华创策略：熊市的事实已改变 应该播下牛市的种子

年初以来市场表面上看似是游资主导，情绪推动的市场反弹。市场主线轮动，行情上涨迅疾。当监管层对游资配资关切，市场波动不可避免的加大。如果这是投资者看到的事实，频繁交易也就不无道理了。但我们认为市场的积极表现已经隐含了周期定位的某种优势。橡树资本马克斯最近出了一本非常好的关于经济周期的书，大概主旨是投资者首先要确认经济周期的定位，进而决定仓位和主导行业。从短周期3-5年的盈利周期角度看，A股盈利增速下半年见底是大概率发生的事情，行业趋势也正在反转。我们应该改变2018年熊市的思维，无论贸易战前景、金融去杠杆节奏，还是周期位置都发生变化，事实已经改变了，我们内心应该播下牛市的种子。

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