京东数科|深度剖析京东数科招股书!拳头产品京东金条和白条贡献营收超四成


9月11日晚间 , 上交所官网显示 , 受理了京东数字科技控股股份有限公司(简称“京东数科”)的科创板IPO申请 。
京东数科招股书显示 , 拟发行不超过 53,802 万股 , 占发行后总股本的比例不低于 10%(行使超额配售选择权之前) , 联席保荐机构(主承销商)是国泰君安和五矿证券 。
京东数科计划募资约200亿元 , 按此测算 , 京东数科估值高达2000亿左右 。
募资200亿:全部用于主营业务相关的项目
京东数科表示 , 募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于主营业务相关的项目 。 本次发行的实际募集资金扣除发行费用后的净额拟投入如下项目:
京东数科|深度剖析京东数科招股书!拳头产品京东金条和白条贡献营收超四成
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京东数科表示 , 若本次发行募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求 , 公司将通过自筹方式解决资金缺口 。 如本次发行实际募集资金超过投资项目所需 , 公司将按照资金状况和募集资金管理制度 , 将多余部分用于公司主营业务 。
实际控制人系刘强东 , 持有50.35%股份
在招股书中 , 京东数科回顾了历史沿革 , 报告期内 , 发行人的股本和股东共发生 11 次变化 。
第11次变化是在2020 年6 月 , 增加注册资本 。 为实现京东集团将其所享有的公司利润分成权转换为公司股权的目的 , 京东集团通过其境内设立的外商独资企业江苏汇吉协议控制宿迁聚合 , 将利润分成权转换为公司股权 。
截至本招股说明书签署之日 , 发行人股权结构图如下:
京东数科|深度剖析京东数科招股书!拳头产品京东金条和白条贡献营收超四成
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其中 , 京东集团创始人刘强东先生直接持有发行人本次发行前总股本的 8.86% , 通过领航方圆、宿迁聚合、博大合能间接控制发行人本次发行前总股本的 41.49% , 共计占本次发行前总股本的 50.35% , 通过特别表决权安排控制发行人的表决权总数的 74.77% 。
因此 , 京东数科称 , 截至本招股说明书签署之日 , 公司的控股股东、实际控制人为刘强东先生 , 他还担任公司董事长 。
截至本招股说明书签署之日 , 京东数科公司共有两名自然人股东 , 除了刘强东之外 , 总经理刘生强直接持有4.23%股份 。 简历显示 , 陈生强 , 男 , 中国国籍 , 无境外永久居留权 , 1976 年出生 , 硕士研究生学历 , 正高级经济师 。 陈生强先生于 2007 年 4 月加入京东集团 , 曾任京东集团首席财务官;2013 年 10 月至今任发行人董事、总经理;2018 年 6 月至今任发行人总经理 。
国资股东系中银资管 , 持有2.27%股份
京东数科招股书还介绍了其与京东集团的关系 , 公司于 2013 年独立经营 , 成立初期主要基于京东集团电商平台为商家及消费者提供普惠金融服务 , 解决小微企业和消费者融资难等问题 。 目前京东集团通过宿迁聚合持有公司 36.80%的股权 。