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智东西(公众号:zhidxcom)
作者 | 韦世玮
编辑 | 心缘
“双减”政策这块巨石砸入教培行业泛起的层层涟漪 , 正辐射到更外围的市场 。
自7月24日“双减”政策向教培行业重拳出击、严打资本化运作以来 , 包括新东方、好未来、VIPKID、高途课堂等在内的K12公司 , 一边经历资本市场的寒潮席卷 , 一边挣扎转型求生 。
在这场风暴中心的周围 , 有一个细分领域既乘过K12的东风火速扩张 , 也在当下K12的衰退下赢得转机——那就是教育智能硬件市场 。
近年来 , 发展得如火如荼的K12线上教育行业 , 除了让一些步步高、文曲星等老牌教育硬件玩家加速产品升级外 , 也引得不少科技巨头争相切入教育市场 , 或以软件系统、或以智能硬件的方式布局 , 力图分走一杯羹 。其中 , 不乏腾讯、百度、华为、科大讯飞、字节跳动等企业 。
而教育智能硬件 , 就是这些玩家们瞄准教育市场的靶心 。
从2019年讯飞推出面向C端的教育智能硬件——讯飞学习机X1 Pro , 到去年字节跳动宣布全新教育品牌“大力教育” , 并推出“大力智能化家教灯” , 再到今年刚刚过去的华为P50发布会上 , 华为小精灵学习智慧屏的亮相……
甚至就连锤子科技创始人、抖音带货“一哥”罗永浩 , 也多次在直播中为科大讯飞、网易有道、小猿搜题、一答英语等品牌的教育智能硬件产品站台 。
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罗永浩曾在直播间带货的部分教育智能硬件产品
巨头们疯狂加码押注教育智能硬件赛道 , 犹如跃进沙丁鱼槽中的鲶鱼 , 让原本沉寂的教育硬件市场进一步活跃增长 。
国内移动互联网大数据公司QuestMobile数据显示 , 仅在2021年一季度 , 教育硬件领域就有56起投融资事件 。同时 , 据腾讯研究院《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》预测 , 2024年中国教育智能硬件市场预计达近千亿元规模 , 其中新兴品类市场规模553亿元 , 同比增长率36% 。
新技术和新业态发展下滋生的教育智能硬件市场 , 到底是短期风口刮起的品类狂欢 , 还是AI+教育融合带来的落地探索?在如今特殊的行业变革下 , 它的未来又将走向何方?
一、K12引燃百亿规模教育硬件市场 , 新兴品类玩家加速反超实际上 , 教育智慧硬件市场的萌芽和成长的进程中 , 离不开两个重要文件的推动 。
一是2016年 , 工信部、国家发改委联合制定的《智能硬件产业创新发展专项行动(2016- 2018年)》;二是2018年 , 教育部发布的《教育信息化2.0行动计划》 。
如果说前者给当年刚刚破土不久的教育智慧硬件市场萌芽 , 搭起了一面可持续成长攀爬的藩篱 , 那么后者更是为市场发展定下了明确的目标和方向 。
政策土壤之上 , 教育智慧硬件市场之所以成为各大巨头青睐的香饽饽 , 也与在线教育市场的爆发、5G技术的驱动 , 以及新冠疫情的影响息息相关 。
简单来说 , 2019年底新冠疫情的蔓延 , 推动教育加速走向云端 , 从而引爆了在线教育市场 。随着学生上网课、在线学习场景逐渐成为常态化 , 也催生了用户对终端硬件的多元化需求 。
因此 , 除了PC、平板电脑、学习机等产品的市场需求量大大增加外 , 主打辅助学习的词典笔、作业灯、打印机等“小而美”的产品也受到消费者更多关注 。
据腾讯研究院报告数据 , 2019年国内教育智能硬件市场规模为312亿元 , 其中新兴品类市场规模62亿元 , 同比增长138% 。
另一方面 , 尽管当下高延迟、卡顿等因素仍是影响线上直播教学的主要问题之一 , 但国内5G通信网络的逐渐完善和成熟 , 将为更大规模的直播、即时性互动 , 甚至VR/AR互动教学提供肥沃的技术土壤 。而当直播教学迈入新发展阶段之时 , 市场需求将进一步爆发 。
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事实上 , 教育智能硬件市场的智能化也经历了三个阶段 , 分别为实现无线互联的智能1.0阶段 , 拥有云计算能力的智能2.0阶段 , 以及当下AI算法加持的智能3.0时代 。
尤其在智能3.0阶段 , 产品不再局限于硬件功能的提升 , 而是更注重与内容资源、服务体验的结合 , 例如学生平板、学习机、带屏智能音箱等产品 , 就与各品牌K12平台进行合作 , 以加强产品渗透率和用户粘性 。
