【要闻速递】

　　1、百万亿大资管遭遇强监管！上周五央行、银监会、证监会、保监会、外汇局联合发布规范金融机构资产管理业务的指导意见，资管行业即将步入统一监管时代。新规从打破刚兑、禁止资金池业务、严控杠杆、消除多层嵌套和通道等多个方面予以明确规范。评：随着资管新规出台和金融监管继续，那么过去几年加杠杆激进的小企业在去杠杆趋势下业务量将会下降，行业格局优化过程中，稳健的龙头股有望不断受益，从而估值得到提升和修复。

　　2、国务院：划转10%国有股权充实社保基金。国务院日前印发《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》，根据《方案》，中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构都将纳入划转范围，这些企业必须把10%的企业国有股权划入社保基金。财政部表示，划转部分国有资本充实社保基金，主要划转对象是中央和地方企业集团的股权，一般不涉及上市企业。评：划转部分国有资本充实社保基金，意味着养老保险有了国有资本这个强大的后盾，能够促进未来养老保险基金持续稳定运行。不会大量变现国有资本，对资本市场影响积极正面。根据《方案》，对划入的国有股权在禁售期内，如划转涉及的相关企业上市，还应承继原持股主体的禁售期义务。

　　3、证监会核发5家企业IPO批文 筹资总额不超30亿。证监会17日晚间核发5家企业IPO批文，其中上交所主板2家（常州朗博密封科技、苏州春秋电子科技）；深交所中小板2家（金奥博科技、深南电路）；深交所创业板1家（科创新源新材料），上述企业筹资总金额不超过30亿。评：本周批文数量较上周下降2家，筹资金额减少2亿元，本周批文数量及筹资金额均处于近期的底部。

　　4、18个铁路局集团有限公司正式挂牌。截至2017年11月15日，中国铁路总公司所属18个铁路局均已完成公司制改革工商变更登记，11月19日正式挂牌，标志着铁路公司制改革取得重要成果。评：专家普遍认为，铁总此次如果能进行彻底的公司制改革，真正实现市场化运营，对促进其它国有企业改革也会产生极大示范效应。

　　5、本周解禁规模达682亿元 环比上升187.72%。本周（11月20日-11月24日）共有38家公司限售股陆续解禁，合计解禁量38.36亿股，按11月17日收盘价计算，解禁市值为682.47亿元，较本周解禁市值237.04亿元上升187.91%。解禁市值居前三位的是：印纪传媒（165.29亿元）、步长制药（155.88亿元）、金安国纪（79.41亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：印纪传媒（13.14亿股）、云铝股份（5.31亿股）、金安国纪（4.77亿股）。评：相比IPO原始股东，定增股解禁后减持的动力相对更强，尤其是参与定增的机构获利较多的时候；此外首发限售股解禁的民营股东、创投股东相较国企股东减持动力更足。上周上海银行天量解禁，次日一字跌停第二日继续暴跌，已经对投资者心理产生巨大震动。

　　6、两市首份年报高送转预案：凯普生物拟10转10派5元。周五晚间，两市首份年报高送转预案出炉，凯普生物预计全年盈利8800万元-9500万元，与上年同期上升15.65%-24.84%，拟10转10派5元。评：近日小盘股、次新股持续下挫，两市首份高送转年报的出炉标志着中小盘个股开始展开自救，但效果还有待观察。

　　7、鸿特精密：异动核查完毕 股票复牌。鸿特精密发公告，披露股票停牌自查情况，不存在应披露而未披露信息，11月20日起复牌。鸿特精密关了近1个月，而且是非次新股。该票年从年初30元到停牌前144元，涨幅超4倍。评：交易所选在题材股最悲惨的时候，把大妖王鸿特精密放出来，或对 “炒小、炒新、炒差、炒消息”等行为形成更强烈警示。 

　　【机会聚焦】

　　天河二号将换国产芯、中国超算全球领先

　　据外媒报道，“天河二号”研究中心专家称，今年年底，“天河二号”将使用全新的国产Matrix 2000加速器，替换原有的Intel加速器，替换后“天河二号”将成为真正的国产超级计算机，运算速度有望达到每秒10亿亿次，接近目前的三倍。Matrix 2000由国防科大自主研发，性能功耗比大幅超越第一代Inter加速器，可完成实现替代。

　　业内认为，超级计算机作为世界科技领域的战略制高点， 是体现科技竞争力和综合国力的重要标志。同时，依托超算中心构建的应用平台，已在生命科学、新材料新能源、智慧城市等领域取得一系列应用成果，并将在人工智能等领域发挥重要作用。

