战火|俄乌战火烧到芯片产业链，对全球影响有多大？

SIA在声明中指出，俄罗斯并不是半导体的重要直接消费国，占全球芯片采购量的不到0.1%。因此，半导体行业拥有多元化的关键材料和气体供应商，不会存在与俄罗斯和乌克兰相关的直接供应中断风险。
而对于中国半导体产业来说，虽然电子特气拥有诸多壁垒，行业集中度相对较高，但目前中国也取得了多个品种的技术突破，部分电子特气技术已经逐渐实现国产化。
国内特种气体市场资深分析师任路则表示，虽然氖、氪、氙为半导体行业生产所必需，但是其绝对使用量并不高，作为钢铁行业的副产品，全球市场体量不是很大。“中国是全球钢铁大国，对于这些稀有气体的纯化技术已经实现了突破，生产工艺也比较成熟，不再是能够‘卡中国脖子’的技术了。”
国金证券认为，后续如果有氖气、氪气和氙气的供应风险，国内凯美特气、华特气体可供应光刻气体。凯美特气供应相关稀有气体，氖、氪、氙及混合气体等；华特气体供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体。如果乌克兰氖气、氪气等供应受阻，国内两大重要A股——凯美特气(002549.SZ)、华特气体（688268.SH) 有望受益，供不应求态势下公司业绩弹性可期。
不过，未来是否会向产业链下游环节传递，仍需进一步观察。
（本文首发钛媒体App，作者｜林志佳）

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