正商参阅|APP被挤爆？“大自然的搬运工” 招股了！钟睒睒或跻身10大富豪

“大自然的搬运工” 今天正式开始招股了。
8月25日早间消息，农夫山泉在港交所公告称，拟发行3.88亿股H股筹资83.5亿港元，每股H股最高发行价21.50港元，预计H股将于9月8日开始在主板买卖。

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不过，由于认购火爆，有股民更是表示，富途证券等很多券商出现无法认购情况，富途证券客服在留言处表示， “尊敬的客户，因当前认购火爆导致订单积压较多，导致您的资金未能正常释放，富途工程师正在紧急疏通订单，处理完成后资金将会正常释放，辛苦您耐心等待。对您带来的不便，深感抱歉。 ”
此前市场消息称，据8间券商，已预备逾1500亿元让客户以孖展认购，而预订的金额仍维持已逾500亿元，辉立、耀才、富途均预留300亿孖展额度。
认购火爆程度从乙组金额也能看出一斑。有消息指出，农夫山泉今次公开招股部分，乙组的认购额由过往一直的500万元以上，上调至900万元，令乙组的入场成本增加。香港甲乙分组划线位置一般定于500万元，只要投资者认购的总金额少于500万元，即为甲组；而所有认购总金额多于500万元的，就属于乙组。
拟发行3.88亿股H股
多位基石投资者参与认购发行
根据8月25日港交所公告，农夫山泉拟发行3.88亿股H股，募资规模至多为83.5亿港元。其中，香港公开发售2717.64万股H股，国际发售3.61亿股H股，另有15%超额配股权。招股区间为每股19.50港元至21.50港元，每手200股，入场费约4343.33港元。
农夫山泉表示，招股时间为8月25日-8月28日，预期定价日为2020年8月28日；此外，预计H股将于9月8日于联交所主板挂牌上市，股份代号为9633 。中金及摩根士丹利为联席保荐人。
农夫山泉此次IPO获得多位基石投资者热捧。包括富达国际、Coatue 、新加坡政府投资公司（GIC）等多家国内外大牌长线基金将作为基石投资者参与认购发行。若以每股21.50港元的发行区间上限计算，所有基石投资者认购总额达24.8亿港元。其中富达基金认购7.75亿港元，新加坡政府投资公司（GIC）认购5.43亿港元，中国国有企业结构调整基金认购3.26亿港元。
业内人士认为，截至8月24日收盘，港股软饮料行业的平均市盈率为35.38；而农夫山泉在2019年的净利润为49.54亿元（人民币），若以行业平均市盈率推算，农夫山泉的IPO市值将达到1752亿元左右（人民币）。而基于农夫山泉的募资情况、龙头地位、盈利能力等因素综合来看，农夫山泉的IPO及其正式上市后的市值或将超过这一数字。