第二个历史时期是1840年后，中国在一百多年的时间里长期处于风雨飘摇、政局不稳的局面，饱受列强凌辱。此时，直接与中国接壤的沙俄是获利最多的一个国家。特别是1856年第二次鸦片战争和1860年英法联军侵入北京期间——此时也恰为太平天国运动如日中天。沙俄正是利用清朝政府内外交困之际，强迫中国签订了割让土地最多的两个条约——《瑷珲条约》、《北京条约》等。
应该说，沙俄在东方力量与其在欧洲相比并不强，其对中国之侵害也较少通过类似两次鸦片战争和甲午战争那般大规模战争，然在诸多列强凌辱中国历史中，它却是获利最多者之一。究其根本原因是，沙俄凭借其地理上优势，更多地利用了中国内部的不稳定、或外敌对中国的严重打击。换句话说，中国内外交困的局势给沙俄侵华提供了机会。
十月革命胜利后，苏维埃政权立刻就中俄关系发表了积极的声明。1919年7月的《致中国国民及南北政府宣言》(也称苏俄第一次对华宣言)提出，苏维埃政府把沙皇政府从中国人民那里掠夺的或与日本、协约国共同掠夺的一切交还给中国人民。而1920年9月，苏俄政府在致中国政府外交部照会(即苏俄第二次对华宣言)中进一步提出了“八点建议”，其中第一点就是，苏俄政府宣布废除俄国前各政府与中国所缔结的一切条约，放弃以前夺取中国的土地和租界，将从中国夺得的一切都无偿地归还中国。[5]苏俄政府希望以这些建议，作为缔结中俄新条约和建立正常关系的基础。应该说，自1840年起，这是世界上第一个大国对华发出的友善呼吁，也是第一个大国平等对华的表示。比照第一次对华宣 言， 1920年的建议似乎在对旧的不平等条约的态度上也更加明确和广泛。[6]
后来的事实证明，无论是从苏俄的国家安全现实考虑，还是从推进世界革命的理念出发，苏维埃政权的表态仅仅是文字上的和某些方面的。在领土边界问题上，苏俄根本没有作出任何让步的打算。[7]1924年签署的《中苏解决悬案大纲协定》也只商定要重新划定边界，在未划定前维持原有疆界。[8]20世纪20年代，苏联面临着严峻的外部安全环境，而中国内部也陷入军阀混战、无暇顾及边防;进入30年代，日本侵占中国东北、中国中央政府对北部边陲再次失控，苏联此时更担心日本会进一步向北侵略。沙俄时期的历史再次重演，又是在中国内忧外患的关键时刻，苏联出于自身利益需要，利用时机进一步扩大了沙俄在边界问题上获得的“成果”。苏联当时越过既有条约规定线，把许多黑龙江和乌苏里江域岛屿置于自己控制之下，黑瞎子岛即是这时所占。这种情况一直延续到中华人民共和国成立。兼并唐努乌梁海、策动蒙古独立均是此时苏联所为。[9]

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