因此 , 以硬件为基础、以内容为核心、以服务为保障 , 教育智能硬件市场也逐渐形成用户为功能、资源和体验付费的商业模式 。
不过长期以来 , 传统品类占据教育智能硬件的绝大部分市场 。仅在2020年 , 传统品类市场规模为254亿元 , 将近新兴品类市场规模的3倍 , 占整体市场74% 。
传统品类主要包括学生平板、点读笔、早教机和教育电子纸等 , 这类产品发展的时间较长 , 随着AI技术的成熟不断更新迭代 , 逐渐具备了智能化 , 使用体验大大提升 。
新兴品类则包括教育PC、扫描笔、智能作业灯、带屏智能音箱、错题打印机等 , 这类产品发展时间相对较短 , 但创新性高 , 市场潜力也大 。
值得注意的是 , 从2018年起 , 新兴品类的市场增速一直远远甩超传统品类 , 尽管两者的差距正在不断缩小 , 但新兴品类市场规模有望在2023年实现反超 。
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2018-2024年中国教育智能硬件的市场规模预测(来源:腾讯研究院《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》)
由于教育智能硬件类型的复杂多样 , 大到教育电脑、学生平板 , 小到一支小小的智能笔、一张电子纸 , 每类产品都针对不同的教育需求和痛点实行“精准打击” 。
学生平板是现阶段是用户渗透率和使用率最高的教育智能硬件 , 也是短期内难以被替代的学习产品 。相关数据显示 , 在购买智能硬件的家庭中 , 拥有学生平板的学生占比63% , 60.3%的学生会经常使用 。
据IDC数据显示 , 中国学生教育平板市场呈连续增长的态势 , 其2019年出货量约400万台 , 预计2021年将达到470万台 。
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2017-2021年中国教育平板电脑整体市场出货量(来源:IDC)
其次是智能作业灯 , 占比38.9% 。虽然该品类的诞生较晚 , 但增长率却高于其他品类 , 不管是用户渗透率还是使用率已排名第二 , 未来五年的复合增长率超过100% , 可见学生的用眼健康仍是家长们非常关心的问题 。
除此之外 , 教育PC、智能教育笔(点读笔、扫描笔、书写笔)、带屏智能音箱、教育电子纸等产品 , 也通过对不同学习场景的延伸 , 来更好地辅助学习 , 实现教育的降本增效 , 正逐渐受到更多消费者的喜爱 。
二、互联网玩家强势崛起 , AI技术是硬实力与K12行业的成长路径相似 , 2016年前后开始萌芽、2019年加速爆发的教育智能硬件市场 , 既是一场传统教育硬件玩家的智能化转型 , 也是一次科技巨头新玩家的业务扩张 。
如果从玩家格局来看 , 现阶段教育智能硬件市场主要由传统教育硬件企业、互联网企业两类玩家构成 , 还有一部分市场被作业帮、好未来、猿辅导等在线教育品牌瓜分 。
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中国教育智能硬件玩家分布(来源:腾讯研究院《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》)
得益于自身丰富的生态链企业 , 小米是互联网企业玩家中教育硬件市场布局最广的玩家之一 , 涵盖学习机、家教机器人、错题打印机、智能台灯等产品 。
实际上 , 小米早在2016年就开始进入儿童教育市场 , 推出名为“米兔智能故事机”的儿童早教机器人产品 , 由小米生态链企业爱其科技生产 。
同时在2019年 , 小米还发布了英语外教产品“小爱老师” , 集AI电子词典、英语学习机、录音笔、翻译机等功能于一身 , 进一步扩张自身在智能教育市场的布局 。
相比之下 , 华为的入局较晚了一些 , 但也推出了几款重磅教育产品 。2020年4月 , 华为推出其首款全面屏智慧学习平板——华为MatePad , 面向小学到初高中学生群体 , 同时还联合了有道精品课、学而思网校、洋葱学院等教育品牌 , 实现各年龄段课程的全覆盖 。
紧接着在刚刚过去的P50发布会上 , 华为加码教育市场 , 面向儿童教育推出华为小精灵学习智慧屏 , 具有智慧语音交互、AI全能慧读、一站式查询等高效的学习辅助工具 , 并基于HarmonyOS 2的分布式能力 , 开发了远程作业辅导功能 。
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华为小精灵学习智慧屏