　　可关注：中科曙光、浪潮信息

　　腾讯“无感支付”重磅上线 智慧停车掀起新变革

　　腾讯无感支付17日在广州正式上线，市民只需通过“腾讯无感支付”小程序一键绑定车牌，智能管理系统将通过视频OCR智能识别技术识别车辆信息，同时通过云端进行安全匹配校验。出入场信息将即时同步至“腾讯无感支付”小程序，并自动进行计费，用户可通过小程序查看停车信息、交费明细等内容。目前，首批支持的停车场已正式上线。

　　据悉，腾讯“无感支付”智能停车未来将陆续在广州、深圳、杭州等地的停车场上线，未来有望在智慧停车领域掀起新的变革。

　　可关注：安居宝、捷顺科技

　　18个铁路局公司正式挂牌、铁路改革进入加速阶段

　　据媒体报道，19日，已完成公司制改革工商变更登记的18个铁路局公司正式挂牌，标志着铁路公司制改革取得重要成果。2018年起，铁路局公司将全面按照新机制运行，实现从传统运输生产型企业向现代运输经营型企业转型。与此同时，中国铁路总公司本级的公司制改革方案建议也已经上报财政部。

　　A股中，铁总下属公司有铁龙物流（600125）、广深铁路（601333）等。

　　特斯拉全球最大超级充电站落户上海 投资加速中

　　据媒体报道，特斯拉官网发布最新消息，特斯拉宣布在全球最大的超级充电站“上海浦东丁香国际商业中心”充电站，将于11月22日正式揭幕。这座最新的超级充电站拥有50个超级充电桩。

　　券商研报认为，新能源车产销量恢复后将进一步倒逼充电设施投资加速，随着补贴由购车向充电环节倾斜，社会主体投资积极性也显著提升。

　　可关注：众业达、中恒电气

　　苹果新品或支持双卡双待 射频器件需求提升

　　据科技媒体报道，2018年iPhone新机型有望支持双卡双待，相比2017年新机型支持2×2 MIMO，2018年新机预计将实现对4×4 MIMO天线的支持，单部手机MIMO价值有望达到5美元，同比增长100%。MIMO技术，指的是智能手机利用多组天线来进行信号的传输和接受，天线数量越多，网速也就越快。另外，2018年新款iPhone还有望实现LTE传输速度的显著提升，主要受益于Intel及高通基带芯片的升级。

　　可关注：信维通信、立讯精密

　　【重要公告】

　　中国动力（600482）公告，与中电广通（600764）、清控通恒、一嗨基金签署在雄安新区合资设立特恒通新能源投资有限公司的投资协议，合资公司注册资本5亿元，公司与中电广通分别出资1.25亿元，持股25%。

　　瑞丰高材（300243）公告，江苏瑞元16日通过大宗交易方式，以每股12.98元，买入公司股票148.127万股，占总股本0.716%，其与一致行动人任元林等人合计持股比例达到5%。对照身份证号码可知，任元林是国内最大民营造船厂扬子江船厂的董事长，此前曾介入过保千里（原中达股份）的重整。

　　辅仁药业（600781）公告，拟向辅仁集团等14名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的开药集团100%股权，标的公司估值作价为78.09亿元，同时，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集不超过53亿元配套资金。本次交易构成借壳上市。本次交易完成后，上市公司控制权未发生变更。

　　红相电力（300427）公告称，公司拟2.51亿元收购控股子公司星波通信32.4589%股权，实现全资控股。公司同时披露定增预案，拟发行不超7051.74万股，募资不超12.8亿元，用于红外热成像机芯产业化项目、配网自动化产品扩产项目、车载牵引变压器产业化项目、收购星波通信股权等九大项目。

　　天银机电（300342）公告，全资子公司华清瑞达中标中国空空导弹研究院“宽带多频段射频仿真阵列（1）”项目，本项目涉及电磁战场宽带多频段电磁对抗技术，中标金额4398万元，金额占2016年度公司经审计的军工业务收入的　　40.49%。据介绍，争取电磁战场的主动权是我军新兵种战略支援部队的主要作战职能之一， 也是未来国防信息化建设投入的重点方向之一。

　　两市首份年报高送转预案出炉，凯普生物（300639）预计全年盈利8800万元-9500万元，与上年同期上升15.65%-24.84%，拟10转10派5元。

　　信捷电气（603416）在互动平台表示，公司在国内小型PLC市场上占据国产品牌第一的位置。公司的产品涉及机器视觉和人机界面，对于AI智能方向的研发和生产公司也会进行相关考虑。

