港股挖掘机|集采风至胰岛素,联邦制药值不值得一搏?( 三 )
制剂板块业务实现21.9%的增长 , 主要受益于2019年公司营销改革措施 。 2019年年初公司制剂营销部更换总负责人 , 启动了学术推广+人员扩产+精细化激励考核管理等系列营销改革 , 推动2019年制剂业务收入达35.2亿 , 同比增长21.9% , 分部业绩(EBIT)达7.8亿 , 同比增长27.3%;其中胰岛素营收9.2亿 , 同比增长30%;甘精胰岛素实现2.23亿 , 同比增长158.5% , 超年初100%目标增长预期 , 并已经在25个省份中标和挂网销售 。
研发管线方面 , 目前研发项目29种 , 门冬和门冬30胰岛素注射液已申报生产阶段;利拉鲁肽注射液进入临床试验阶段 , 德谷胰岛素已获批临床 , 德谷-利拉鲁肽等混合智能胰岛素处于临床前阶段 。 一类创新生物药WXSH0150项目(治疗类风湿性关节炎)目前已经申报临床 , 为国家重点创新项目 , 有望成为Best-in-class项目 。
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目前联邦医药的销售人员预计超过4000人 , 积极覆盖医院市场及基层市场 , 若公司新产品获批 , 可实现较快的放量 。
总的来看 , 由于公共卫生事件的影响 , 全球原料药需求上涨 , 部分海外生产企业由于公共卫生事件的原因导致供给不足 , 原料药短期价格上涨 , 对联邦医药今年的业绩可能产生积极的影响;另外 , 公司当前二代和三代胰岛素市占率低 , 倘若集采 , 不仅能为公司节约销售费用 , 还能实现快速放量 , 形成利好 。
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