【智研咨询】2019年全球OLED行业市场规模及重点企业竞争格局发展现状分析( 二 )

2017-2023年全球OLED 市场规模

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资料来源：智研咨询整理
移动OLED市场需求占比超过80% ，智能手机、智能手表贡献市场增量。 2019年OLED下游应用领域中，以智能手机和智能手表为主的移动OLED市场占比超过80% ，其中智能手机占比最大达69% ，家用电器及电视占比从2018年6%提升至2019年的8% ，显示OLED在大屏电视及智能家居领域具备应用潜力。
2019年OLED下游应用市场结构

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OLED TV、笔电、头戴式设备则将是未来三年OLED高速增长所在，预计 2017-2021 年三者 CAGR 分别为 50%、47%和43% 。受益于此，未来三年 AMOLED 总出货量 CAGR~18.6% 。
AMOLED出货量不断攀升，智能手机面板技术迭代趋势愈加明显。根据统计， 2019年全球智能手机面板出货约17.8亿片，同比下降4.9% ，而在智能手机面板整体出货量处于下滑通道的状况下， AMOLED凭借其显示性能和外观优势，市场需求强劲，逆势而上，出货量稳步提升， 2019年全球AMOLED智能手机面板出货达到约4.7亿片，同比增长约8% ，占整体智能手机面板出货量的比重由去年同期的23%上升至27% ，其中FOLED（刚性AMOLED）智能手机面板出货量为2.91亿片，同比增长9.0% ， ROLED（柔性AMOLED）智能手机面板出货量为1.75亿片，同比增长6.2% ，面板技术迭代趋势进一步确定。
2018-2019年全球AMOLED智能手机面板出货

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智能手机端 OLED 快速渗透，各品牌加速推进高端旗舰机型标配 AMOLED 。 2018 年受制于面板生产商 AMOLED 产能和良率，智能手机厂商 AMOLED 渗透率有较大差距，因而市场整体渗透率并不高。 2018 年三星、苹果的旗舰机型均采用 AMOLED 屏幕，两家公司手机的 AMOLED 渗透率也分别达到了 63.2%和 65.7% ，而其他主要手机品牌AMOLED 渗透率则普遍不到 20% 。但从 2019 年智能厂商屏幕显示技术来看，各大品牌均已在高端机型中标配了 AMOLED 面板，智能手机 AMOLED 渗透性提升的效应显现。
中端机型支撑市场增长， 2022年配备AMOLED屏的智能手机出货量有望达到8亿台。根据Counterpoint预测， 2020年全球AMOLED智能手机出货量将超过6亿部，同比增幅达46% 。其中三星AMOLED渗透率将进一步提升至71% ， OPPO渗透率将超过51% ， Vivo渗透率约45% ，华为和小米AMOLED智能机渗透率也将到达30%以上水平。随着智能手机厂商在更多机型中运用AMOLED ，价格在300–500美元间的中端智能手机将成为AMOLED面板出货量的增加最主要驱动力。 Counterpoint预测，直到2022年，配备AMOLED的智能手机出货量将有望达到8亿台，届时OLED面板市场规模将有望赶超非晶硅和LTPS面板。
国内面板厂商崛起，手机厂商与面板厂商协同创新共同推动国内AMOLED产业阔步发展。得益于国内良好的政策及资本环境，国家及地方政府近几年重点支持显示产业——尤其是OLED产业发展，在面板产能向大陆转移趋势下，国产面板厂商实现快速发展，据最新数据，京东方已经成为2019年全球智能手机面板出货量最高的厂商，在AMOLED的出货量也位列全球第二。同时国产手机品牌华为、小米、OPPO、中兴等已开始与国内OLED面板厂商就新技术研发展开合作，协同创新。国内面板产业发展与国产智能手机AMOLED渗透率提升正向协同。数据显示， 2019年中国大陆AMOLED智能手机面板整体出货量约5500万片，同比增长约165% ，市场占比提升至12% 。随着2020年国内厂家的产能逐步释放，未来该数字将有望进一步提升。