厂商|透视云计算下半场：头雁效应、＂二八法则＂和产业上云时代( 二 ) 腾讯云|华为云|互联网时代|阿

一个客观的总结是，在如今的产业云时代，头部云厂商已然通过上半场的技术布局具备了厚实的基础，基于这种底座，其在下半场的产业时代更有的放矢。
一份来自全球知名调研机构IDC发布《中国公有云服务市场（2020Q3）跟踪》报告显示，2020年Q3中国公有云IaaS市场规模达216.4亿元人民币，阿里云、腾讯云、金山云作为互联网云服务商前三企业，其与中国电信、AWS一起，占据IaaS整体市场份额的71.6%。
这也意味着市面上的其它laaS玩家可以分得的蛋糕不足30%。
此外，更值得一提的是，就当下而言，产业“云”时代愈发呈现出“云原生”的必然趋势，而这种基于弹性扩展的深层次云技术将更会放大市场的“二八法则”。
或者可以说，在“工欲善其事”的云计算下半场比拼中，技术积淀已然成制胜的关键。谁能具备全周期的服务能力和更具适配性的云方案，谁就能更快人一步。
二、阵营和“独立人”
在“二八法则”之外，云计算赛道更在呈现出另一个趋势，即阵营与“中性”形态。
就当下的头部玩家而言，阿里云等往往被认为是大集团中具备业务属性的云，而金山云、抑或分布在细分垂直赛道的云厂商等则更多的是中立云，其不具备与潜在客户竞争的业务属性，角色定位更等同于“云上伙伴”。
这恰是当下云厂商的两种分化模式。
以阿里云为例，作为国内头部的云厂商，其当下的主要策略是“云钉一体”，即以阿里云为基座，钉钉为底层。但早年间行业对当下的“云钉一体”策略有一个疑虑是：钉钉作为SaaS前排，会不会也下场做具体的业务功能。
能够看到，近两年钉钉在不断重申立场“不做开发，把全部功能模块都交给伙伴”。尽管如此，但这种疑虑恰影射出企业对具备业务能力的云厂商的某些考量，即企业必须考虑云厂商在具体业务模型和云计算模型两者之间的收益选择。
但相较而言，中立云其被选择的考量就会少很多。实际上，这也正是当下很多企业的选择，即中立云的“纯云”模式能够带来的仅仅是业务上“增量”。
而反应到“被选择”的企业本身，则是对不少中立云而言，不论是在其云上的行业解决方案，还是从其公布的客户名单，能够明显感知到其服务边界足够大，服务客户也足够多元化。
以金山云为例，根据其财报披露显示，其目前客户来自互联网、医疗、金融、公共服务等，其中不乏小米、哔哩哔哩、爱奇艺等互联网企业，以及国家级医疗机构、国有大行、省级政务云等。
值得一提的是，这种模式也正在持续被市场看好。Bloomberg的数据显示，在金山云最新财报调整盈利预测后，市场分析师给予2021财年6倍PS估值。
可以说，中立云的最大优势在于对不同云平台的兼容，即基于特定的技术属性，可以通过类似联邦学习的手段实现不同数据层面的汇总和分析、整理，这也恰是如今的多云时代越来越多企业的选择。
就当下的云时代而言，企业决策的制定自有不同的考量。但随着“大单时代”的来临，企业对于自身独立性和业务“100%掌控力”的需求正越发强烈。这也正是中立云被外界愈发看好的原因。
三、下半场的新密钥
在诸多问题背后，更需要被拿到台面上的一个问题是：云计算下半场，比拼的到底是什么？答案显而易见：产业理解。
这种新的至高点在过去的一年时间里已经被接连验证。同样以头部云厂商为例子，如今年腾讯云基于CSIG的独立军模式，重新定义不同的行业部门，把销售和架构师放到一个团队，换句话说，腾讯想要实现的是“让一个FT像一家公司，打造更懂产业的团队”。
再如金山云、华为云，如前者在过去很长一段时间都在持续发力视频、医疗、金融、公共服务等，通过树立标杆的模式来打通一个行业，如每年在春晚背后的提供基于视频云的强力技术支撑。再如疫情期间，金山云在湖北赤壁打通了原有医疗体系中政府、医院和医保的壁垒。可以说，金山云的模式是通过拿下“主要矛盾”进而攻克一个产业，即一通百通。
后者华为云也是如此，今年的频繁换帅也恰代表着华为云旨在通过云计算来重新建立第二发展曲线，在华为内部，“贴身服务”等更是被拿到台前，即以自身的硬件等优势，通过软件和服务层面的加持，进而拿下一个个产业“大单”。
总体来看，如果把各家打法再进行浓缩，一个共同特征是“标杆化”模型。即先通过“大单”打标杆，再从中抽取出通用化能力适配产业以及置身其中的中小企业。