　　越秀金控（000987）拟通过发行股份并支付现金，作价62.64亿元购买穗恒运A等六方持有的广州证券32.765%股权，并募集配套资金。

　　宜通世纪（300310）与中国联通签署协议 拟在资本、物联网等多领域战略合作。

　　中捷资源（002021）公告称，拟收购易联盈（北京）网络科技有限公司100%股权。

　　山东华鹏（603021）拟不超6.5亿收购巨擘亿网51%股权。

　　渤海金控（000415）全资子公司与波音公司签署飞机采购合同。

　　瑞丰高材（300243）获江苏瑞元及一致行动人举牌 持股达5%。

　　一汽轿车（000800）拟将相关资产转让给控股股东，预计增利1亿元。

　　东方锆业（002167）澳大利亚Image项目获得最终审批。

　　银轮股份（002126）成为通用公司铝水空中冷器供应商。

　　TCL集团（000100）拟投建模组整机一体化智能制造产业园，总投资约96亿元。

　　新黄浦（600638）股东盛誉莲花拟6个月内继续增持公司股份，增持资金不低于5000万元。

　　盛运环保（300090）签署乌苏市生活垃圾焚烧发电项目，投资总额约为人民币3亿元。

　　华电重工（601226）签署4.34亿元单桩风机施工合同，占2016年营收的10.64%。

　　长青集团（002616）拟3.5亿元投建生物质热电联产项目。

　　【热点数据】

　　年内708家公司完成重组

　　统计显示，截至目前沪深两市共有1144家公司涉及重组，按照重组进程来统计，有15家公司重组进展显示为证监会批准，27家为暂停中止，45家显示未通过，215家停止实施，20家公司正在实施中，708家重组完成；另外，有9家公司重组进程显示为并购重组委员会批准，53家显示为董事会预案、49家重组进程为股东大会通过，1家是商务部批准，2家则是其他行政部门批准。

　　而根据公开数据显示，截至三季度末，至少已有8家借壳上市公司完成2017年业绩承诺；未完成的对赌协议数量亦同步增加。去年共有127起对赌合约未完成业绩承诺，超过2014、2015年总和。

　　【资金风向】

　　市场深度调整、资金买入璞泰来

　　上周五，沪指继续下跌，在回调到60日线附近得到一定的支撑。创业板指则一路振荡下行，大幅下挫。截至收盘，两市共计成交6462亿元，较上个交易日增加1554亿元；主力合计净流出269亿元。沪指跌0.48%%报3383点，深成指跌2.12%报11293点，创业板指跌2.36%报1834点。盘面上，保险、银行、运输设备等板块涨幅居前，综合类、半导体、航空等板块跌幅居前。

　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是璞泰来、金轮股份、广哈通信，金额分别达2.42亿元、0.73亿元、0.69亿元。当前市场风险较大，以控制仓位为主。

　　【交易提示】

　　停牌个股

　　八菱科技：筹划资产收购事项 20日起停牌

　　中天能源：拟筹划重大事项 20日起停牌

　　双杰电气：正在筹划重大事项 20日起停牌

　　安诺其：启动定增询价工作 20日起停牌

　　禾丰牧业：正在筹划非公开发行股票事项 20日起停牌

　　云内动力：控股股东筹划重大事项 20日起停牌

　　复牌个股

　　鸿特精密：异动核查完毕 20日复牌

　　穗恒运A：购买资产获通过 20日复牌

　　越秀金控：资产重组获通过 20日复牌

　　中捷资源：拟收购易联盈100%股权 220日复牌

　　福星股份：子公司签订城中村改造项目 20日复牌

　　出版传媒：终止重大资产重组 20日复牌

　　白银有色：对问询函中问题已逐项答复 20日复牌

　　新黄浦：盛誉莲花及其一致行动人拟继续增持 20日复牌

　　*ST众和：大股东正探讨改善资产结构等 20日复牌

　　解禁股个股

　　印纪传媒：（131393.47万股，占总股本74.24%）

　　步长制药：（25803.51万股，占总股本37.85%）

　　海联金汇：（16086.49万股，占总股本12.86%）

　　凯莱英：（6285.61万股，占总股本27.32%）

　　航天科技：（5438.00万股，占总股本13.28%）

　　桂发祥：（5394.84万股，占总股本42.15%）

　　中恒集团(4.06 -2.87%,诊股)：（4501.05万股，占总股本1.30%）

　　誉衡药业：（3084.04万股，占总股本1.40%）

　　宇顺电子：（786.16万股，占总股本2.81%）

　　涪陵榨菜：（323.37万股，占总股本0.41%）

　　华宇软件：（322.68万股，占总股本0.42%）

　　通达股份：（311.16万股，占总股本0.73%）

　　中颖电子：（68.27万股，占总股本0.33%）

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