米老鼠|Netflix的下一步：成为迪士尼？老友记|怪奇物语|美元

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面对大举反攻的影视巨头，Netflix 虽然已经开始赚钱，但这远远不够。
Netflix 开始学习迪士尼了。
就在爱优腾还在和短视频行业较劲的当口，早已盈利的 Netflix 推出了 Netflix Shop，首次进入了电商领域。
Netflix Shop 目前在售的商品数量还很有限，不过 18 种。其中有高达 135 美元的机器人闹钟，也有 30 美元的 T 恤，但主要还是价位在 30 至 80 美元的服饰。未来，Netflix 还会推出《怪奇物语》《猎魔人》等系列商品。
这些商品的共同点在于——它们都是 Netflix 旗下 IP 的周边产品。
这很难让人不联想到 IP 授权市场里的那个顶级玩家——迪士尼。根据国际授权业协会（LIMA）数据显示，2019 年全球授权商品的销售额为了 2928 亿美元。第一名迪士尼就占了 547 亿美元，这个数字，是 Netflix 2020 全年收入的两倍。
显然，Netflix 瞄准了 IP 授权的蛋糕。这背后，是 Netflix 的隐忧，和野心。
Netflix 的隐忧2020 年几乎是 Netflix 诞生以来最好的一年。因为疫情宅家的原因，许多人的娱乐活动都转向了线上。Netflix 也因此增长了 3700 万付费用户，打破了该公司的增长纪录，总付费用户数也历史性地突破 2 亿。相应的，全年利润增长了 76%。
这家创立时做 DVD 租赁生意的公司，在电视黄金时代的末尾，及时转向了流媒体业务。此后年年实现了付费用户两位数以上的增长。
作为一家市值 2300 亿美元的公司，Netflix 的商业模式却极其简单——生产优质内容，吸引消费者付费订阅。2019 年，Netflix 98.52% 的收入都来自会员费。类比国内的长视频平台爱奇艺，会员费仅占其总营收的约 50%，其它的收入主要来自在线广告和内容分发。可以说，Netflix 营收的增长完全取决于用户的增长。这句话的另一面是，一旦付费用户无法持续增长，Netflix 的商业模式就会迎来危机。
作为流媒体平台的先驱和用户数量最庞大的 Netflix，可能更早撞上用户天花板。流媒体平台本质上是抢夺了付费电视的用户。以美国付费电视市场为例，在 2011 年付费用户达到 1.01 亿的顶峰后就逐年下滑。目前 Netflix 的美国用户约为 6700 万，也就是说，超过半数的潜在用户已经为 Netflix 买了单。就在 2021 年第一季度，Netflix 新增用户仅为 400 万，低于预期的 600 万，Netflix 的股价应声下跌了 11%。
一个季度的糟糕表现对 Netflix 来说并不是什么严重的问题，真正伤筋动骨的是——Netflix 的市场份额可能正在被竞争对手蚕食。
为了应对用户增长放缓带来的营收压力，Netflix 的会员费先后上涨过 5 次。最近的一次发生在 2020 年 10 月份, 基础套餐维持在 8.99 美元不变，标准和基础套餐别上涨了 1 美元和 2 美元，至 13.99 美元和 17.99 美元。
这个价格与 Netflix 过于十几年来的主要竞争对手 HBO NOW（无广告版 14.99 美元）、HULU（无广告版 11.99 美元）差别不大，但是和迪士尼、苹果这些野心勃勃的新一代入场者相比，就没有什么优势了。迪士尼+的月费仅为 7.99 美元，苹果 TV+的费用甚至更低，仅为 4.99 美元。
过去一年几乎是全球流媒体的战国时代，巨头迪士尼、苹果、派拉蒙相继入场。
在今年一季度的财报分析会议上，当被问及如何看待当下的竞争时，Netflix 的创始人里德·黑斯廷斯（Reed Hastings）是这么回应的：「很明显，新的竞争一直存在。但是当我们翻看过往的数据，公司一直在保持增长，因为我们也很有信心。」
创始人的信心是一方面，但巨头们对 Netflix 的蚕食也是实实在在。2020 年，Netflix 原创节目的市场份额从年初的 56% 跌至了 50%。

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全球原创节目市场份额。数据来源：Parrot Analytics。图片来源：纽约时报
这背后，是 Netflix 的内容流失。因为迪士尼+的上线，Netflix 下架了一系列迪士尼 IP 内容。而 HBO，也拿回了《老友记》《生活大爆炸》、吉卜力工作室等作品的版权。同样的，老牌情景喜剧《办公室》也被 NBC 收回旗下。
在订阅用户的观看时长中，Netflix 自制剧仅占总数的 30%，其它都来自外部版权。根据《第一财经》杂志的数据，2018 年 Netflix 播放时长前三的作品正是《办公室》《老友记》和《实习医生格蕾》。新内容可能是拉动用户增长的关键，但是对于老观众来说，他们更倾向于选择自己熟悉的作品。
一直在原创内容发力的 Netflix，因为疫情的缘故，撤回了大部分制作计划。目前，Netflix 还没有任何大型的回归系列。