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7月星火、恒业成检修,9月再迎旺季。Q2有机硅企业开工良好,开工率82.69%远高于Q1的78.22%。高开工下二季度有机硅上涨4000元/吨,涨幅达13.11%印证了下游良好需求。6月淡季硅橡胶硅油需求略有下滑,但厂家新接单依然偏少。考虑到7月江西星火(40万吨)、内蒙古恒业成(24万吨)将分别检修30、10天,后续有机硅价格将趋稳。此外有机硅国外产能锁定,国内新建门槛提高后2018-2019上半年无新增产能,9-10月旺季到来价格有望维稳上行。环保高压下,草甘膦价格中枢上移,预计长江治理推进下盈利将维系。
风险提示:有机硅价格下跌、草甘膦价格下跌、环保力度下降。
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