分析师|知名分析师 Ben Evans：市场定义和技术垄断低薪|中薪|技术|分析师|定义

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编者按：科技巨头的势力越来越大，今年的疫情不仅没有对它们造成影响，反而加速了它们的扩张。所以要求反垄断的呼声日益高涨。美国司法部最近对Google发起的诉讼被认为是动手的标志性事件。但反垄断究竟应该怎么反？垄断是哪门子垄断？反垄断真能换回市场的公正？既有者是被反垄断赶下台的吗？原A16Z的合伙人Ben Evans给出了自己的分析。原文发表在他的个人博客上，标题是：Market definitions and tech monopolies

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划重点：
分析是不是垄断，首先要定义好市场
科技市场是个很复杂的市场
打破既有领导者垄断地位的人做的往往不是同一件事情
对于任何市场竞争案件来说，市场定义是基本的组成部分之一。如果你口口声声说某家公司拥有市场支配地位，而且正在滥用这种支配地位的话，那么我们讨论的是一个什么样的市场？很显然，被起诉的公司会想方设法泛化定义——“我们在跟整个地球竞争！” ，但检方则相反，会设法定义得尽可能的狭窄——“法拉利带马匹标志的后置发动机意大利跑车形成了垄断！”
有趣的是，这两种定义都是正确的，所以你得更深入地挖掘，找出要解决的问题是什么，确定要采用什么样的定义，因为定义的选择往往会决定案件的结果，甚至在案件还没有开始之前就决定了。
我们在讨论Amazon的时候会冒出很多这方面的问题。只需要看看帐目，计算一下数字，你就可以算出Amazon约到了美国电子商务市场份额的大概40％。但美国电子商务在美国零售总额的占比还不高——2019年约为16％，而今年由于疫情的影响，这一数字飙升至20％以上。

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美国电子商务在零售市场的份额占比
那么，Amazon究竟是占据了约40％的电子商务市场还是约10％的零售市场份额呢？Amazon的律师可以完全合理地辩称，Amazon是在跟沃尔玛、Costco、梅西百货以及Safeway等竞争——它是在其他的大型零售商竞争，而不仅仅只是跟“在线”零售商竞争。的确，很多人之所以强烈地主张对Amazon采取反托拉斯干预，是因为它是在跟实体零售竞争。因为他们担心Amazon不仅会对Costco产生影响，还会对附近的商店造成影响。基于这种观点，Amazon的市场是“零售”市场，在美国的市场份额在5％到10％之间。
另一方面，如果你是图书发行商的话，就不会关心Amazon在鞋类销售当中所占的份额。Amazon占到了美国图书销量的一半以上，在电子图书销量的占比可能达四分之三。所以，如果我们要争的是Amazon对图书业务的经营情况的话，那么毫无疑问，Amazon是占据了市场主导地位的。要谈你得谈细分市场，而不是整个公司。当然，这是双向的——如果要按细分市场来讨论的话，那么Amazon在美国日杂百货的销售额占比就只有1％（甚至沃尔玛也只有20％），这样Amazon收购全食超市你也没什么可说的。
这种观点进一步展开的话，可以看到全球的零售额超过了20万亿美元，所以Amazon所占的市场份额确实很小（！）——但Amazon在全球大多数地区甚至都没有网点。其90％的收入均来自美国、英国、德国以及日本，因此讨论全球的份额毫无意义。要选好你的市场。
苹果则位于这种对话的另一头。苹果的律师会说，自己每年售出的手机大概只占全球售出的所有手机的15％，这种占比显然不像是获得了市场支配地位。但是，当今实际在用的智能手机里面，约有25％都是iPhone——在用中的iPhone约达10亿部，采用Android的手机约有30至35亿部（iPhone的平均使用周期更长）。重要的是全球市场吗？如果你是美国零售商，或是想吸引美国消费者的开发商，那苹果的客户群占比就不是25％了——在美国，苹果的装机量占比超过了一半。Google曾告诉美国司法部，自己在美国移动端的搜索流量60%来自于iOS设备，其他公司（甚至是移动网络运营商本身）也会报告类似的数字。Piper Sandler对美国青少年的调查报告更是声称有超过80％的人拥有iPhone。

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苹果是不是垄断要看在哪个市场里面
因此，如果你是想向美国的青少年出售产品的话，那么苹果在全球手机销量中所占份额为15％，就跟Amazon在全球零售中所占份额为1％这一事实一样，毫无意义。重要的是客户的装机量，用这个市场定义的话，苹果就是拥有80％的用户。再次地——选择好你的市场。具有讽刺意味的是，你可以看到苹果自己就是这么做的——跟开发者讲的时候就用高的数字，而跟律师谈判的时候就用低的数字。