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今天A股又跌惨了,但是跌停的股票却不多,这说明,下跌已经接近尾声。本轮下跌谁也不怨,因为全球是同步的,美股大概从高处回落10%,我们也差不多,所以这种行情不是谁出了问题,而是全世界同步的上演类似剧目,前面谁走的强了点,那么后面就补上,计算了一下,A股和美股的下跌比例基本相同,不存在谁强谁弱。
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而对于A股市场,如今各种有吸引力的标的已经展现,如果你是余钱和定投的价值投资人,这个时候要加大定投力度,甚至可以集中做一些投资,机会难得的时候我们总是感到欣喜若狂,而有些人则表现的焦急万分,这个市场不适合赌性重的人,什么时候都要保持好心态。如果所料正确,这一轮下跌类似于1987年,那么股市下跌极限在10%到20%之间,1987年下跌是20%,那么美股就会产生一定的锚定心理,又由于美国经济情况可能比1987年还要好一些,可能到不了20%的跌幅就会回升。如今10%跌幅刚好,淡定的人会考虑在这个区间内买入股票,这个时候分批买入没有什么技术含量,只是花一点时间持有罢了。
当然我们还是推荐我们的防御板块大健康类,如今我们面对两个问题,杠杆率的问题和老龄化的问题,杠杆率的问题通过这一次下跌,未来就好办了,加杠杆的人会有所收敛。而老龄化的问题则不是我们想解决就能解决的。可以说这个世界包括欧美,都在面临人口变老的问题。
如今财政支出里面很大比例还是基础设施方面,预计未来这种趋势一定会有所改变,人口老龄化使得财政投入侧重从铁公鸡转向医护,而如今中国的人均医疗支出在国际上看也算低的。如今你觉得不错的保险公司,未来也一定是为医疗企业打工的,而为了缩减保险公司的支出成本,无论是社保还是保险公司的持仓未来都会倾向于大健康。
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当然我们看到了负面的,比如美国政府对于奥巴马医改的废止,但是个人认为这并没有什么大不了,美国人是过度医疗了,而中国人依然是医疗分配不足。况且特朗普的一众土建政策未必就能受到欢迎,也许最终他会发现给出去的医疗福利,收回来很困难。
财政支出应该有侧重,有人说救市,有人说基建,有人说拉动GDP,个人认为,财政支出需要明晰使用效率的重要性,不应该花在没有技术含量的领域,财政最佳的支出就是类似于德国的研究院形式,开发公共的技术来让制造业企业共享,而这些公共技术往往是私营企业势单力薄无法突破的。然在多个制造业领域,如今也很明显,医药类的制造业企业是最依赖技术突破的,而在国外我们华人有顶尖的科学家,比如基因编辑技术的张锋,那么国家在这个方面财政多倾斜一点,我想这是吾辈的希望,也是水到渠成的事情。
资本市场的波动总会有,看你怎么看,不太贪婪的人,自然能够找到波动的出口,每一次股市大跌,其实都是一个财富盛宴,即使你不懂技术,不懂趋势,如今傻乎乎的定投十个交易日,必然也能赚。倘若你真的听我们的话,能在1月25日及时离场,等到2月14日前后,出现底部信号再进场,那么当然更发财。
当然,我们也未必每次都能预测正确,预测是一种能力,也是一张感觉,只是这个能力可遇不可求,大多数人会偷鸡不成蚀把米。所以我们建议投资人感觉跌的很惨了,就可以分批分期买点,不要太计较农历新年。
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