供应链|马斯克从不回头看爆炸

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图片来源@视觉中国
文丨财经琦观
近日，华为原智能驾驶产品部部长苏箐离职的消息得到官方确认。
有人说他很像当年的余承东，4月份车展首秀，上来就“华为自动驾驶绝对第一”，拿下热搜。
但与余承东命运不同，7月份时这位耿直敢说的技术专家，就因为“发表不当言论”，被任正非签署了免职令，去了内部的“预备队”待命。
虽然，“公共影响确实不好”。
但据我所知，私底下其实是有不少行业从业者对那些话表示“暗爽”的。
“特斯拉这几年，事故率还是挺高的......L5级别的智能驾驶系统在很长一段时间内是无法办到的，高级别智能驾驶系统的引入，会提升交通事故发生的概率，讲难听点就是杀人。”
“在未来的一百年内，机器的智商都不会超过人类，而完全自动驾驶在这辈子也很难实现。”
“所有以Robotaxi为商业目标的公司，都得完蛋。”
......
诸如此类，大致就是技术现（bei）实（guan）主义的路子。
就我个人观察发现，似乎各行各业都有着类似的现象：外行（资本、媒体）兴奋，从业者悲观。
干起活来，从业者觉得四处是坑，步步维艰。听闻外面歌颂未来将至，一个劲儿摇头：“外行，瞎起哄”。
从前些年的超算，到近处的自动驾驶，再到远一些的生物技术、核聚变等，多多少少都有这现象。
远的不说，最近关于换电模式的种种争议，其实很大程度上也是源自“技术现实主义”和“战略理想主义”之间的碰撞。
一个又一个的技术远景宛如一把把量尺，轻而易举地划分出了两种截然不同的人生观。它在拷问你：
每每做决策之时，最重要的究竟是“我能去哪？”
还是“我要去哪？”
马斯克的选择无疑是后者。
对于他的极大坚持，人们命名为“第一性原理”。
01、财报亮眼就在苏箐确认离职的第二天，北京时间1月27日凌晨，特斯拉发布了2021年四季度财报。
四季度，特斯拉交付了30.87万辆车，同比增长70.8%，环比增长27.9%，超出了所有分析师的预期。Wedbush Securities分析师Daniel Ives甚至称这一表现好得“让人惊掉下巴”。
全年来看，特斯拉累计交付超过93.6万辆，同比增长约87%，100万关口突破在即。
作为对比，国内新势力“蔚小理”三家，均还在朝着“10万辆”里程碑发起冲击。

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营收与利润也同样创下新高。
2021年四季度，特斯拉总营收为177.19亿美元，同比增长65%。归属普通股股东的净利润为23.21亿美元，同比大增760%。整车销售毛利率高达30.6%；
2021年，特斯拉总营收为538.23亿美元，同比增长71%。归属普通股股东的净利润为55.19亿美元，同比大增665%。整体毛利率达25.3%，居历史最高位。
此前的相关稿件中我们曾多次强调，“新能源”和“自动驾驶”，是两条高度关联但又相对独立的赛道。
当下，如火如荼的行业盛景，主要源自新能源电动车的整车制造销售。
其背后是碳中和概念，走的是环保赛道，核心是全球共识，政策护航。
而刚刚起步，方兴未艾，给资本以无限想象空间的是无人驾驶。
背后是人工智能概念，走的是科技赛道，核心是生产力持续发展，机器对人工的替代。
前者代表如比亚迪、理想汽车，后者代表如百度造车等。
特斯拉走的是一条二者兼顾的道路，但从其财报我们也不难看出，整车销售是其毫无疑问的支柱业务，Q4财报显示，整车销售收入为153.4亿美元，占总营收比为86.6%。

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而代表着“无人驾驶”的FSD套件业务，依然还处于商业的襁褓期。
一项针对全球1.7万名特斯拉车主开展的调查显示，订阅费199美元/月的特斯拉完全自动驾驶功能（FSD）套件，目前在全球特斯拉车主中的普及率仅为11%左右。
此次电话会议中，马斯克又一次清晰表露出了“厚此薄彼”的态度。
关于整车销售业务，马斯克表示：
“2.5万美元车型？没有时间。”
“赛博皮卡？还需要时间。”
“新车型？拜托，大家没有完全认识到完全自动驾驶有多么重要。”
但关于自动驾驶业务，马斯克及其高管团队则表示：
“如果今年达不到比人类驾驶更安全的自动驾驶级别，我会感到很震惊。”