最被看好十大港股：瑞信升北京汽车目标价至12.5元最被看好十大港股：瑞信升北京汽车目标

花旗：中石化炼化（02386）取伊朗合同增强复苏前景目标价8.64元

花旗发表报告表示，就中石化炼化工程(7.16, 0.21, 3.02%)公布与伊朗国家石油工程建设公司在近期签订了伊朗Abadan炼厂产品升级项目二期设计、采购和施工（EPC）总承包合同，集团在该合同总值中所占份额约为68.58亿元人民币（约合81.71亿港元），该份额将计入集团的未完成合同量，认为公司取得伊朗合同增强复苏前景。该行重申对中石化炼化工程“买入”评级，及目标价8.64元，此相当于2018年预测市盈率15倍。

瑞信：升北京汽车（01958）评级“跑赢大市” 目标价12.5元

瑞信发表研究报告，提升北京汽车评级，由“中性”升至“跑赢大市”，因其本地品牌于2018年开始亏损预计将收窄，其中分拆Wevan系列后将减亏22亿元人民币，预计明年公司纯利将按年跃升130%至80亿元人民币。该行同时上调北汽明、后两年盈测27%至33%，目标价由8.8元上调至12.5元，相当于2018年预测市盈率10倍。

申万宏源：维持华晨中国（01114）“买入”评级目标价27.8元

申万宏源发表研究报告称，维持华晨中国17年38.8万台销量目标，同比增长25%。由于宝马进入强产品周期，销量增长稳健，国产化率提升促进盈利水平将持续改善，目标价27.8元，对应41.1%的上升空间，维持“买入”评级。

花旗：重申广深铁路（00525）“买入”评级目标价5.14元

花旗发表报告表示，广深铁路（00525）公布，拟将于广州天河区的石牌站自编4号约3.7万平方米土地使用权有偿交储开发，其产生的利润计占最近一个会计年度经审计利润的50%以上，该行重申对其“买入”投资评级及目标价5.14元，此按现金流折现率作估值，此相当预测今年市盈率18倍。

汇证：维持潍柴动力（02338）“买入”评级目标价10.8元

汇丰证券维持潍柴动力（02338）“买入”评级，目标价10.8元，即预期较现价再有逾10%升幅。汇证表示，潍柴与加拿大西港燃料系统公司合作，开发天然气发动机，预期可提升生产效率，虽然11月潍柴的重型货车本土销量下跌9%，但主要受基数效应影响，预期在中期至长期销售表现会恢复正常，相信集团会继续提升市占率，销售较同业强也会支持盈利。

美银美林：母公司购沃尔沃卡车股权预计长远对吉利（00175）影响正面

美银美林认为，长远而言假如沃尔沃卡车想借助吉利发展其内地业务，相信可有潜在协同效应。由于看好吉利市占率增加，推出Lynk品牌后在高端市场渗透增加，加上平均销售单价上升有助扩大利润，维持对吉利的正面看法，评级“买入”，目标价36元。

花旗：予白云山（00874）“中性”评级目标价26.8元

花旗维持白云山（00874）“中性”评级，目标价26.8元。花旗认为，白云山斥资13亿元，增持广州药业及王老吉药业至96%，交易将提高白云山对分销业务的控制，以及提升王老吉业务。

花旗：敏华（01999）作垂直业务整合重申“买入”

花旗发表报告表示，敏华控股(7.4, 0.10, 1.37%)（01999）公布收购铁架业务及功能沙发业务，包括江苏钰龙及江苏德兰仕各自控股权，并形容股东有如收到两份“圣诞礼物”；该行重申对敏华“买入”评级及目标价8.8元，此按综合方式作估值，预测敏华制造业务部分2019年市盈率达14倍。

小摩：重申和电（00215）“增持”评级目标价3.4元

小摩发表研究报告，重申和电（00215）“增持”投资评级，及目标价3.4元，以反映公司近期以非常理想价格出售固网电信业务HGC全部股权，相信公司可望派发特别股息，同时不预期公司会向母公司收购其他资产。该行称，和电在出售固网电信业务HGC，对竞争剧型的移动业务仍保持审慎态度，并估计未来长远移动业务有出售的可能性，但相信短期的可能性较低。

申万宏源：维持丽珠医药（01513）“中性”评级目标价59元

申万宏源发表研究报告称，维持丽珠医药（01513）目标价59元，对应24.5倍18年市盈率以及4%的下跌空间，并维持“中性”评级。报告称，公司宣布将实行新一轮股权激励，拟向激励对象授予1500万份A股期权，约占公司股本总额的2.7%。该激励计划分3年实行，首次授予的股票期权行权价格为67.78元，估计该激励计划将于18年二季度开始实施。该行认为，该激励计划的实行能够进一步保证管理层与股东利益的一致性，并且促进公司管理效率的提高。