IPO速递｜喜马拉雅赴港IPO，为中国最大的在线音频平台据港交所披露

据港交所披露，喜马拉雅向港交所主板提交上市申请，高盛、摩根士丹利以及中金公司为联席保荐人。

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公司概况
灼识咨询数据显示，就截至2021年6月30日止六个月用户移动端总收听时长和在线音频总收入而言，喜马拉雅是中国最大的在线音频平台。
截至2021年6月30日止六个月，喜马拉雅平均月活跃用户数达到2.62亿，包括1.11亿移动端平均月活跃用户和1.51亿通过物联网及其他开放平台收听音频内容的平均月活跃用户。同时，截至2021年6月30日止六个月，「喜马拉雅」移动端主应用程序平均月活跃用户在中国在线音频应用程序中排名第一。根据灼识咨询的资料，截至2021年6月30日止六个月，移动端用户共花费8478亿分钟收听平台的音频内容，约占中国所有在线音频平台移动端收听总时长的70.9% 。

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于2020年，公司平台帮助超过161,000名第三方IP合作方和内容创作者获得了人民币13亿元的内容分成收入。公司的收入来自订阅、广告、直播及其他创新服务及产品。
截至2021年6月30日止的六个月内，公司平台的移动端平均月活跃付费用户达到1420万，较2020年同期增长65.5% 。于2021年同期，平台的移动端平均月活跃用户付费率约为12.8% 。
财务概况
公司收入由2018年的14.81亿元增加82.2%至2019年的26.98亿元，并于2020年进一步增加51.1%至40.76亿元。 2020上半年，公司录得25.14亿元的收入，同比增长55.5% 。 2018~2020年，录得的亏损分别为31.42亿元、19.25亿元及28.82亿元；于截至2020年、2021年6月30日止的六个月分别录得亏损14.29亿元、68.66亿元。
公司的经调整年内亏损（非国际财务报告准则计量）于2018年~2020年分别为7.56亿元、7.48亿元及5.39亿元；截至2020年6月30日止六个月及2021年6月30日止六个月的经调整期内亏损（非国际财务报告准则计量）分别为3.08亿元及3.24亿元。

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行业概况
根据灼识咨询的资料，中国在线音频市场的收入从2016年的人民币16亿元增长至2020年的人民币131亿元，复合年增长率为69.4% ，并预计于2025年进一步增长至人民币1,038亿元，期间复合年增长率为51.3% 。

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股东结构
天眼查数据显示， IPO前，喜马拉雅曾获得数轮融资，投资者包括腾讯、阅文集团、百度、小米、好未来、索尼音乐，泛大西洋投资、挚信资本、兴旺投资、创世伙伴资本、普华资本、合鲸资本等。

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【IPO速递｜喜马拉雅赴港IPO，为中国最大的在线音频平台】IPO前，喜马拉雅联合创始人、CEO余建军持股13.53%；兴旺投资合计持股为10.72%；Trustbridge（挚信资本）持股为7.46%；腾讯旗下ImageFrame持股为5.40%；GeneralAtlantic持股为4.19%；阅文集团通过CloudaryHolding持股为3.08%；好未来持股1.77%；索尼音乐娱乐，持股1.45% 。

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