电池|电池片路线的不确定性不足以颠覆硅片组件龙头( 二 ) |硅片|组件|

中来股份好几年前就已经建造了N-PERT电池片产能，当时的N-PERT也是誉为P-PERC的未来，中来一来就建2.1GW ，没有企业比它更“先进”吧。然而收益一塌糊涂，本来承诺每年利润5亿多，但实际利润除2019年有0.9亿外，其它年份都只是在盈亏线左右，比PERC的盈利能力差远了，典型的领先两步是先烈：
【电池|电池片路线的不确定性不足以颠覆硅片组件龙头】

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所以，等到新技术发展到经济性了或者快又经济性了，再上产能没什么不对。通威上PERC产能比爱旭晚了半年吧，不妨碍通威是电池片龙头。你现在上5-6亿的HJT ，如果当前经济性不如PERC ，那么等HJT产线降到3-4亿有经济性了，那你当初花5-6亿上的就沦为了既比不上新HJT产能也比不上PERC的落后产能。
隆基也不是一家守旧的企业
隆基的调研一再说现在HJT还没有经济性，等有经济性了，隆基一定是上HJT产能最积极的企业之一。可我也不知道大V为什么就是认定隆基就是死守PERC ，就是在骗人。
从历史上看，隆基非但不是一家不接受新事物的守旧企业，反而是一旦发现新产品有经济性了，不惜对自己旧产线开刀的企业，近几年隆基每年都有上亿到数亿的固定资产减值：
隆基开始是做普通电池组件，发现PERC有经济性了，立马改成PERC扩产PERC 。
晶科发布158大硅片的时候，隆基开始是没看上的，但发现确实有经济性，立马改造166扩产166 ，于是166成为今年最赚钱的产线。
隆基曾经还做过叠瓦组件产线，但后来发现经济性不如半片，立马淘汰改造成半片产线，不惜因此计提资产减值。
我想没几家企业能傻到诺基亚宁死不做安卓的程度，有选择条件的情况下都会去选择做性价比更好的产品。就算是保协当年也是想做单晶，也抛出了20GW单晶硅片的扩产计划，只是无奈没有资金，而隆基根本不缺资金。
大V还有几个错误的地方：
“组件效率提升2%相当于降价一半”？？
这尼玛我都听懵逼了！大V说“未来光伏电站成本中组件占20% ，其他BOS占30% ，储能占50% ，所以2%效率提升相当于降价一半” 。拜托，储能成本关装机成本什么事？如果你20%效率组件建的1GW电站配2GWh储能，难道你换成22%效率组件建的电站就可以少配一半的储能吗，什么鬼？这大V连什么是装机成本什么是储能成本都搞不清楚！
治雨几年前文章就阐述了这个问题， BOS成本可以分为面积相关成本和功率相关成本：