【智研咨询】2019年全球OLED行业市场规模及重点企业竞争格局发展现状分析

OLED 是指有机自发光二极管（Organic Light-Emitting Diode），是一种以有机薄膜为自发光源的显示技术。由于其超高对比度、更细腻逼真的色彩、宽广视角、轻薄外形、宽温操作等特性， OLED 有望成为继 CRT、LCD 后的第三代主流显示技术。从定义来看：“自发光”决定轻薄外型和低材料成本；“有机”是实现柔性显示和异形屏的关键。
OLED 和 TFT-LCD 性能比较

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资料来源：智研咨询整理
AMOLED 已成为现阶段主流 OLED 技术。根据驱动方式不同， OLED 可分为主要应用于小尺寸的被动式无源驱动 PMOLED ，以及可应用于中大尺寸的主动式无源驱动 AMOLED ，其中 AMOLED 使用 TFT 阵列来控制 OLED 像素，实用性更强，已成为主流 OLED 技术。与 LCD 相比， AMOLED 有轻薄、响应速度快、高对比度、色彩逼真和柔性显示等优点。
AMOLED 和 TFT-LCD 性能比较

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显示素质来看， LCD是通过旋转液晶分子和偏振片对白色背光源的过滤和屏蔽来显示黑色，而采用自发光原理的AMOLED每个像素点独立控制发光，像素熄灭便可实现完全的黑，因此AMOLED相比LCD可以实现更高对比度，给人更强烈的视亮度感觉，从而实现更优质的显示体验。此外， AMOLED也因对像素点的高度控制而具备了更低的功耗。 AMOLED高显示素质正契合了未来用于手机、电竞、VR等应用屏幕对高清、高频、高质量显示体验的需求。
外观形态来看， AMOLED自发光使其无需任何背光模组和滤光器，结构相对LCD更加简单，仅由上下两层玻璃加中间有机材料层组成，因而在厚度上可以压缩至LCD的约2/3 ，因而在移动设备轻薄化趋势下能够备受青睐。同时，采用柔性塑料基底的AMOLED在柔性显示上独具优势，给应用端设备形态留出足够的设计空间，而对比之下， LCD背光模组异型切割难度（C角刀轮切割+CNC易致屏幕崩边）和成本更高（激光切割），在异形屏设计与生产灵活性就稍逊一筹了。
制造成本下降，中小尺寸AMOLED成本与LCD差距逐步拉近。 AMOLED相比于TFT LCD ，由于不需要背光模组等零组件，材料成本更低，如果能实现部分关键设备国产化和制程良率提升，价值量会有更高的上升空间。现阶段小尺寸AMOLED成本已经能够实现与LCD相媲美，大尺寸技术问题尚待解决。以5寸全高清智能手机显示屏为例，我们对比TFT-LCD和AMOLED成本结构（1Q16 ， LCD由G6生产， AMOLED由G5.5生产，非材料成本包括设备折旧、人工等），可以发现材料成本方面， LCD和AMOLED的占比分别为63%和47% ， AMOLED材料成本占比显著低于LCD ，随着制造成本压缩， AMOLED成本可以逐步逼近LCD 。另外，需要与LCD区别的是， OLED设备成本（35%）和有机材料成本（23%）是更重要的组成部分。
AMOLED成本结构

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TFT-LCD成本结构

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OLED市场规模不断扩张， 2020年市场规模343亿美元，单位出货量增速将在2020年到达顶峰。随着OLED技术发展、成本改善和产能建设等的逐步推进， OLED市场高速增长，根据统计数据， 2018年全球OLED市场规模为265亿美元，同比增长8.08% ， 2019年市场进一步提速，实现19%增长至304亿美元。预计到2023年，全球OLED面板收入将能够增长至462亿美元。根据国际数据调研机构DSCC统计及预测， 2020年全球OLED出货面积增速将能达到顶峰，单位出货量将由2019年的约8亿块增长至10.26亿块，同比增长27% 。