供应链|马斯克从不回头看爆炸


供应链|马斯克从不回头看爆炸
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图片来源@视觉中国
文丨财经琦观
近日,华为原智能驾驶产品部部长苏箐离职的消息得到官方确认。
有人说他很像当年的余承东,4月份车展首秀,上来就“华为自动驾驶绝对第一”,拿下热搜。
但与余承东命运不同,7月份时这位耿直敢说的技术专家,就因为“发表不当言论”,被任正非签署了免职令,去了内部的“预备队”待命。
虽然,“公共影响确实不好”。
但据我所知,私底下其实是有不少行业从业者对那些话表示“暗爽”的。
“特斯拉这几年,事故率还是挺高的......L5级别的智能驾驶系统在很长一段时间内是无法办到的,高级别智能驾驶系统的引入,会提升交通事故发生的概率,讲难听点就是杀人。”
“在未来的一百年内,机器的智商都不会超过人类,而完全自动驾驶在这辈子也很难实现。”
“所有以Robotaxi为商业目标的公司,都得完蛋。”
......
诸如此类,大致就是技术现(bei)实(guan)主义的路子。
就我个人观察发现,似乎各行各业都有着类似的现象:外行(资本、媒体)兴奋,从业者悲观。
干起活来,从业者觉得四处是坑,步步维艰。听闻外面歌颂未来将至,一个劲儿摇头:“外行,瞎起哄”。
从前些年的超算,到近处的自动驾驶,再到远一些的生物技术、核聚变等,多多少少都有这现象。
远的不说,最近关于换电模式的种种争议,其实很大程度上也是源自“技术现实主义”和“战略理想主义”之间的碰撞。
一个又一个的技术远景宛如一把把量尺,轻而易举地划分出了两种截然不同的人生观。它在拷问你:
每每做决策之时,最重要的究竟是“我能去哪?”
还是“我要去哪?”
马斯克的选择无疑是后者。
对于他的极大坚持,人们命名为“第一性原理”。
01、财报亮眼 就在苏箐确认离职的第二天,北京时间1月27日凌晨,特斯拉发布了2021年四季度财报。
四季度,特斯拉交付了30.87万辆车,同比增长70.8%,环比增长27.9%,超出了所有分析师的预期。Wedbush Securities分析师Daniel Ives甚至称这一表现好得“让人惊掉下巴”。
全年来看,特斯拉累计交付超过93.6万辆,同比增长约87%,100万关口突破在即。
作为对比,国内新势力“蔚小理”三家,均还在朝着“10万辆”里程碑发起冲击。

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营收与利润也同样创下新高。
2021年四季度,特斯拉总营收为177.19亿美元,同比增长65%。归属普通股股东的净利润为23.21亿美元,同比大增760%。整车销售毛利率高达30.6%;
2021年,特斯拉总营收为538.23亿美元,同比增长71%。归属普通股股东的净利润为55.19亿美元,同比大增665%。整体毛利率达25.3%,居历史最高位。
此前的相关稿件中我们曾多次强调,“新能源”和“自动驾驶”,是两条高度关联但又相对独立的赛道。
当下,如火如荼的行业盛景,主要源自新能源电动车的整车制造销售。
其背后是碳中和概念,走的是环保赛道,核心是全球共识,政策护航。
而刚刚起步,方兴未艾,给资本以无限想象空间的是无人驾驶。
背后是人工智能概念,走的是科技赛道,核心是生产力持续发展,机器对人工的替代。
前者代表如比亚迪、理想汽车,后者代表如百度造车等。
特斯拉走的是一条二者兼顾的道路,但从其财报我们也不难看出,整车销售是其毫无疑问的支柱业务,Q4财报显示,整车销售收入为153.4亿美元,占总营收比为86.6%。

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而代表着“无人驾驶”的FSD套件业务,依然还处于商业的襁褓期。
一项针对全球1.7万名特斯拉车主开展的调查显示,订阅费199美元/月的特斯拉完全自动驾驶功能(FSD)套件,目前在全球特斯拉车主中的普及率仅为11%左右。
此次电话会议中,马斯克又一次清晰表露出了“厚此薄彼”的态度。
关于整车销售业务,马斯克表示:
“2.5万美元车型?没有时间。”
“赛博皮卡?还需要时间。”
“新车型?拜托,大家没有完全认识到完全自动驾驶有多么重要。”
但关于自动驾驶业务,马斯克及其高管团队则表示:
“如果今年达不到比人类驾驶更安全的自动驾驶级别,我会感到很震惊。”