「」消费电子：20家细分龙头企业未来三年增长逻辑( 四 )

2、公司是网络可视化前端设备（负责流量的采集和提取）龙头企业，同事也在加码网络可视化后端布局（负责数据的分析和应用），可以充分受益网络可视化需求增长。
易华录——智能交通龙头
2019-2021年增长逻辑/业绩预测
1、华为将易华录的蓝光存储产品融入鲲鹏产业链体系和数据生命周期管理TOC解决方案，易华录也将华为共同打造基于鲲鹏生态的自主可控数据湖。
2、公司有事的蓝光存储技术获得主流厂商认可，主应用于华为的归档一体机，替换现有的磁带库为基础的主流冷数据存储体系。
3、磁带备份技术作为目前主流的冷数据存储体系，应用于全球70-80%的数据中心，未来蓝光存储若能替换磁带进入数据中心，将打开更大的成长空间。
行业&公司天花板：
如果冷数据都用蓝光储存，那么2018年国内蓝光存储需求超过300亿， 2025面有望超过1000亿；蓝光的需求主要看渗透率。
光弘科技——华为供应商
2019-2021年增长逻辑/业绩预测
1、手机ODM渗透率提升，叠加国内手机品牌市占率提升，公司作为本土EMS领先企业（华为和OPPO是主要客户），可以充分受益；。
2、公司产能供不应求，目前满产满销，短期内业绩增长承压，但随着明年新产能释放，业绩增长有保障；
3、5G基站大规模建设带动网络设备需求增长，公司规划路由器及交换机产能适应下游需求。
行业&公司天花板
目前全球市场规模4500-5000亿美金， 2021年5510亿美金（New Venture Research),CAGR =5.3% 。
用友网络——企业管理软件
2019-2021年增长逻辑/业绩预测：
1、软件业务云化可以降低门槛，拓展客户群；续费可以平滑收入；
2、标准化产品可以减少研发投入、维护等费用，增强盈利能力；
3、云平台及工业互联网拓宽业务边界；
4、高端ERP软件国产化替代；
5、2019-2021年营收增速分别为：20.51%、21.02%、20.76% 。
行业&公司天花板：
企业管理软件云化后，有望成为千亿市场；工业互联网未来将是万亿市场。
【「」消费电子：20家细分龙头企业未来三年增长逻辑】

本文插图
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