钉钉|奇兵钉钉：阿里长出的第四极( 三 ) 阿里巴巴|阿里云|产业互联网

钉钉能够沿着“点线面体”逻辑加速平台化，关键之一在于数字化。
去年，钉钉正式将“五个在线”升级为“两个数字化”——组织数字化和业务数字化。
借助钉钉新生产力工具，平台上的“线”——企业，可以进一步升级数字化的深度。通过两个数字化的相互融合和促进，企业能够实现组织内人财物事、产供销研、组织上下游生态产业链等场景环节的全链路数字化，整个平台实现良性往前发展。
接下来，钉钉的“点线面”进化逻辑，能形成网络效应。
当越来越多的客户进入钉钉这张网络当中，会形成用户粘性和惯性——他们希望除了协同办公，还能更多地用其他应用，产生“滚雪球”效应。
当所有用户都能从网络中获得更大价值时，平台会呈几何级数增长，这种增长远超其他模式。
尤为值得一提的是，钉钉今年开启的商业化进程，再次推动了自己潜力和价值的释放。
今年3月，钉钉正式宣布商业化，大致分为三种商业化路径：
三专年费模式，即在免费版基础上，按照客户规模分为专业版面对中小型企业，价格为9800元/年；专属版针对中大型企业， 10万元起/年；专有版面向超大型企业， 100万元起/年。
平台分润模式，即提供开放平台给合作伙伴销售SaaS生态软件，钉钉收取最高15%的佣金；
硬件许可模式，即合作伙伴基于钉钉底座开发的硬件产品，钉钉开放SDK接口，收取10%的佣金。
针对三专年费模式，可以来算一笔账。
国内大概有4000多万家中小企业，做到10%的市场占有率是基本条件。钉钉的市场空间将以百万家客户为单位，他们标准的底座年费是1万元/年。
中大型企业大概有100多万家，他们付费意愿比例会更高，大概有20%的付费可能性，标准的底座年费是10万元/年，这会是另外一个市场空间。
超大企业大概有5000家，标准的底座年费是100万元/年。他们的付费比例最高，付费能力最强。有统计显示， PaaS企业通常70%以上的收入，都由大客户贡献。
光是三专年费模式，就能开拓出广阔的商业空间，为平台化发展添足马力。
当然，钉钉并不只是盯着收入的提升。为了吸引企业入驻平台，钉钉改变了过去与合作伙伴的分成模式，由3：7调整为1：9 。
在这一点上，钉钉跟同样瞄准办公市场的微软有相似之处。根据麦肯锡的调查表明，微软每赚一块钱，其合作伙伴可以得到9块钱的收益。换句话说，微软超过9成的收入，跟生态里的合作伙伴有关。
PaaS化发展，只有合作共赢才会循环往前。
如果再与云放在一体视为整体来看，营收空间会再跃升一个量级。阿里最新财报显示，阿里云2022财年营收为1001.8亿元，若按照“PaaS+SaaS”业务在微软“IaaS+PaaS+SaaS”业务中收入占比为15%的基准测算，钉钉理论上理想营收至少为150.27亿元左右。

再添一把“火”
当在线办公软件凭借平台化扩大规模，它也在撬动更大的商业价值。
比如，它推动着背后大厂价值的重估。而它与外部平台的联动，能让这种推动力再添一把火。
To B的产业互联网作为互联网的下一步，才刚刚拉开序幕，各家大厂正在全力进军。
事实上， To B赛道的特性是讲究技术，但技术只是手段，本质还是服务，即帮助企业组织利用数字化降本增效。前文也说过，仅靠一家是无法做好To B服务的，必须要联合作战。
钉钉已经开始从单打独斗到联合作战了，这让它背后阿里的价值得以重估。
2020年，钉钉和阿里云全面融合。 “云钉一体”战略的落地加速了阿里进一步拓展To B市场的进程和深度。
阿里云和钉钉的联合，一方面给阿里云带来庞大的B端流量，打开商业化空间，另一方面让钉钉有了技术支持，为B端企业的应用开发提供便利，支持钉钉持续进行PaaS化。
二者的合力，让阿里在TO B赛道走得更稳，奠定了其在产业互联网新战场上的实力。
从具体业务看，云智能业务已经是阿里进军产业互联网的重要通道，其业绩增长势头相当迅猛。阿里最新财报显示，阿里云营收规模8年增长57倍，并且在2022财年首次实现13年来的首次年度盈利，经调整EBITA达到11.46亿元。

而钉钉是云智能业务里的重要引子。钉钉的快速发展，能促进阿里云智能业务释放能量，进而推高阿里在消费互联网和产业互联网融合时代获得重新估值。