上市的高潮，潜在盈利会进一步释放。生命科学进一步发展，国家医疗制度改革等等，也让医药除了基本面价值坚挺之外，也不缺乏热点支持。波段操作者，可以短线开始减仓。低频长线交易者，倒也可以稳住不动。但我们的交易风格是价值投机，希望能最大化资金的使用效率，从这个出发点来讲，现在可以套现部分资金进入其他板块。

汽车板块是本交易日的明星，逆势上涨气势如虹。受益原因是业内几个重要的人事变动，以及车联网、物联网、智联网等概念的重被提及。广汽高层今日赴深圳与华为、腾讯展开战略合作会谈，预期未来云计算、大数据、车载计算等概念会受此提振。

正好，科技板块在医药行情中回调震荡也有一段时间了，很多当初热火的概念现在市场淡忘已久。下一个热点，在灯火阑珊处。请记得，趋势向上的板块，我们随时要把筹码补回来。而时机，就是市场淡忘的时候。

汽车板块走强更多受短期人事因素影响，并不能持久。但车联物联的概念，为该板块上游带来了不小的利好。这也是我们下一阶段看好云计算、大数据、车载计算等科技股的一个原因，现在回补筹码，价格上也有优势。类似四维图新这样在某个局部有较强技术资源的个股，值得大家挖掘其投资价值。

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而新能源、环保概念，使得新能源汽车再次受到市场关注，锂电池今日受到市场追棒。可涨幅最高最坚强的，却是我们一直提及的小金属概念。“挖金子的赚不过卖铲子的”，概念炒起来了，但行业本身盈利水平不会在短期内提高，那么最受益的板块将是其上游，这也是我们多次提及的一个逻辑，大家不应忘记。

因此，如果我们今日开始减持前期强势的医药股，资金进入的一个区域就是原先科技股中的云平台、大数据、车载智能设备等等。当然，芯片、半导体、集成电路有可能在新消息的刺激下走强，是我们不能忘记的板块。可在事情发生前，总有不确定性，我们需要根据概率做出资金配比。建议可以对云平台等概念多配置一些。而小金属板块中类似赣锋锂业、华友钴业等也可以加以关注。

再次唱衰一次地产股，任总说对了那么多年，但这一次恐怕很难再睥睨天下了。房企融资被进一步收紧，住房的刚需性质被突出，投资属性被抑制，报复性反弹的内在支撑越来越少。不管我们是否能猜中结局，但现状与过去十几年大不相同，大时代也有结束的时候，不值得我们去冒险。

另外，钢铁、有色等周期股今日走强，黑色系金属期货也很强势。医药板块遭遇资金流出以后，市场一时懵懂，也确实容易追棒前期低迷的周期板块。但理性考量之后，我们仍然对周期股亮出红灯，在资产池中不予配置。