美团|豪赌下一个美团，巨头混战菜市场( 二 ) 高薪|菜市场|巨头|豪赌|生鲜电

时机刚刚好，互联网巨头们迅速携重兵入场。
盒马鲜生三年前走到台前，但是在阿里内部已经低调内测了两年多。2020年4月份，毫无电商和生鲜基因的滴滴推出社区团购平台橙心优选，并称要“全力拿第一”；此时，滴滴已经进行了为期一年的市场调研。而美团高级副总裁、最高管理决策机构成员陈亮在今年上半年专程前往山东、湖北、四川等省调研，现在，社区团购已经成为美团内部优先级最高的业务。
和前五年的探路者打法不同，这一次互联网巨头们并没有把重心放在北上广深这些超一线城市，而是纷纷南下，湖北武汉、湖南长沙、山东济南、江西南昌、四川成都等省会城市成了战场的中心。
橙心优选总裁刘自成称，开城会从人口数、收入水平、互联网使用程度等多个维度的数据做排序参考。但现在基本不用这个排序，因为差不多三个月就得把所有省的一级城市开完。
截止11月中旬，橙心优选已经在14个省开城。美团优选在12个省份（直辖市）、69个城市开通服务，而拼多多旗下多多买菜服务范围覆盖了22个省（直辖市），126座城市。不只是开城速度加快，巨头们也肯“割肉”。在武汉，美团优选为了拿下市场将佣金提高到10%~20%，高于本土平台十荟团的12%、兴盛优选的10%。

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数据来源：招商证券等
社区团购的供应链模式基本上大同小异，但各家有各家的优势，美团擅长搞线下运营，拼多多有丰富的农产品供应源头，滴滴则有庞大的城市数据系统，而传统商场在进销存、供应链上是老马识途。
但显然，现在谁都没有一家通吃的本事，巨头和藩王的混战刚刚开始。
巨头吃肉，风投喝汤？
美团陈亮的看法是，社区团购模式能在很大程度上解决下沉市场用户对生鲜及日常生活用品的需求。
阿里巴巴此前公布的一个数据印证了中国下沉市场的“力量”：过去的一年里，阿里巴巴中国零售市场年度活跃消费者达到7.42亿，移动月活跃用户增长1.19亿，其中70%的新增用户来自下沉市场。
拼多多、快手、趣头条是近几年做下沉市场的典型代表。现在，社区团购将成为接棒者。Fastdata极数数据显示，截至2020年6月，虽然近七成生鲜电商用户来自一线及新一线城市，但二线及以下城市的比例提高至32.9%，较2019年6月提高了约11个百分点，下沉趋势明显。
风投机构也在闻风而动。Fastdata数据显示，截至2020年6月，生鲜行业融资150.1亿元，超过2019年全年。
风投押注的对象首选类似兴盛优选等本土化运作、辐射周边省市的大平台，此外，一些规模略小的区域平台也能得到资本的青睐，2014、2015年之时O2O赛道的热闹情景重现。
5月，十荟团完成C轮融资，金额为1.6亿美元，GGV纪源资本、启明资本参与其中。2018 年6 月成立的十荟团，已经开拓了 80 余个城市，覆盖了十余万个社区，今年第三季度总成交额达到25亿元。
6月，“同程生活”完成由JOYY欢聚集团领投的2亿美元C轮融资，参与投资的还有亦联资本、君联资本、金沙江创投等。
7月中旬，兴盛优选完成8亿美元C轮融资，估值高达40亿美元，KKR、腾讯投资、红杉资本参与其中。兴盛优选目前业务覆盖范围包括13个省、161个地级市，预计今年的成交总额将超过400亿元。
虽然此后势必会遭遇巨头虎口夺食，但好在这三家平台已经形成了先发优势，属于头部玩家梯队，且现在背后也站满了TOP级别的风投基金。不过，未来是和巨头分庭抗礼，还是守住自己的一方城池，或者硝烟之后，在资本的撮合下走上被收购的路径，目前还是未知数。