电池|电池片路线的不确定性不足以颠覆硅片组件龙头( 四 ) |硅片|组件|

“四季度硅片价格要跌”？
确实我觉得硅片价格四季度末或一季度初可能会跌，但硅料价格同样也会跌呀，现在硅料价格就一直在缓跌！
“30-40%增速， 23PE是高估值”？
呵呵，您要求可真高。这样的企业给我多来点。
“隆基做EPC所以牛逼”？
隆基今年组件出货20GW ， EPC也就2GW ，才10分之一，这么少的占比能决定什么？行业做EPC最多的民企是阳光电源，你觉得它行业话语权牛逼吗？
“上下游不愿意隆基一家独大，所以通威会成老大”？
大家不愿意隆基成老大，但愿意通威成老大？？老双标了，虽然我也持有部分通威，但要吹通威也不能这样吹啊。
综上，我认为电池片未来路线的不确定性不足以颠覆现有的硅片组件龙头。龙头隆基也不可能光看着别家发展自己不发展，特别是在自己资金特别充裕的情况下。隆基通威都是优势公司，本人也同时持有隆基和通威，且隆基仓位要更大。如果非要我在隆基通威中只选择一个股票买上放几年不能操作的话，我肯定选择隆基，先不说隆基历来的基本面更优秀，光只看赛道的话，长期看电池片赛道会更差一些，竞争对手、技术革新太多了，有不确定性，只能保持跟踪一步步看。光伏行业的发展空间还很大，能容下多家优秀企业，没必要整天把颠覆挂嘴上。通威现在组件产能才打酱油的几百MW ，还没正式公布什么组件扩产计划，大V就把组件要做到第一喊起来，真的过了。
$隆基股份(SH601012)$$通威股份(SH600438)$$连城数控(OC835368)$
/xz