百度在智能教育领域也有着不少积累 。简单来说 , 百度推出的小度智能早教机、小度智能屏产品 , 都分别基于最初的智能音箱产品 , 进行产品形态和细分功能的演进和丰富 。
回溯到2018年 , 小度智能屏首次推出儿童模式 , 既是一次切入教育市场的初次尝试 , 也让它在当年阿里、小米、百度智能音箱三巨头的白热化竞争下 , 找到了新的突破口 。
据IDC中国数据显示 , 在小度带屏音箱和儿童教育市场的双重发力下 , 2019年小度智能音箱在中国市场的全年出货量1490万台 , 仅次于天猫精灵 , 同比增长278.5% , 涨势异常凶猛 。而当年 , 天猫精灵和小爱音箱的同比增长分别为87.9%、89.7% , 不及小度的三分之一 。
确定了教育市场方向后 , 百度持续加速教育智能硬件市场布局 , 并在今年推出了小度智能学习平板S12 , 以更垂直教育智能硬件市场的姿态深入市场 , 进一步丰富自身的教育硬件形态 。
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小度智能学习平板S12
在“小而美”的教育智能硬件市场中 , 字节跳动也是一个新入局者 。尽管在2018年 , 字节跳动曾推出少儿英语产品GoGoKid , 正式进军教育行业 , 对标VIPKID , 但并未掀起太大波澜 。
【巨头涌进教育硬件,华为字节杠上讯飞步步高】直到去年10月 , 字节跳动宣布全新教育品牌“大力教育” , 并推出首款教育智能硬件“大力智能作业灯” , 正式宣告转向教育硬件市场 。据了解 , 字节跳动目前也正在研发教育平板、口袋学习打印机、儿童早教机等硬件产品 。
科大讯飞在AI教育赛道已深耕17年 , 旗下教育品牌讯飞智慧教育自2004年成立以来 , 一直坚持因材施教的教育理念 , “教育减负增效”也是讯飞面向AI教育赛道的关键词 。
在发展早期 , 讯飞的AI教育技术在国家级教育示范区做了许多规模化落地和尝试 。为了进一步推动教育普惠 , 在2019年 , 讯飞也将多年来在B端积累的教育经验和能力 , 整合为一个面向普通家庭和孩子的学习产品 , 首次推出讯飞学习机系列 。
历经两年对产品的持续打磨和行业观察 , 讯飞在今年7月还发布了高端旗舰系列AI学习机T10 , 具有AI精准学、AI互动学和AI家庭辅导等能力 , 在帮助学生减负增效的同时 , 带来系统化、个性化的精准学习体验 。
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讯飞AI学习机T10
总体来看 , 与传统硬件玩家相比 , 互联网企业最大的优势在于数据和AI技术的领先性 , 在一些基于AI语音交互、OCR识别、机器翻译等技术的应用创新上 , 有着更为坚实的技术支撑 。
也正是这些AI技术所带来的产品差异化优势 , 让互联网企业在切入教育智能硬件市场后迅速发展崛起 , 逐步打通各项教育内容服务 , 在加速科技普惠的同时 , 推动教育公平化 。
三、老牌玩家加速产品智能化 , 入局者玩法各异不同于互联网玩家 , 以步步高、小霸王、文曲星、汉王等为代表的传统教育硬件玩家 , 尽管在AI技术储备上欠缺优势 , 但在早期电子词典、复读机、点读机和学习机产品盛行的时代中 , 已积累了大量的品牌知名度 , 广为消费者熟知 。
现阶段 , 传统教育硬件玩家主要集中在学习机、电子词典、翻译产品、点读产品、儿童智能手表这几个传统赛道上 , 对智能台灯、家教机器人、智能打印机等新兴教育品类布局较少 。
另一方面 , 传统玩家在现阶段更多是通过AI技术对原有产品进行智能化的迭代升级 , 但随着不少玩家推出扫描笔、词典笔等新型硬件产品 , 功能更加垂直和细分 , 如何在保持原有产品优势的基础上 , 构筑技术竞争壁垒 , 进行错位竞争 , 也成为传统教育硬件玩家们需要思考的问题 。
诞生于1995年的步步高作为国产教育硬件龙头企业 , 20多年来已形成了复读机、点读机、小天才手表等成熟的产品线 。
同时 , 步步高还推出新一代扫描笔 , 摆脱了以往需要配套家教机使用的方式 , 只需扫描笔轻轻一划 , 就能快速查词查句 , 配套全国主流教材 , 还能跟读评测学英文发音 。
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步步高扫描笔
科大讯飞教育BG相关负责人告诉智东西 , 目前市面上许多传统学习硬件产品的逻辑相对简单 , 最明显的做法就是将大量视频、电子教辅资料整合到学习机里 , 减少孩子购买实体书和教辅资料的成本 , 是一个单方面的内容资源整合产品 。
“这在教育资源相对匮乏的年代是有价值的 。”在该负责人看来 , 随着时代的发展 , 传统学习硬件中集成的资源太过丰富 , 对孩子来说未必是件好事 。
不仅如此 , 传统学习机还缺少和孩子的学习互动 , 就好比将孩子送到一个巨大的内容仓库中 , 让孩子自己去选择内容学习 , 学习体验看似丰富 , 实际上孩子并不清楚自己欠缺什么 , 很难实现学业提升 。
同时还有部分做学习平板的新玩家 , 仅仅是将大量学习类软件安装到硬件中 , 并未提供优质的学习内容和资源 , 也影响了孩子的学习体验 。
因此该负责人认为 , 如何通过AI软件加硬件的融合 , 为孩子提供系统化、个性化精准学习 , 通过举一反三的训练实现高效学习 , 是做好一个学习硬件产品的关键 , 这也是讯飞AI学习机的设计理念 。
在一位教培龙头企业的相关负责人看来 , 新入局教育智能硬件市场的玩家们 , 有着明显不同的市场打法 。
她告诉智东西 , 教育公司做硬件通常是互联网思维 , 例如字节跳动旗下的大力教育 , 就是通过先亏钱卖出量的方式铺开市场 , “但这并不是长久之道 。”她说 。
另一类则是以华为、小米为代表的手机玩家 , 他们用做硬件的方式来做教育硬件的SKU , 同时他们的生态链、销售体系等方面都较为成熟 , 知道该如何更好地推广产品 。
例如 , 华为和欧普合作开发智能台灯 , 让生态链公司负责代工 , 内容资源则寻找教育公司合作 , 最后放到自己的智选商城中售卖 。
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四、教育智能硬件市场“内容为王” , “双减”政策利好发展不可否认 , 教育智能硬件市场也是一个“内容为王”的市场 。
因为教育硬件不仅仅是硬件本身 , 产品中承载的内容资源有价值 , 消费者才会愿意高溢价去购买 , 而这也是许多教育智能硬件玩家都需要加强与教育公司合作的原因 。
但随着“双减”政策的出台 , 在线教育的风口急转直下 , 这对教育智能硬件市场来说又会带来哪些影响?教育智能硬件市场又将走向何方?
在智东西与多位行业人士交流过程中发现 , 大部分人都认为“双减”政策将利好教育智能硬件 。
一位BAT系相关业务线人士告诉智东西 , 教育智能硬件中的资源更多是义务教育教材 , 与直播课程相关的内容不多 , 因此对硬件的影响并不大 。与此同时 , 在线教育公司正在往硬件或成人教育方向转型 , 线上教育的消费模式也在发生转变 。
“整体来看 , 教育智能硬件赛道正在迅速成长 , 未来所谓的智能硬件也逐渐会出现新的载体 , 更好地利用AI技术来推动教育普惠 。”她说 。
一位教培龙头企业的相关负责人则谈道 , 政策只是行业发展的催化剂 , 即便没有出台相关政策 , 网易有道、作业帮、好未来等教育公司也都在朝着教育智能硬件市场拓展 , “只不过政策推动企业走得更快了 。”她说 。
“教育智能硬件到最后拼的还是内容 , 原来硬件本身对教育公司来说也是一个流量的入口 。”该负责人说 , 但随着国家管控的加强 , 这个口子可能不会再开了 。
同时 , 一些工具的采用也面临着不确定性 , 例如拍照搜题的功能是否能继续应用到硬件中 , 也是许多玩家需要考虑的问题 。
“整体来说 , 双减政策出台后 , 教育场景从校外辅导班回归到了课堂和家庭教育与学习 , 这对教育智能硬件来说是一个机遇 。”讯飞教育BG相关负责人谈道 , 在这背后是教育理念和教育思路的转变 , 从人对人的培训为主 , 逐渐变成人工智能的学习 。
在他看来 , 过去填鸭式、揠苗式的教育方式是不合适的 , 教育应该要锻炼孩子的自主学习能力 , 而自主学习设备一定是未来非常重要且必备的教育工具 , 而这个设备将更多依托大数据和先进AI技术做支撑 。
“整个市场才刚刚开始 , 未来每个老师都应该有个AI教学助手 , 每个孩子都有个AI学习伴侣 , 这是未来的应有之义 。”他说 。
结语:科技巨头加速瓜分教育智能硬件蛋糕K12行业兴 , 将教育智能硬件市场推上新风口;K12行业衰 , 也让更多玩家投身到这个赛道中 , 加速教育智能硬件市场的发展 。
与此同时 , 在这个快速成长的市场中 , 如何利用AI技术推动教育的公平化和普惠化 , 进一步实现从一二线到三四线城市、甚至农村和山区的教育平等 , 让每个人都体验到AI科技所带来的更多教育机会 , 是每个玩家在发展过程中需要努力思考的问题 。
相信在未来 , 随着AI技术的不断成熟 , 教育智能硬件市场也将催生更多创新应用 , 让每个学生都能更快乐地享受学习 。
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